市场研究 中国A股市场 重要大宗商品及相关指数 名称 最新价 涨跌 涨跌幅（%） CRB指数 561.84 1.27 0.23 美元指数 79.77 0.26 0.32 商品CFCI 176.9 -0.74 -0.41 农产品CFCI 155.59 0.11 0.07 金属CFCI 173.85 -1.76 -1 化工CFCI 193.44 -2.26 -1.15 能源CFCI 246.67 -2.35 -0.94 粮食CFCI 163.57 -0.04 -0.03 工业金属CFCI 175.5 -2.11 -1.19 纺织CFCI 139.79 -0.82 -0.58 油脂CFCI 124.42 0.84 0.68 农产品指数﹡ 209 0.1 0.05 328棉花指数 19268 5 0.03 宝山钢市指数 -- -- -- BDI指数 765 3 0.39 “农产品指数”全称：全国农产品批发价格总指数 “铁矿石指数”全称：中国铁矿石现货价格指数(CSI)-综合粉矿 数据来源：中证指数有限公司、博易大师、中国农业信息网、中国棉花信息网、凤凰网 今日投资重点 李克强：城镇化不能人为造城 “新四化”仍靠改革创新 中国国务院副总理李克强指出,新型城镇化不能人为造城。中国要实现工业化、信息化、城镇化、农业现代化的新四化,仍然要靠改革创新。要深化企业、财税、金融、户籍、土地管理制度、价格等改革。 市 场 资 讯 金元视点 能源化工  IEA预测全球炼油业增长可能超过需求增长  伊拉克南部石油日出口量大降约60% 至96万桶  蒙古决定2015年底前建成本国首个炼油厂 农产品  加拿大小麦播种面积可能创下四年来的最高  2012/13年度阿根廷玉米产量可能增长21%  上调印尼2013年棕榈油产量达2750万吨- 棕榈油协会  大豆、豆粕 金 属  亚洲镍业2012年镍矿销量同比增长12.5%  国际矿业巨头到巴拉圭投资铝锭厂  印度韦丹塔铝业员工呼吁氧化铝厂复产  螺纹钢 贵金属  伦敦金银市场协会 预计黄金均价1753美元  巴克莱资本表示黄金价格第一季度料上涨 综合资讯  温家宝：认真研究房地产税收制度改革 ※本报告《金元视点》的内容由金元期货经纪有限公司提供，本报告仅提供报告摘要，并不包括原报告全文的各部分内容。 大宗商品 Commodities 2013年01月16日 大宗商品日报 2013年01月 GOLDSTATE SECURITIES CO.,LTD 请参阅文后免责条款 曙光在前 金元在先 -1- 今日投资重点 李克强：城镇化不能人为造城 “新四化”仍靠改革创新 中国国务院副总理李克强指出,新型城镇化不能人为造城。中国要实现工业化、信息化、城镇化、农业现代化的新四化,仍然要靠改革创新。要深化企业、财税、金融、户籍、土地管理制度、价格等改革。新华社周二晚间报导,李克强指出,推进城镇化核心是人的城镇化,关键是提高城镇化质量,要走集约、节能、生态的新路子,着力提高内在承载力,不能人为"造城", 要实现产业发展和城镇建设融合,让农民工逐步融入城镇。"粮食是安天下之本,我国粮食供需总体上仍处于紧平衡状态,靠天吃饭还没有根本改变,今后粮食消费还将刚性增长,十几亿人的吃饭问题,谁也'背'不起,只有靠我们 自己。"李克强称,要守住管好"天下粮仓",实质上就是要把好耕地红线、打牢农业基础、确保粮食安全。李克强解释称,"新四化"相互联系、相互促进。工业化与信息化是发展到一定阶段的"孪生子",其深度融合是产业升级的方向与动力;城镇化蕴含着最大的内需潜力, 是现代化建设的载体;而农业现代化则是整个经济社会发展的根本基础和重要支撑。（路透社） 能源化工  市场资讯 IEA预测全球炼油业增长可能超过需求增长 国际能源机构（IEA）发布全球能源中期展望显示，到2017年美国可能超过沙特成为世界最大的原油生产国，同时IEA石油工业和市场部负责人AntoineHalff在美国战略与国际问题研究中心的报告中透露，IEA对炼油产业的预测也值得关注。