元富香港投资日刊

元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 1 2013年3月14日 世界指數 收盤價 漲/跌幅%恆生指數 22556.650 ‐1.459 國企指數 11037.410 ‐2.256 滬深300指數 2527.486 ‐1.101 上證綜合指數 2263.968 ‐0.990 深證綜合指數 927.076 ‐0.888 杜瓊斯工業平均指數 14455.280 0.036 納斯特克指數 3245.117 0.086 標普500指數 1554.520 0.131 英國富時100指數 6481.500 ‐0.447 德國DAX指數 7970.910 0.060 巴黎CAC40指數 3836.040 ‐0.102 美匯指數 82.898 0.011 VIX指數 11.83 ‐3.586 紐約石油現貨 92.28 3個月上海銀行同業利率SHIBOR 3.8824% 3個月香港銀行同業利率HIBOR 0.3807% 3個月英國銀行同業利率LIBOR 0.2801% 10年期美國國債殖利率 2.0270% 波羅的海乾散貨指數 875.0 匯價走勢 收盤價 歐元兌美元匯價 1.297 歐元兌港元匯價 10.059 澳元兌港元匯價 8.040 加元兌港元匯價 7.552 日圓兌港元匯價 8.088 金屬價格走勢 收盤價 漲/跌幅%原鋁期貨(美元/噸) 1966.000 ‐0.782 銅三個月期貨(美元/磅) 7768.500 黃金(現貨)(美元/盎斯) 1587.1 ‐0.038 白銀(現貨)(美元/盎斯) 28.9175 大盤回顧 內地兩會結束, 領導團隊成功交接後各項政策改革及發展方向都塵埃落定. 多個政策概念板塊熱情過後被拋售, 但人行行長暗示對未來貨幣供應將會從緊的言論, 令中港股市進一步調整. 上證指數開盤後持續往下調整, 在金融, 汽車及地產板塊回吐的拖累下上指在午盤早段下跌至2250點水平. 其後反彈至2270點後膠著直至收盤. 港股走勢比內地股市更弱, 恆指以全日最高開盤後持續向下, 早盤完結前已跌至22700點水平. 午盤大部份時間在該水平膠著, 直至尾盤賣壓急增把恆指推低至22500點以下才出現反彈, 但收盤依然不能越過22600點. 恆生指數大跌333點報22556點; 國指跌254點報11037點; 成交金額續升至738億港元. 恆指權重股只有利豐(494)逆市升0.18%, 其餘股份均告下挫. 食品股康師傅(322)及旺旺(151)分別跌0.7%及0.17%; 其他防守股如中銀(2388)及恆安(1044)回吐近0.4%. 地產股長實(1), 恆地(12)及新世界(17)跌近0.7%; 公用股中電(2)及中華煤氣(3)跌近1%. 石油股跌幅較大, 中石油(857)及中海油(883)挫近1.5%; 中石化(386)更急跌2%. 內地金融板塊跟隨A股市場大挫, 工行(1398)及交銀(3328)跌近2.2%, 建行(939)及中行(3988)挫近2.7%. 內秀股再現賣壓, 中國海外(688)及潤地(1109)分別跌3.1%及4%, 信和(83)急挫4.8%, 是最弱勢權重股. 國企指數弱勢更加明顯, 弱勢股威高(1066)4連漲, 逆市升近1%. 電力及醫藥等防守板塊回吐幅度較少, 華能(902)及龍源(916)分別跌0.51%及1%; 青島啤酒(168)及中海油服(2883)分別挫0.9%及1.4%. 金屬資源股紫金(2899)及江銅(358)分別跌1.5%及1.7%; 煤炭股神華(1088)及中煤(1898)再次下滑, 分別挫2.2%及2.4%. 多檔內地證券股及銀行股調整超過2%, 其中新華(1336)股價受保費下滑消息拖累急跌5.5%, 拖低太保(2601)亦挫4.2%. 基建股調整未完, 中鐵(390)及中交建(1800)回吐逾3%, 令中聯重科(1157)大跌5.3%; 同時影響濰柴(2338)重挫近一成, 是表現最陘權重股. 恆指跌近100日均線, 二三線股繼續被拋售, 政策概念板塊輪動遭到重挫. z 光伏股急跌, 協鑫(3800)及卡姆丹克(712)分別急挫7.3%及8.5%; 興業(750)第5日大瀉, 昨日再跌7.8%後一週累跌近三成. 風電股華能新能源(958)及中電新能源(735)逆市反彈, 而華電福新(816)及中傳動(658)分別跌4.6%及2.8%. 核電股哈動(1133)及上電(2727)跌逾2%; 電池股繼續調整, 光宇(1043)及理士(842)分別跌2.4%及4.4%. z 個別電訊設備股逆市反彈, 中興(763)反彈1.6%; 中國光纖(3777)及昂納光(877)分別挫2.8%及3.7%. 手機設備股瑞聲(2018)繼續回吐3.1%, 而舜宇(2382)再次大幅波動, 收盤時只跌2.6%. z 鐵路部被合併的消息持續拖累相關股份被拋售, 中國南車(1766)急挫6.4%, 而中鐵建(1186)及南車時代(3898)跌逾半成. z 汽車板塊大幅回調, 長汽(2333), 吉利(175)及華晨(1114)急跌超過5%; 同時累及代理商正通(1728)及寶信(1293)分別大跌6.3%.