112010年 10 月 19 日 星期二 市場快報 亞洲股市昨日調整，而在金融股和房屋建築商信心改善的帶動下，美股飆升 環球市場 • 美國股市道鐘斯工業平均指數(DJIA)上漲 0.73%，收於 11143.69 點。 • 據住宅建築商全國協會，其住房市場指數在 10 月上升 3 個點，至 16。該指數用於衡量新、單戶住宅銷售前景的信心指數。 • 金融板塊領漲，因花旗集團第三季度收益高於分析師的估計。 • 本周將公佈大量的盈利報告，道鐘斯指數的30家公司中將有11家預計報告其盈利結果。 • 代表美國股市表現更為廣泛的指標——標準普爾500指數上漲 0.72%，納斯達克綜合指數上漲 0.48%。。 • 俄羅斯 RTS 指數收平，巴西的 Bovespa 指數微跌 0.13%。 環球債市 • 美國國債上揚，因投資者繼續買入，預期美聯儲將進一步採取定量寬鬆政策，11月初將推出另一債券購買行動。 • 上周公佈的9月聯邦公開市場委員會會議紀要以及伯南克上週五關於貨幣政策目標和工具的演講，這些最新跡象表明，美聯儲有可能在11月聯邦公開市場委員會會議上公佈進一步購買資產。 • 在這些定量寬鬆政策講話之前，DBS Group Research (DBS) 認為，由於美元貶值，通貨膨脹將上升，這將導致國債收益率曲線變陡，這已經在過去一周出現。 • 截至10月15日的一周，30 年期國債的收益率從 3.75％ 上升 23 個基點至 3.98％，這是14個月來最大升幅。 • 十年期國債價格週五收益率最高升至 2.592%，收盤上漲 22/32，收益率 2.488%。七年期國債價格週五收益率最高升至 1.894%，收盤上漲 18/32，收益率1.786%。 東南亞 • 新加坡海峽時報指數下跌 0.7%，收於 3,181.27 點，在過去一周指數攀升 1.6% 後，投資者獲利回吐。 • 新加坡政府投資公司的海外物流單位——全球物流，在一天的開始，其飆升超過10％，從而調動市場氣氛。 • 新加坡非石油國內出口9月比去年同期增長 22.7％，略低於 DBS 預計的24.1％。然而，其增長低於8月的 31.2%。 • 馬來西亞 KLCI 指數下跌 0.6%，收於 1480.7 點，能源和商品板塊領跌。 • 馬來西亞的第十個大馬計畫於上週五宣佈，整套預算案包括鼓勵私人投資，改善教育體系，提高勞動技能以及提高生產率等計畫。 • 而 DBS 相信，馬來西亞是在實現其廣泛經濟目標的正確軌道上，但就政府的努力以鞏固的財政狀況方面，仍缺乏明確方向和更果斷的方式。 • 印尼股市 JCI 指數下跌 0.8%，收於 3566.92 點，投資者跟隨其他東南亞股市的線索並獲利回吐。 • 消費和商品相關股票領跌。 22• 泰國股市 SET 指數下跌 1.3%，銀行公佈第三季度前的盈利結果，領跌股市。 • 本周將公佈9月的貿易資料。DBS 預計，出口比全年同期增加 15％，略高於14.2％的市場共識。 大中華 • 受其他亞洲股市影響，中國上海綜合指數調整。該指數下跌 0.5%，收於 2955.23 點，處於市場波動中。 • 在美國開始調查中國相關的清潔能源公司後，該板塊受到打擊。這是應美國鋼鐵工人聯合會抱怨政府在該部門的支援上，給予中國清潔能源企業不公平的競爭優勢。 • 週四中國的 GDP 將公佈。DBS 預計中國第三季度 GDP 比全年同期增長9.5％，減速主要是由占 GDP 比重 45.5% 的固定資產投資（FAI）放緩影響。 • DBS 估計，固定資產投資在2010年第三季度可能會放緩至24.5％，與市場預期相似。 • 香港恒生指數週一繼續上週五的調整，下跌 1.2%。 • 由於投資者對美國最近取消抵押品贖回權調查的擔憂，金融公司領跌。 • 最近，有針對銀行在金融危機期間採取的程式的批評。該批評支持銀行沒有遵守恰當的盡職調查，家庭抵押品贖回權可能展開昂貴的訴訟和罰款。 • 臺灣加權指數下跌 1.8%，收於 8060.54 點。 • 指數受科技公司在內的出口商疲軟的拖累，投資者擔心台幣疲軟將導致臺灣出口商缺乏競爭力。 • 針對臺灣出口（特別是電子產品）未來需求的一項良好指標——臺灣的出口訂單將於週三公佈。 • DBS 估計，9月出口訂單將比去年同期增長 13.9％，低於上一個月的 23.3％。 南亞 • 與大部分亞洲股市相逆，印度孟買證券交易所的敏感指數(SENSEX)，上漲 0.22%，收於 20,168.89 點。 • 由於持續強大的外資流入以及印度最大的工程公司——拉森特博洛（Larsen & Toubro），此前該公司宣佈，其淨利潤收益比去年同期增長31.8％，帶動股市上行。 貨幣 • 歐元兌美元匯率週二早盤回落。 • 蓋特納稱，他推遲發佈一份關於中國管理其匯率方式的報告。儘管蓋特納提到，人民幣被“嚴重低估”。他同時提到，人民幣已經“以更快的速度升值”和“預期增長將繼續”。 • 週一尾盤歐元從 1.3974 美元跌至 1.3934 美元。美元從 81.23 日元升至 81.27 日元。英鎊從 1.5919 美元跌至 1.5876 美元。 