他指出，全球炼油能力的增长可能已超过需求的增长，主要是由于中国和印度两国大量的扩建项目在2011年下半年和2012年投入运行。IEA分析，其中中国炼油能力强劲增长，将出现供过于求，虽然部分扩能可能放缓，但中国很有可能成为一个区域性的产品出口国。随着需求的增长，增产中馏分油对一些炼厂来说仍然是挑战。尽管油品出口可能增加，但IEA预计美国原油出口并不会增加。欧洲由于油品消费下降，炼厂关闭风潮仍将继续，相比而言，美国和中东的炼厂更具经济性，可以更好满足欧洲市场需求。(广东塑料交易所） 伊拉克南部石油日出口量大降约60% 至96万桶 据一位航运消息人士周日(1月13日)透露，受恶劣天气影响，伊拉克巴斯拉(Basra)港口原油日出口量由上周六(1月12日)的235万桶降至96万桶，降幅达约60%。该消息人士称：“周日海湾地区的大风天气使得完现货价格 品种 价格 涨跌 动力煤 657 -4 原油 5510 -28 焦炭 1678 14 PTA 8692 -64 数据来源：渤商所 2013年01月 GOLDSTATE SECURITIES CO.,LTD 请参阅文后免责条款 曙光在前 金元在先 -2- 成装载的船只无法离港。”伊拉克从其位于波斯湾的南部港口出口大量原油，但恶劣天气和技术问题使得出货量难以保持稳定，该国是石油输出国组织(OPEC)的成员国。伊拉克11月石油日出口量为262万桶，12月降为234万桶，因天气条件严酷且波斯湾内一单点系泊浮动码头出现技术故障。伊拉克国有南部石油公司(SOC)的一位官员表示：“恶劣天气条件是可能影响本月石油日均出口量的主要因素之一，可以预测，1月出口量也会偏低。”作为伊拉克最主要的原油出口点，南部地区石油出口量一直稳定增长，正逐步接近伊拉克几十年来出口量的最高位。（广东塑料交易所） 蒙古决定2015年底前建成本国首个炼油厂 据俄罗斯《欧亚油气新闻》1月14日乌兰巴托报道，蒙古政府日前决定在2015年年底前在本国中部的达尔汗省建成蒙古第一个炼油厂。蒙古政府在12日发表的一份声明中表示，蒙古将在2015年底前在达尔汗省建成这个具有年加工200万原油能力的国有炼油厂，蒙古将开始与日本银行就为这个炼油厂获得贷款一事进行谈判。声明说，这个新炼油厂将由日本东洋工程公司建造，而蒙古公司作为这个项目的分包商。蒙古没有炼油工业，本国所消耗的约90%的石油产品是从俄罗斯进口的。（和讯网） 农产品  市场资讯 加拿大小麦播种面积可能创下四年来的最高 据分析师称，今年春季加拿大小麦播种面积可能创下四年来的最高水平，因为小麦价格高企以及上年油菜籽收成糟糕，提高了农户的种植热情。分析师预计2013年加拿大所有小麦播种面积将增长4%，达到2470万英亩。 CWB公司专家Bruce Burnett称，小麦价格诱人，去年油菜籽单产低于预期，可能提振小麦播种面积，而导致油菜籽播种面积低于上年创纪录的水平。他表示，小麦价格强劲，加上经济因素，将会提振今年小麦播种规模。美国冬小麦产区天气干燥，使得小麦价格远远高于上年同期水平。分析师预计今年春季加拿大油菜籽播种面积将达到1970万英亩，比上年减少8.5%，不过仍是历史次高纪录。 加拿大是全球最大的油菜籽生产国和出口国。Burnett还预计曼尼托巴州农户将会继续提高大豆播种面积，从而导致油菜籽播种面积继续下滑。分析师预计今年春季杜伦麦播种面积可能减少4%，为450万英亩，燕麦播种面积将降至280万英亩。大麦播种面积可能稳定在740万英亩。（中国粮油信息网） 2012/13年度阿根廷玉米产量可能增长21% 据联合国粮农组织（FAO）表示，2012/13年度阿根廷玉米产量可能大幅 品种 价格范围 涨跌 柳州糖 5540 -20 棉花 19244 -21 数据来源：云南糖网、中国棉花信息网 2013年01月 GOLDSTATE SECURITIES CO.,LTD 请参阅文后免责条款 曙光在前 金元在先 -3- 增长21%，因为自十二月底以来天气温热干燥，帮助农户种植玉米。