TMT行业周报：英特尔153亿美元收购Mobileye，“算法+芯片”深度整合

2017-03-19 周 报 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 财新智库旗下公司 Members of Caixin Insight Group 英特尔153亿美元收购 Mobileye，“算法+芯片”深度整合 核心提示 英特尔宣布以153亿美元收购ADAS及自动驾驶公司Mobileye， “算法+芯片”深度整合成英特尔人工智能时代制胜关键路径；苹果新专利推出虚拟智能键盘，用户输入操作更灵活；谷歌Project Soli无线手势识别开发工具包年底出货，有望取代AR/VR领域广泛使用的游戏手柄等输入控制设备。 唐航 021-3383 0502-319 hangtang@cebm.com.cn 报告摘要  市场回顾：纳指TMT普涨 A股TMT板块普涨 纳斯达克TMT板块普涨，纳指互联网上涨最多，上涨1.37%。A股TMT板 块 全 面 上 涨 ， 电 子 、 计 算 机 、 通 信 、 传 媒 、 生 物 科 技 分 别 上 涨1.30%、0.85%、0.67%、0.18%、0.04%。 概 念 板 块 物 联 网（2.55%）、智能家居（2.13%）、芯片国产化（2.03%）涨幅领先。O2O、网络安全分别下跌0.86%、0.38%。  TMT动态：主流厂商布局自动驾驶汽车量产，阿里发力游戏发行 博世大会2017在德国柏林召开，主流厂商布局自动驾驶汽车量产；阿里游戏正式全面进军游戏发行领域，推出“IP裂变计划”  公司热点：英特尔收购 Mobileye，“算法+芯片”深度整合 英特尔宣布以153亿美元收购ADAS及自动驾驶公司Mobileye；苹果公司宣布将在上海和苏州设立新的研发中心；东芝半导体业务出售受日本政府阻止，正准备出售过半核电厂西屋电气（WH）股份；  新领域：苹果推出虚拟键盘 谷歌无线手势识别工具年底出货 苹果 新专利推出 虚拟智能键 盘，用户输 入操作更灵 活；谷歌Project Soli无线手势识别开发工具包年底出货，有望取代AR/VR领域广泛使用的游戏手柄等输入控制设备。 周 报 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 财新智库旗下公司 Members of Caixin Insight Group 1 市场回顾：纳指TMT普涨 A股TMT板块普涨  美股：本周美股纳斯达克综合指数上涨0.67%收于5900.997点，纳斯达克100科技分类指数上涨1.27%收于3273.00点，USX中国指数上涨3.09%收于8072.66点。A股：上证综指上涨0.77%，收于3237.4471点，创业板指数微跌0.02%，收于1949.661点。港股：恒生指数上涨3.14%，收于24309.93点，标普香港创业板指数上涨2.38%，收于352.6183点。  纳斯达克TMT板块普涨，纳指互联网、纳指电信、费城半导体、100科技分类分别上涨1.37%、1.31%、1.28%、1.27。  A股TMT板块全面上涨，电子、计算机、通信、传媒、生物科技分别上涨1.30%、0.85%、0.67%、0.18%、0.04%。概念板块物联网（2.55%）、智能家居（2.13%）、芯片国产化（2.03%）涨幅领先。O2O、网络安全分别下跌0.86%、0.38%。 图表 1：A股TMT行业本周表现 图表 2：纳斯达克TMT行业本周表现 来源：Wind、莫尼塔研究 来源：Bloomberg、莫尼塔研究 图表3：A股TMT概念板块本周涨跌幅 来源：Wind，莫尼塔 -0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%-4.0%-2.0%0.0%2.0%-1%0%1%2%3% 周 报 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 财新智库旗下公司 Members of Caixin Insight Group 2  美股TMT个股：美国TMT板块个股中，运用动态肿瘤靶平台开发的生物制药公司CERULEAN PHARMA INC以118.42%的涨幅领跑，创新投资控股公司Artificial Life（77.50%）和信息技术解决方案供应商CIBER INC（67.80%）分别位居第二，第三名。 图表 4：美股tmt板块本周涨幅前十公司 公司名称 主营业务 涨幅 CERULEAN PHARMA INC 运用专有的动态肿瘤靶平台开发不同疗法的临床阶段肿瘤学为中心的公司，产品包括专有聚合物的共价连接到抗癌治疗或有效载荷。 118.42% Artificial Life 其控股公司提供全球范围的技术支持，并孕育其业务，协助其运作、销售、制作及一般的业务拓展活动。 77.50% CIBER INC 提供信息技术，企业咨询及外包服务的解决方案服务 67.80% CANCER GENETICS 专注于开发基因测试机服务来改善癌症的诊断、预测及治疗反应 51.28% SPEED COMMERCE 向网络零售商提供完整的物流解决方案的公司 43.53% CATALYST PHARM 专注于处方药成瘾针对疾病和中枢神经系统疾病的生物制药公司 38.74% IDENTIV INC 提供安全标识，结合无线射频识别(RFID)的安全解决方案。 