資料來源：DBS Group Research, Dow Jones Newswires, Bloomberg, Reuters 33Market Overview 市場全觀 Tuesday, October 19, 2010 Key indices and Prices 主要指數及價格 Index Latest Change Change (%) YTD (%) New York DJIA 11143.69 80.91 0.73 6.86 Nasdaq 2480.66 11.89 0.48 9.32 S&P 500 1184.71 8.52 0.72 6.24 London FTSE 100 5742.52 39.15 0.69 6.09 Frankfurt Xetra DAX 6516.63 24.33 0.37 9.39 Tokyo Nikkei 225 9498.49 -1.76 -0.02 -9.94 Hong Kong Hang Seng 23469.38 -288.25 -1.21 7.30 Sydney S&P/ASX 200 4651.90 -37.10 -0.79 -4.49 Europe DJ STOXX 600 266.64 0.81 0.30 5.02 Europe DJ STOXX 50 2562.56 14.14 0.55 -0.88 Russia RTS 1583.04 1.14 0.07 9.58 Bangkok SET 984.03 -13.12 -1.32 33.97 Mumbai Sensex 20168.89 43.84 0.22 15.48 Jakarta JCI Comp 3566.92 -30.11 -0.84 40.74 Kuala Lumpur Composite 1480.70 -9.16 -0.61 16.34 Seoul Kospi 1875.42 -26.87 -1.41 11.45 Shanghai A Share 3097.02 -16.64 -0.53 -9.90 Shanghai B Share 271.68 -2.51 -0.92 7.64 Singapore STI 3181.27 -23.00 -0.72 9.79 Taipei Weighted 8060.54 -144.76 -1.76 -1.56 Wellington NZSX-50 3262.35 6.50 0.20 1.00 Sao Paulo BOVESPA 71735.53 -94.65 -0.13 4.59 Interest, Currency and Commodity Rates 利率，外匯及商品 Commodities Ticker Last Yesterday’s close 52-wk High 52-wk Low Change (%) Gold 1369.65 1368.60 1387.25 1026.75 1.05 0.07 Crude oil 83.13 83.08 87.15 64.24 0.05 0.06 Wheat 693.75 690.00 841.00 425.50 3.75 0.54 Corn 559.00 557.25 588.00 324.50 1.75 0.27 Soybean 1186.50 1184.00 1204.25 900.00 2.50 0.19 Sugar 695.30 696.20 711.70 392.50 -0.90 -0.13 Coffee 185.60 186.40 198.65 133.25 -0.80 -0.43 Interest Rates Ticker Last Yesterday’s close 52-wk High 52-wk Low Change (%) 2-yr US Treasury 0.3589 0.3589 0.0000 0.00 5-yr US Treasury 1.1229 1.1230 -0.0001 -0.01 10-yr US Treasury 2.5075 2.5075 0.0000 0.00 3M Sibor 0.4632 0.4701 -0.0069 -1.48 3M Libor 0.2891 0.2891 0.0000 0.00 FX Ticker Last Yesterday’s close 52-wk High 52-wk Low Change (%) EUR/USD 1.3974 1.3934 1.5144 1.1877 0.0040 0.28 USD/JPY 81.2300 81.2700 94.9900 80.8800 -0.0400 0.07 AUD/USD 0.9921 0.9889 1.0004 0.8067 0.0032 0.32 NZD/USD 0.7573 0.7556 0.7644 0.6561 0.0017 0.23 GBP/USD 1.5919 1.5876 1.6878 1.4231 0.0043 0.27 USD/SGD 1.2993 1.2987 1.4274 1.2894 0.0006 -0.05 EUR/AUD 1.4086 1.4091 1.6701 1.3644 -0.0005 0.04 AUD/SGD 1.2890 1.2843 1.3049 1.1386 0.0047 -0.36 NZD/SGD 0.9839 0.9808 1.0602 0.9296 0.0031 -0.33 GBP/SGD 2.0683 2.0620 2.3378 1.9853 0.0063 -0.30 AUD/NZD 1.3100 1.3085 1.3235 1.2100 0.0015 -0.11 EUR/SGD 1.8156 1.8112 2.0977 1.6853 0.0044 -0.24 EUR/GBP 0.8778 0.8777 0.9240 0.8068 0.0001 -0.01 Sources: Bloomberg 資訊來源：彭博新聞 Note: All figures positive unless otherwise indicated. 注意：除非另行通知，否則數字皆正數 * Public Holiday and data as of last business day. *指公共假日，指數為最後一市場交易日收盤指數 44