FAO称，2012/13年度阿根廷玉米产量可能达到创纪录的2550万吨，高于上年的2100万吨。目前播种工作已经基本结束，播种面积已达460万公顷，比上年减少了8%。 阿根廷是全球第第二大玉米出口国，仅次于美国。FAO称，十二月底和一月初天气温热干燥，加快了玉米播种，早播玉米作物长势良好。近几个月降雨充足，土壤墒情理想，不过可能导致玉米生长期间病虫害发病率高于正常。阿根廷大豆播种工作同样受到良好天气的提振。FAO预计本年度阿根廷大豆产量将达到创纪录的5300万吨，播种面积为1900万公顷，比上年增长3%。美国农业部预计玉米产量为2800万吨，大豆产量为5400万吨。FAO还表示，2012年阿根廷小麦收割工作已经基本结束，小麦产量估计在1050万吨，比上年减少26%。 2012/13年度阿根廷玉米出口量可能在1600万吨，比上年增长5%。出制度，理顺市场价格体系和定价机制，从而有利于发挥市场竞争优胜劣汰作用。（和讯网） 上调印尼2013年棕榈油产量达2750万吨- 棕榈油协会 雅加达1月15日消息，印尼棕榈油协会执行理事周二称，上调印尼今年的棕榈油产量将达2750万吨，高于此前预期。协会曾在去年年末预计棕榈油产量为2700万吨。但未解释上调原因。印尼棕榈油协会上周还预计印尼2013年棕榈油出口量为1700-1800万吨。同时马来西亚棕榈油局周一曾称，因单产增加，2013年该国棕油产量将由2012年的1880万吨微增至1890万吨。马来西亚产量仍远落后于印尼。印尼是全球最大棕榈油产国（金融时报）  金元视点 大豆、豆粕 11日的美国农业供需报告上调美豆单产，令产量提升至8206万吨，高于12月份的8086万吨。上调巴西产量至8250万吨高于12月预估的8100万吨，下调阿根廷产量至5400万吨，低于12月预估的5500万吨。11日的报告整体偏空，但市场之前已经提前消化，利空兑现后期价止跌企稳。加上国内1、2月份进口大豆数量下滑，现货供应相对紧张，春节前油厂开工率不高，使得短中期内豆粕现货价格坚挺，支撑豆类期价。而全球大豆一季度后供需充裕，春节后豆类将开始消化南美大豆供应，将进入震荡下跌过程。 2013年01月 GOLDSTATE SECURITIES CO.,LTD 请参阅文后免责条款 曙光在前 金元在先 -4- 金 属  市场资讯 亚洲镍业2012年镍矿销量同比增长12.5% 亚洲镍业公司(NickelAsia)在报告中指出，2012年间交付的镍矿为1,170万湿公吨，在2011年销量的基础上增加了12.5%。该公司旗下的里奥图巴(RioTuba)矿区交付了230万湿公吨腐泥土矿和340万湿公吨褐铁矿，因此，去年的总交付量增加了48%。该公司旗下的Taganito矿区共交付了170万湿公吨腐泥土矿和71万湿公吨褐铁矿，海纳特(Hinatuan)矿区共交付了260万湿公吨褐铁矿，卡迪奈尔(Cagdianao)矿区共交付了29万湿公吨腐泥土矿和79.5万湿公吨褐铁矿。就2013年而言，该公司已与多家客户签订了涉及1,170万湿公吨镍矿的销售合同，其中包括将320万湿公吨褐铁矿运至珊瑚湾(CoralBay)加工厂，以及将180万湿公吨褐铁矿运至新建的Taganito镍加工厂，这座加工厂将于今年上半年投产。一旦Taganito镍加工厂于2014年达到满负荷生产，Taganito矿区的矿石供应量将有望达到450万湿公吨。铝加工分公司、东兴铝业有限公司、临洮铝业有限公司都已达到一定的规模。定西市将围绕高、精、尖铝板、带、箔产业，大力培育发展建筑、装饰、包装、印刷、电子、电力等行业的深加工产品，积极引进再生铝、铝制品、