新时代晨会纪要

新时代晨会纪要 新时代证券研究发展中心 新时代晨会纪要 （风险等级：B） 主编:白建康 责任编辑:马楠 2010 年 11 月 11 日 第 1478 期国内市场 国内指数 收盘 涨跌 沪深300 3,499.65 -24.31 深证综指 1,377.44 -3.15 深证100R 4,994.22 -23.04 深证A指 1,442.03 -3.14 深证B指 883.32 +6.21 上证指数 3,115.58 -19.42 上证180 7,310.44 -78.09 A股指数 3,263.29 -20.52 B股指数 318.17 +1.22 海外指数 收盘 涨跌 道-琼斯 11,357.04 +10.29 恒生指数 24,500.60 -209.99 金融时报 5,816.94 -58.25 纳斯达克 2,578.78 +15.80 日经指数 9,830.52 +136.03 商品期货 最新价 涨跌 原油 87.85 +0.05% 黄金 1402.00 +0.19% 白银 27.15 +1.04% CBOT黄豆 1319.50 -0.71% 日本橡胶 372.00 +1.53% LME3月铜 8759.75 -1.11% LME3月铝 2448.15 -0.84% LME3月锌 2525.00 -2.13% 人民币汇率中间价(人民币元/外币) 1美元 6.6337 1港元 0.8559 100日元 8.0653 1欧元 9.1353 1英镑 10.6895 央行提高存款准备金率 市场有望结束调整 收盘情况： 周三两市情况:上证综合指数下跌20点，收于3115点，跌幅0.63％；深成指下跌9点，收于13706点，跌幅0.06%；中小板指数上涨46点，收于7375点，涨幅0.62%；两市成交为4484亿元，较周二成交量增加约10亿元。 盘面特征： 受隔夜美股下跌的影响，周三 A 股市场早盘低开 10 个点，随后于周二收盘点位下方做维持全天的窄幅波动整理的走势，最终小幅收低。盘中几乎回补了上周五留下的跳空缺口。两市成交量几乎与周二持平，市场心态保持稳定。盘面具体特点：一，前期大幅上扬的强周期性板块“偃旗息鼓”后，近期弱周期性板块逐渐开始发力上攻，周三集体表现抢眼。酿酒、商业百货、医疗器械、医药、电器等逆势大幅上扬。只有零星周期性股票上涨，如有色和石油以及化工板块。房地产、金融、煤炭和钢铁、水泥等大盘权重板块集体“哑火”。二、中小盘股票盘中也走势比较活跃。稀土永磁、创业板、锂电池和次新股等。 海外市场 周三美国股市低开高走，市场克服了 G20 峰会召开前的不确定因素，最终收高。美上周首次申请失业救济人数下降以及贸易赤字下降等消息推动美元汇率小幅回落0.10%。上周原油及其他燃料库存持续下降之后，原油期货收盘价格逼近每桶 88 美元，创两年新高。12 月交割的黄金期货下跌了 10.80 美元，收报每盎司 1399.30 美元。LME有色期货合约周三普遍小幅回落。 操作策略: A 股经历连续两个交易的高位小幅调整，但成交量并未出现大幅萎缩，表明资金仍未计划大局撤离，仍然在市场中暗流涌动，因此我们继续看好后市。昨日收盘央行再度上调存款准备金率，这或许就是大盘高位调整的主要原因之一。“鞋子落地”，短线大盘有望结束调整。操作建议：盘中逢低吸纳。关注低 PE 的周期性股票和部分权重股和重组题材以及优质次新股等股票。 (袁 浩) 新时代晨会纪要 信息点评 央行上调金融机构存款准备金率0.5百分点 中国人民银行决定，从 2010 年 11 月 16 日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率 0.5个百分点，至此，大型金融机构的存款准备金率达到 18%，周一，央行 1 年期央票发行利率意外上行，较前一期上调 5.24 个基点，达到 2.3437%，令市场紧缩预期加强，而且上调存款准备金率也在本周一就有传言，导致大盘连跌两天，目前央行几乎每时每刻都在公开市场操作，通过对冲来控制过多的货币出现，统计最近几年上调准备金率当天大盘的走势，有 10 次当天上涨，13 次当天下跌，这一次提前有预期，因此周四大盘低开高走可能性较大。 发改委将采取四大措施控制物价涨幅 发改委价格司副司长周望军昨天表示，如果物价持续涨幅偏高，发改委能做的是把物价的涨幅控制在城市居民、普通消费者能承受的范围之内，并指明四项具体措施，第一就是发展农业生产，第二是保障供应，第三，要对低收入群体予以适当的补贴，第四，就是采取一些宏观的措施，目前，现在大多数居民的生活必需品价格出现了一定程度的上涨，比如说粮食、蔬菜、鸡蛋到食用油、白酒等各个方面，作为国家的宏观调控部门，发改委能做的是把物价的涨幅控制在一定的范围之内。 