36.55% GSI TECHNOLOGY INC 一家开发、销售应用于网络和通讯设备的存储产品的公司，包括静态随机存储器(SRAM)和低延迟动态随机存取存储器(LLDRAM)， 32.39% EVERI HOLDINGS INC 其分公司赌博业提供现金存取、数据情报服务和解决方案 32.30% CORINDUS VASCULAR ROBOTICS INC 从事血管手术相关的医疗设备公司。该公司致力于从事设计，生产，以及销售精密血管机器人辅助系统的公司 30.56% 来源：Bloomberg、互联网、莫尼塔研究整理  港股TMT个股：港股TMT板块个股中，儿童网页游戏开发商百奥家庭互动以29.41%涨幅领跑，位居第二，第三名的分别是游戏开发商和营运商飞鱼科技（26.36%）和投资控股公司中国创新支付（25.87%）。 图表5：港股tmt板块本周涨幅前十公司 公司名称 主营业务 涨幅 百奥家庭互动 经营中国最大的专为儿童设计的在线娱乐目的地，是儿童网页游戏开发商。 29.41% 飞鱼科技 享负盛名的手机游戏及网络游戏开发商和营运商，代表游戏产品为：神仙道系列 26.36% 昂纳科技集团 一家提供高速通信及数据通信网络中的光无源网络子器件、器件、模块和子系统产品的具有领先地位的供应商。 25.87% 中国创新支付 其附属公司主要从事一般贸易，预付卡业务与旅客相关业务： 23.60% 中国三三传媒 集团是中国交通网络，高铁网络的主要渠道媒体运营商。集团主要业务包括：杂志《旅伴》，《都市生活》，《上海铁道》等平面媒体业务 21.57% 云博产业 以亚洲为基地的企业方案供货商，致力为全球各大商业机构研发及推广最优质的企业软件方案。 20.00% IGG 全球网络游戏开发商及营运商，提供多语言网页游戏、客户端游戏及手机游戏。 19.34% A8新媒体 A8音乐，国家音乐产业基地，中国首家也是唯一一家数字音乐行业的香港上市企业。开发Jing.fm和投资多米音乐。 18.68% 泰盛国际控股 集团为一家互联网技术供货商，主要从事设计、开发及制作互联网软件解决方案，以及向商业机构及政府机构提供信息科技顾问及电子商业创新服务。 17.96% 方正控股 跨国集团公司，主要业务为软件开发、系统集成及信息产品分销。 17.50% 来源：Bloomberg、互联网、莫尼塔研究 周 报 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 财新智库旗下公司 Members of Caixin Insight Group 3 TMT动态：2017博世大会自动驾驶成主流，阿里游戏发力游戏发行  智能手机 1）LG电子确定不会在中国大陆市场上发售最新旗舰手机G6。同时还称未来LG的手机业务甚至可能会完全退出中国市场。【新浪科技，2017-3-15】2）HTC准备6.3亿出售位于上海的手机制造工厂，所得的资金会投入在虚拟现实VR领域。2016年，中国是全球高端VR设备第二大市场，总出货量约30万台，其中HTC Vive以17.7%占比排名第一。【雷锋网，2017-3-17】  智能驾驶 1）当地时间3月15日，博世大会2017在德国柏林召开，车企和供应商等企业对自动驾驶汽车实现量产的时间线规划大不相同，英伟达计划于今年底推出支持L3自动驾驶汽车的芯片。博世称期待于2020年发布L3自动驾驶系统的汽车，而L4（SAE）级别自动驾驶汽车则不会早于2025年。【雷锋网，2017-3-16】2）科大讯飞与长安汽车共同签署战略合作协议。双方将共建联合实验室，以智能车载语音技术和大数据分析领域、图像识别领域、车载终端产品及车载应用平台为工作重点。【中国汽车时报网，2017-3-14】  区块链 纽约互动广告交易所（Nyiax）宣告进入试点阶段，纳斯达克将成为第一个建立在云端并在区块链上运行的交易所。【极客网，2017-3-14】  智能支付 共享单车平台ofo与蚂蚁金服旗下芝麻信用达成战略合作。凡ofo的上海用户，只要芝麻信用分在650以上，直接享受ofo的免押金共享单车服务。基于信用和身份识别的“先享后付” 体现了蚂蚁金服在数据与人工智能的布局。【中新网，2017-3-16】  传媒 1）阿里游戏总裁史仓健宣布，阿里游戏正式全面进军游戏发行领域，2017年将携10亿资金助力游戏IP生态发展，并与阿里文学、阿里影业、优酷联手推出“IP裂变计划”。【雷锋网，2017-3-16】2）国内首个《英雄联盟》快闪店于3月17日—26日登陆深圳欢乐海岸狂欢广场。玩家可在游戏原创、电竞文化、玩家创意以及AR、VR互动体验等几个展区内体验游戏文化。【Donews,2017-3-17】  通信 1）中国电信2017年PON设备集采开启，本次招标中国电信分GPON设备、10GEPON设备和XG-PON设备三个标包，其中OLT端口约采购109万个。【迅石光通讯网，2017-3-14】2）中国联通公布了2016年度业绩报告，其中营业收入2742亿元，同比下降1.0%，净利润为6.3亿元，同比暴跌94.1%，每股基本盈利0.026元，降幅94.1%。【wind资讯，2017-3-15】 周 报 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 财新智库旗下公司 Members of Caixin Insight Group