民族证券2010年9月精选股票

1 股票名称 股票代码 评级 行业 研究员 09EPS 10EPS 11EPS 10PE 11PE 最新价 目标价 升值空间 漳泽电力 000767 谨慎推荐 电力 韦玮 0.01 0.03 0.13 146.3 33.8 4.39 6 36.67% 长江电力 600900 谨慎推荐 电力 韦玮 0.65 0.72 0.73 11.1 10.9 7.96 15 88.44% 通产丽星 002243 推荐 石油化工 齐求实 0.26 0.41 0.52 29.0 22.9 11.90 14.0 17.65% 佛塑股份 000973 推荐 石油化工 齐求实 0.01 0.23 0.31 66.8 49.6 15.37 16.5 7.35% 兴民钢圈 002355 推荐 汽车零件 方炬 0.5 0.52 0.81 29.5 19.0 15.36 17.0 10.68% 天奇股份 002009 推荐 汽车零件 方炬 0.01 0.47 0.67 28.7 20.1 13.50 15.0 11.11% 万向钱潮 600660 推荐 汽车零件 方炬 0.26 0.49 0.68 22.0 15.9 10.78 19 76.25% 冀东水泥 000401 推荐 建筑建材 徐永超 0.81 1.28 1.65 16.4 12.7 20.95 25.6 22.20% 南玻A 000012 谨慎推荐 建筑建材 徐永超 0.40 0.55 0.72 26.1 19.9 14.35 17.6 22.65% 誉衡药业 002437 推荐 医药生物 涂羚波 0.93 1.30 1.89 55.5 38. 3 72.26 78.0 7.94% 苏宁电器 002024 推荐 商业贸易 张丽华 0.64 0.55 0.67 27．0 22.0 14.67 16 9.07% 友谊股份 600827 推荐 商业贸易 张丽华 0.4 0.46 0.47 45.0 39.1 16.88 18 6.64% 中金黄金 600489 推荐 有色金属 关健鑫 0.66 0.7 1.05 49.1 32.7 34.37 50.0 45.48% 辰州矿业 002155 推荐 有色金属 关健鑫 0.18 0.64 1.18 37.6 20.4 24.07 35.0 45.41% 苏宁环球 000718 谨慎推荐 地产 崔娟 0.42 0.85 1.15 10.5 7.8 8.95 12.5 39.66% 滨江集团 002244 推荐 地产 崔娟 0.48 0.86 1.27 13.0 8.8 11.22 13.2 17.65% 宏源证券 000562 中性 证券 宋健 0.85 0.95 1.09 17.7 15.5 16.86 20.9 23.81 % 中国太保 601601 推荐 保险 宋健 0.95 1.18 1.29 20.4 18.7 24.10 32.0 32.78% 招商银行 600036 推荐 银行业 张景 0.95 1.15 1.42 11.8 9.6 13.59 16 17.73% 工商银行 601398 推荐 银行业 张景 0.39 0.47 0.56 8.7 7.3 4.10 5.0 21.95% 时代新材 600458 推荐 机械 符彩霞 0.46 0.82 1.23 41.3 27.5 33.87 40 18.10% 中国南车 601766 推荐 机械 符彩霞 0.14 0.2 0.25 25.5 20.4 5.10 6 17.65% 怡亚通 002183 推荐 交通运输 王晓艳 0.21 0.5 0.62 28.9 23.3 14.45 17.0 17.6% 中国国航 601111 推荐 交通运输 王晓艳 0.41 0.75 0.6 15.1 18.8 11.29 15.0 32.9% 安琪酵母 600298 推荐 食品饮料 刘晓峰 0.77 1.01 1.48 37.8 25.8 38.2 40 4.71% 贵州茅台 600519 推荐 食品饮料 刘晓峰 4.57 5.69 6.61 26.5 22.9 151.06 180.0 19.16% 联系人：张昕烨 Tel.：010-59355612 Email ：zhangxinye@chinans.com.cn 民族证券2010年9月精选股票 2010年 8月30日 2 民族证券月度精选股票池 民族特色 精深实用 一汽轿车 000800 推荐 汽车 曹鹤 0.31 0.72 0.6 23.2 27.8 16.7 21 31.25 % 长安汽车 000 625 推荐 汽车 曹鹤 0.46 1.17 1.1 8.9 9.5 10. 46 16 53.28 % 北纬通信 600498 推荐 通信设备 隋阳 0.47 0.57 0.81 50.0 35.2 28.49 31.0 8.81% 中兴通讯 000063 推荐 通信设备 隋阳 1.4 1.76 2.25 13.2 10.3 23.15 25.1 8.42% 博瑞传播 600880 推荐 传媒 张昕烨 0.43 0.56 0.67 32.4 27.0 18.12 23.0 26.93% 时代出版 600551 推荐 传媒 张昕烨 0.58 0.65 0.71 27.7 25.3 17.99 21.0 16.73% 推荐理由： 1、漳泽电力（000767）：主要经营火电业务，参股电解铝，目前自有装机为218.5 万千瓦，全部位于山西，公司电价水平偏低，预计未来电价有可能上调。