中国智能音箱产业发展分析2017

中国智能音箱产业发展分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护语音交互时代唤醒客厅的方式持续升级 2017/7/262实时分析驱动用户资产成长分析说明智能音箱：智能音箱是在传统音箱基础上增加了智能化功能，这功能体现在两方面，一、技术上具备WiFi连接，可语音交互；二、功能上，可提供音乐、有声读物等内容服务，互联网服务，以及场景化智能家居控制能力。分析范畴本次分析主要针对中国智能音箱市场进行分析。本次分析涉及的关键字为：智能音箱、人工智能、物联网等。本次分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。数据说明数据来源：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算。数据来源：易观-京东商城、易观-京东微联数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。分析定义定义 2017/7/263实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国智能音箱产业发展分析01智能音箱产品及用户分析0203智能音箱典型代表厂商分析中国智能音箱产业未来发展趋势04 2017/7/264实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 1中国智能音箱产业发展分析 2017/7/265实时分析驱动用户资产成长智能音箱的定义：具备语音交互可提供内容服务、互联网服务，以及场景化智能家居的控制能力智能音箱是在传统音箱基础上增加了智能化功能，这功能体现在两方面，一、技术上具备Wi-Fi连接，可语音交互；二、功能上，可提供音乐、有声读物等内容服务，信息查询、外卖、O2O等互联网服务，以及场景化智能家居控制能力。传统多媒体音箱蓝牙、Wi-Fi音箱智能音箱目前市场上智能音箱存在两种，一种是以亚马逊Echo为代表的智能助手类音箱，以语音交互技术为重点，成为智能家居的控制中心，国内厂商中京东的叮咚音箱，阿里巴巴的天猫精灵同属这种类型，另一种是以内容分享为主的内容智能音箱，将音箱作为音乐、有声读物等流媒体内容的载体，国内厂商以喜马拉雅的小雅为代表。语音交互包括语音识别、语义理解等技术，保证音箱快速识别用户需求，提供更为自然的人机交互模式内容服务提供丰富的音乐、有声读物等流媒体内容，保证用户的音频内容享受互联网服务涵盖外卖、信息查询、出行、商务等多种服务，接入家居中多样生活场景智能家居控制通过智能音箱实现对照明、安防产品等其他智能家居产品的控制，并能够场景化的定义操控指令，使智能音箱成为智能家居的控制中心扬声器无线音箱语音助手 2017/7/266实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cn智能家居市场正属于市场启动期，智能音箱以其天然的语音交互优势成为现阶段智能家居控制中心伴随着物联网技术发展和90后婚育潮的到来，智能家居成为主流的发展趋势，预计到2017年智能家居市场规模将突破1404亿元人民币，根据易观千帆数据，智能家居市场中活跃用户规模已突破4600万，并且持续增长。日益增多的智能家居产品需要有统一的入口及平台对所有的智能家居产品进行管理，而入口与平台的选择将决定用户对其他智能硬件的选择，科技巨头更为看重智能音箱背后的智能家居生态，以及在智能家居场景下数以万计的用户数据，以及不同场景下的流量入口。亚马逊2014年推出echo，在传统音箱上增加了多种功能，使智能音箱成为了智能家居的入口，通过智能音箱可以实现天气查询、购物、家居控制等功能。其他厂商借鉴经验，开始大力布局智能音箱，尤其以科技巨头为主，本身具有语音交互技术，智能音箱市场新品不断推出。3023.513275.174408.784452.874647.808.32%34.61%1.00%4.38%0%10%20%30%40%0.001000.002000.003000.004000.005000.002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12016Q1-2017Q1中国智能家居市场活跃用户规模活跃用户（万）增长率数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys易观www.analysys.cn720872.9114014041680.3195021.2%30.6%23.2%19.7%16.1%0%5%10%15%20%25%30%35%050010001500200025002014201520162017F2018F2019F2017-2019年中国智能家居市场规模预测市场规模（亿人民币）增长率 2017/7/267实时分析驱动用户资产成长智能音箱正处于探索期，国内外巨头纷纷涉足智能音箱启动期高速发展期市场认可度IIIIIIIVVVIVII探索期（2011-2018）某事件的出现引发智能音箱产业大量资本涌入，入局玩家大幅提升，产品更加满足消费者需求业务模式成熟，市场格局稳定，智能音箱进入千家万户行业发展阶段智能音箱市场AMC模型GBCD人工智能及物联网技术发展为智能音箱爆发奠定了基础经过探索期对消费者的普及，消费者认知提升，厂商开始探索较为清晰的盈利模式EF智能音箱进入千家万户，厂商寻求新业务形态2011年亚马逊lab126实验室开始进行Echo的研发A智能音箱产品已进入普通消费者生活，消费者开始习惯消费智能音箱内容及第三方服务，智能音箱家居控制中心地位凸显H智能音箱产品成本进一步降低，人机交互更为成熟，智能家居布局完成，智能音箱成为控制中心© Analysys 易观www.analysys.cn2014年11 月亚马逊正式发布Echo智能音箱，正式拉开智能音箱市场大幕国内，2015年京东联合科大讯飞成立灵隆科技，并在CESA上推出了“叮咚”智能音箱成熟期2017年微软、苹果、阿里先后宣布推出智能音箱产品，智能音箱市场进入群雄逐鹿部分玩家受困于资本或技术，退出市场或转型，坚持下来的厂商的商业模式将逐步清晰，行业进入启动期 2017/7/268实时分析驱动用户资产成长国内智能音箱销量稳步攀升，形成了一定的生态格局，国外厂商难打破数据来源：京东商城音乐内容国内音乐内容、有声读物等资源丰富，可满足绝大多数人的音乐内容需求。