及5.8%. 重汽股亦難逃下跌, 龍工(3339)及一拖(38)分別跌5%及4%. z 內房股普遍跌3‐4%, 其中合生(754)走勢最弱, 大挫6.1%. 股價下跌亦拖累水泥建材股顯著調整, 中建材(3323)及金隅(2009)跌超過3.2%; 山水水泥(691)急挫4.5%. 建材股賣壓更沉重, 信義玻璃(868)及洛玻(1108)跌超過4.%; 中玻(3300)亦挫近4%. z 個別燃氣股繼續重到支持, 大型股潤氣(1193)及新奧(2688), 以及中型燃氣商中油(603)及新天綠色(956)都逆市小幅揚升. 油服股華油(1251)大幅反彈3.2%; 龍頭股安東(3337)及宏華(196)逆市漲升, 但MI(1555). 海隆(1623)及珠江鋼管(1938)跌超過3%. 元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 2 2013年3月14日 港股主要行業板塊表現 漲/跌幅 煤炭 ‐2.11% 工業機械 ‐4.07% 銀行 ‐2.32% 內地房地產 ‐2.65% 金屬 ‐1.02% 汽車製造 ‐3.60% 水泥 ‐2.67% 石油服務 ‐1.18% 博彩娛樂 ‐0.20% 食品 ‐0.52% 零售(高端消費) ‐0.73% 歐洲焦點銀行股表現 漲/跌幅% UniCredit(UCG) ‐1.977 Intesa Sanpaolo SPA(ISP) ‐2.302 渣打銀行(STAN) ‐3.774 法國農貸銀行(ACA) 0.181 法巴銀行(BNP) ‐0.996 法興銀行(GLE) ‐1.845 德國商業銀行(CBK) ‐9.006 德意志銀行(DBK) ‐1.347 蘇皇銀行(RBS) ‐2.024 巴克萊銀行(BARC) 0.495 萊斯銀行(LLOY) 1.522 歐洲焦點銀行股表現 杜指五大表現最佳股份 IBM(IBM) 0.72% 波音飛機(BA) 0.70% 麥當奴(MCD) 0.63% Travelers(TRV) 0.46% 美國銀行(BAC) 0.42% 歐美概況 法國昨日公佈2月份消費物價指數(CPI)按月回升, 但漲幅低於預料; 而西班牙2月份CPI卻錄得高於預期的漲幅. 消息對市場影響不大, 區內指數早盤普遍向下整理, 下午跟隨美股走高下出現反彈, 德法股市以接近平盤收結, 只有意大利股市顯著回吐, 跌1.7%. 銀行股板塊調整持續, 大型銀行股普遍跌超過1%; 英國蘇皇銀行及意大利銀行UniCredit跌近2%. 德國商業銀行受到集資以補充資本的消息拖累股價急瀉9%. 德國金融股領跌, 德商銀行急跌9%拉低德銀跌1.3%, 而德交所亦挫1.2%; 半導體公司英飛凌及工業設備商ThyssenKrupp分別跌近2.5%及2%. 汽車股寶馬續跌, 但丹拿及福士分別反彈0.16%及0.43%; 拉高零部件股Continental漲1.2%. 化工股漲幅普遍優於大盤, BASF升近1%, 而Henkel及Beiersdorf升近1.4%. 水泥股HeidelbergCement升1.47%, 是最強勢權重股. 法國建築及建材板塊領跌, Bouygues及St‐Gobain分別跟隨大盤回吐近1%及1.8%; 電力設備股賣壓增加, Alstom及Legrand分別挫1.2%及3.2%; 雷諾汽車回吐1.2%, 而鋼鐵股ArcelorMittal大跌2.4%. 國防板塊續漲, EAD及Safran分別升1.6%及1.8%. 消費板塊逆市上升, 酒商Pernod‐Richard及化妝品Loreal分別升0.6%及0.93%. 光學設備商Essilor第二日上升, 昨日大漲近3%. 美國二月份零售銷售升幅遠高於預期, 觸發杜指連續第9日上升. 大盤早段在投資者獲利了結下出現回吐, 但杜指在科技及金融股漲升下跌幅逐漸減少, 午盤前已經轉跌為升. 下午指數雖然回檔但大盤在14450點之上震盪膠著, 收盤前仍錄得漲升. 電訊板塊漲後回跌, Verizon(VZ)及AT&T(T)分別下滑0.87%及0.33%., 科技股個別發展, 思科(CSCO)及惠普(HPQ)分別下跌0.58%及0.37%; 而英特爾(INTC)及微軟(MSFT)續小幅上升. IBM(IBM)表現最佳, 升0.72%. 防守股亦有資金流入, 波音(BA)及迪士尼(DIS)升近0.7%. 美股續創新高拖累波動指數VIX急升後回跌3.5%, 然而杜指連漲後投資者普遍認為大盤難免出現回吐, 資金未有進一步流出債市令美國10年期國債孳息維持在2.027%. 美國經濟數據理想刺激美元小幅上升, 美匯指數升近83水平, 歐元兌美元匯價跌穿1.3水平, 今早報1.297. 油價反彈至92美元水平後停止漲升, 現價石油價格今早報92.2. 金價升近1600美元水平出現整理, 今早報1587美元. 元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 3