同时公司将直接受益于山西地区高耗能重工业的复苏，2010年机组利用率有望明显提升，同时电解铝价格的回暖也将大幅提升公司的盈利。公司是大股东中电投集团于华北地区唯一的上市公司，大股东将华北地区的优质电力资产注入到上市公司可能性较高，其中有可能包括盈利较好的黄河上游水电开发项目。 2、长江电力（600900）：主营水电业务，由于三峡电站属于年可调节电站，因此其盈利保持一定程度的稳定。2009年公司完成三峡工程18台机组的资产注入工作，而三峡电站中仍然有即将投产的6台地下机组尚未注入上市公司，同时随着大股东三峡工程开发总公司正积极开发金沙江流域，大型电站溪洛渡和向家坝建设完成后，将和整个三峡工程的装机规模基本一样，因此未来资产注入空间较大。此外大股东即表示如果公司股价低于13元/ 股将择机进行增持也对公司的股价形成一定程度的支撑。 3、通产丽星（002243）:由于原油的成本因素可以带动大部分基础石化产品价格的上涨，那些可以将成本完全转移到下游，而下游需求又比较稳定，存在一定刚性消费的公司应该受到关注。依托国际一线化妆品公司的客户资源优势，公司产业链得以延伸，另外在灌装业务也保持较快的增长，公司在深圳、合肥及苏州分别成立子公司扩展业务，由于产品具备很强的竞争力，产能的释放将完全转化为公司经营业绩。2010 、2011 年会是公司高速增长的年份，我们维持公司评级为“推荐”。 4、佛塑股份（000973）：公司近期实施了多项增资计划，与湖南永安包装材料有限公司共同投资成立合资公司生产经营高档卷烟用BOPP 薄膜项目，并同时转让从事低端BOPP 业务控股子公司涿州东华包装材料有限公司51%股权；还对另一家控股子公司佛山易事达电容材料有限公司增资引进安全型电容器用金属化膜生产线，另外新成立的膜片公司投资总额为6386 万元，达产后PVC 压延膜及装饰片合计年产量21000 吨，销售收入21070 万元。另外公司进入特种电池用离子渗析微孔薄膜领域，公司2010 年是业绩逐渐释放的开始，建议投资者积极关注。 5、兴民钢圈（002355）：公司主要产品包括无内胎钢制车轮、工程机械钢制车轮、卡车钢制车轮、农用运输钢制车轮等。主要为福田汽车、长安汽车、金龙汽车等整车企业配套。公司竞争优势明显，行业地位突出，得益于中国汽车工业的高速增长，公司未来三年将保持百分之三十以上的增长. 6、天奇股份（002009）：公司是国内最大的工业智能自动化系统整体解决方案供应商之一，主营业务分为三大板块：物流机械产业、风电产业和房地产业。目前，公司业绩低谷已过，2010 年业绩将有大的突破，受益于汽车行业产能扩张，公司物流机械产业订单饱满，风电产业渐入佳境，物联网概念值得预期。 3 民族证券月度精选股票池 民族特色 精深实用 7、万向钱潮（600660）：公司在中国汽车零部件行业中拥有较高行业地位和较强的市场竞争力。益于我国汽车行业长期景气以及国外汽车消费回暖，未来将有较大幅度增长，特别是在新能源汽车领域，万向电动汽车公司具有很大的先发优势，是国内为数不多的集电池、电机、电控和整车集成于一体的新能源汽车生产企业，伴随着我国新能源汽车产业进程加速，万向电动汽车很有可能作为行业的领军者提前受益。 8、冀东水泥（000401）：（1 ）区域需求旺盛，产能积极扩张。受益于国家基建投资加快，公司核心地区华北市场需求旺盛，供求关系良好。08年公司共有7条生产线投产，总产能约1200 万吨，在09年实现产能的快速释放。公司积极推进生产线建设，预计09 年底产能将达到5500 万吨。（2 ）余热发电的内涵式增长。09年初8个下属公司配备了纯低温余热发电机组，均采用川崎海螺技术，目前临澧等10余家公司的余热发电项目正处于建设中。（3）维持公司10-11年EPS 分别为1.28 元、1.65元，维持公司“推荐”评级。 9、南玻A（000012）：公司是国内节能玻璃龙头，未来主要业绩增长点在节能玻璃和太阳能产业链。（1）公司目前总产能约1200 万平米，规划扩建产能1140 万平方米，产能增长将近1倍； （ 2）年产46万平米太阳能薄膜电池用TCO 玻璃生产线，预计将在今年4月投产；太阳能产业链盈利目前处于底部，随着成本下降、国家补贴、需求增长等因素，将处于回升阶段。维持公司10-11年EPS0.55 元、0.72 元，维持“谨慎推荐”评级。 10、誉衡药业（002437）：公司具有强的营销能力和研发能力，具有两个中药一类新药，有望成为爆发性增长点；短期增长来源于骨肽注射液产能释放和盐酸吉西他滨的恢复性增长。 11、苏宁电器（002024）:根据业绩快报显示，上半年公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为360.54亿元、19.73亿元，同比增