语音技术在中文语音识别方面，国内的技术公司更有本土优势，相较国外技术公司用户体验更好。服务层面电商、快递、各大品牌家用电器的智能控制系统、地图信息、天气预报、百科知识等各种产业资源掌握在国内互联网服务商和信源运营商手中，国外品牌较难快速整合这些资源使用场景国内厂商更了解本土用户使用智能音箱的场景、交互习惯，国内基础设施（带宽）等也和国外有很大不同，国外品牌要进入中国，需进行本土化改造32.8%36.7%-3.9%8.5%-1.4%-22.8%63.2%-19.0%37.6%2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22015Q1-2017Q2京东商城智能音箱销量销量增长率www.analysys.cn© Analysys易观 2017/7/269实时分析驱动用户资产成长科技巨头、互联网巨头、技术厂商、内容厂商、传统音箱厂商相继进入智能音箱市场，抢占市场红利掌握硬件生产产业链，提升音箱产品音质提供语音交互技术及智能家居系统解决方案提供商掌握众多音频内容版权互联网新兴企业/技术提供商内容厂商市场参与者抢占市场红利，从自身优势切入到智能音箱市场中。科技巨头与互联网巨头占据技术及平台优势，成为智能音箱产业最重要的参与者，通过智能音箱搭建全产业链，构建智能音箱生态，布局智能家居，获取新的流量入口。技术提供商以语音交互技术及智能家居系统解决方案切入智能音箱市场，与上下游企业展开合作。随着国内版权意识的提高，内容厂商的版权优势凸显，内容厂商入局智能音箱，进一步扩充原有的流量入口，但在硬件生产方面缺乏基础。硬件产业链优势IT巨头传统音箱制造商科技巨头、互联网巨头国内外巨头整合产业间资源，搭建平台，率先实现智能音箱整体布局 2017/7/2610实时分析驱动用户资产成长京东率先布局智能音箱，领跑国内智能音箱市场© Analysys易观www.analysys.cn中国智能音箱厂商实力矩阵图高低高低人工智能技术实力内容服务、互联网生态平台构建能力语音交互内容服务家居控制语音交互——以语音识别、语义理解为基础的语音交互技术，提供更为自然的人机交互模式智能音箱评价指标内容服务、生活服务——优质的音乐、有声读物等流媒体内容资源及外卖、打车等服务的第三方服务资源家居控制——通过联网、接入云端，智能音箱成为家居控制中心，与其他智能家居产品互联互通2015年就上市的叮咚智能音箱，在国内智能音箱市场有着明显的先发优势，并且在智能家居生态打通上，凭借京东自身的平台优势已覆盖了众多的智能家居产品，为叮咚的入口布局，提供了稳固的支持，在京东平台上的销量已占据智能音箱销量的80%。同时科大讯飞、思必驰等技术公司在语音交互技术上占据优势，喜马拉雅、酷狗音乐等内容服务商提供优质的流媒体内容。随着语音交互技术、内容服务、生活服务及家居控制系统的完善，国内智能音箱市场渐趋成熟。 2017/7/2611实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 2智能音箱产品及用户分析2017/7/2611 2017/7/2612实时分析驱动用户资产成长亚马逊、谷歌、苹果等巨头布局智能音箱市场，推动智能音箱行业发展EchoGoogle HomeHomePod179语音助手技术功能内容优势未来发展方向Alexa环形6+1麦克风阵列语音购物、播放音乐、智能家居控制、叫外卖、打车、计时器等服务Kindle电子书、AmazonMusic、Audible及Spotify、Pandora、TuneIn、iHeartRadio多个音乐平台推出Alexa开发者平台，Alexa已有12000项技能推出带屏幕的Echoshow，发展无线网状网络129349语音助手技术功能内容优势未来发展方向GoogleAssistant双麦克风阵列、3英寸的扬声器播放音乐、搜索、日程设置、家居控制、天气预报、拨打电话等支持多房间音频功能，包括与Chromecast等设备联动进一步发展网状Wi-FiGooglePlayMusic、YouTubeMusic、Spotify和PandoraInvoke语音助手技术功能内容优势Siri6个麦克风阵列，4英寸低音炮，底部配有7个扬声器阵列，内置AppleA8处理器播放音乐、搜索、日程设置、家居控制等家居扬声器，音质AppleMusic语音助手技术功能内容优势Cortana采用360°环绕式音响设置、三个高音扬声器和Dalek式设计控制智能家居，以及作为个人数字生活助理Skype互联网电话服务DeviceSetup等? 2017/7/2613实时分析驱动用户资产成长国内智能音箱参与者更懂“中国话”，中国互联网本土化服务深入，国外巨头难进入叮咚天猫精灵X1小雅798语音助手技术功能内容+服务优势叮咚8个麦克风阵列，360°的语音信号采集，语音交互的距离5米且保证识别率在90%以上语音购物、家居控制、音乐、有声读物分享、信息查询等百度音乐、百度搜索/百科、喜马拉雅FM等音乐服务、有声读物，E袋洗、滴滴出行、中通快递、有道云笔记等第三方服务发起“京东智能音频联盟”，输出“JD+智能音频解决方案”，建立京东Alpha智能服务平台499999语音助手技术功能内容+服务优势A