工行配股正式启动 在中行10配1股；建行10配0.7股之后，工行配股也即将进行，本次工行配股登记日是 11月 15 日，每 10 股配 0.45 股，配股价格为 2.99 元，配股代码为“760398”。昨天工行收盘价比配股价高出 47%，登记日持有者一定要配股，今年上半年大盘下跌，当时分析大盘下跌的原因，很多归结为大银行再融资，如果真正实施时，反而大盘走势强劲，这说明利空己提前释放，近期三只大盘股的配股，并没有对市场产生影响。 10月份楼市成交量下跌一成 11 月 10 日，国家统计局发布最新数据，10 月全国商品房销售面积 9278 万平方米，比 9 月份下降 11.2%；销售额下降 7.7%。此外，10 月全国 70 个大中城市房屋销售价格环比上涨 0.2%。由以上数据可以看出，9 月底国家颁发的新“国五条”，以及各地方政府出台的房地产调控政策有所成效，销售量及其销售总额大幅度下降，销售价格虽有 0.2%的小幅度上涨趋势，但涨幅比 9 月份下降 0.5 个百分点。以上数据显示，在国家尚未对房地产进行第二轮施压的情况下，9 月份房地产市场的确非常火爆，但 9 月底一系列房地产政策的出台，导致“金九”尚有，“银十”的火爆场面没有出现。 (潘伦欢) 大小非解禁信息 名称 公告日期 上市批次 预计上市日期 解禁数量(万股)解禁股流通市值(万元) 湘鄂情 2009-11-103 2010-11-11 3956 94785.76 新时代晨会纪要 北新路桥 2009-11-103 2010-11-11 3059.67 77256.67 黔源电力 2008-11-117 2010-11-11 1684.5 36149.42 达刚路机 2010-08-042 2010-11-12 327 13505.1 乾照光电 2010-08-042 2010-11-12 590 48852 乐视网 2010-08-042 2010-11-12 500 19260 上海物贸 2009-11-1411 2010-11-12 7434.52 79549.35 东信和平 2008-11-127 2010-11-12 4524.73 95698.09 怡亚通 2007-11-124 2010-11-13 31870 444905.26 云海金属 2008-02-285 2010-11-13 8962.5 184627.5 万力达 2007-11-123 2010-11-13 6232.2 129629.76 海外股市 欧美股市涨跌不一 香港:收跌 恒生指数.HSI 收跌 0.85%至 24,500.61 点,恒生国企指数.HSCE 跌 0.95%至 13,889.32 点. 香港股市周三延续本周的回撤势头,由于有迹象显示中国正收紧货币政策以控制通胀并遏制热钱流入,银行股遭遇获利了结打压. 日本:收高 日经指数.N225 收高 1.4%至 9,830.52 点. 东证股价指数.TOPX 收高 1.6%至 852.98 点. 日本股市日经指数周三涨逾 1%,至逾四个月最高收盘水准,因之前有报导称,亚洲多数大银行都将不受计划中的全球新规约束,推动金融股大涨. 英国:收低 英国 FTSE 100 指数收盘下跌 58.25 点，跌幅 1.0%，报 5,816.94 点. 由于市场对爱尔兰债务问题的担忧继续升温，同时投资者担忧中国对矿产资源的需求或将下降，拖累矿业股走低，此外，石油类股以及银行板块亦部分回吐近期的涨幅,并令英国股市周三收盘大幅下跌，收创一周以来的最低水平. 美国:反弹 道指收高 0.09%,标普 500 指数收高 0.44%,Nasdaq 指数涨 0.62%. 美国股市周三小幅收涨,投资者摆脱了前一日不确定性的影响,大举买入本周跌幅居前的个股,因对此轮涨势仍然完整的乐观情绪重燃. (吴嘉仪) 新时代晨会纪要 商品期货 原油期货周三涨幅超过1%，美元走强并未阻止原油价格的上涨，主要是因为美国政府公布的原油库存量少于市场预期。NYMEX 12月期货原油上涨1.09美元，收87.81美元，这是自2008年10月8日以来的最高收盘价。周二晚间，CME 提高了白银交易的保证金比例，旨在抑制金属交易价格过于波动。该消息导致白银被大量抛售，跌幅高达7%。由于美元攀升，黄金及其他金属价格下跌。COMEX 12月期银下跌2.04美元，至26.87美元/盎司。12月期金下跌10.80美元，收报1399.30美元/盎司，从而终结了本轮为期四天，且创出新高的涨势。 周三，股指期货震荡下跌，截至全天收盘，主力合约IF1011跌0.44%收于3525.8点。周三股指震荡走低，但尾市反弹使上证指数日K线站稳缺口上方。从板块看，以地产为主的蓝筹板块走弱拖累股指，而中小盘跑赢大盘。据传10月CPI数据超预期，有可能达到4.4%，从而进一步加剧了对央行收紧流动性的担忧，拖累股市走低。另一