机械设备行业周报第20期：工业机器人标准颁布，产业有望良性发展

1 / 19 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 长城国瑞证券研究所 分析师: 黄文忠 huangwenzhong@gwgsc.com 执业证书编号： S0200514120002 联系电话：0592-2079823 研究助理： 周鹏 zhoupeng@gwgsc.com 地址：厦门市思明区深田路46号深田大厦19-20楼 长城国瑞证券有限公司 2016年12月20日 证券研究报告 机械设备行业周报第20期 工业机器人标准颁布，产业有望良性发展 行业重要资讯： 多部委政策组合拳出击，机器人产业望良性发展。正在召开的中国机器人产业推进大会（CRIC 2016）上，中国机器人产业联盟（简称“产业联盟”，CRIA）首次发布了灌装机器人等三项团体标准。本次大会传递出的信息是，国家、产业联盟、企业等各方主体对机器人产业有了较为客观准确的理解和共识，工信部、国家认监委、产业联盟等在此基础上将发布一系列标准、规范等引导性文件，助力机器人产业五年规划实施落地。企业层面，龙头公司正在通过并购重组、立足研发等多模式加快发展，整个产业有望步入良性发展。 铁总采购70列时速250公里动车组。中国铁路建设投资公司12月13日发布招标公告，受中国铁路总公司委托，中国铁路建设投资公司作为招标代理机构，现就时速250公里动车组采购项目进行公开招标，且采购资金已经落实。本次招标采购的货物是时速250公里动车组，共70列。（来源：中国铁路建设投资公司） 公司动态： 截止12月18日，我们跟踪的机械设备（含通用航空）行业296家公司已有126家公布2016年业绩预告，其中不确定（12家）、首亏（16家）、续亏（7家）、预减（9家）、略减（10家）、扭亏（12家）、略增（23家）、预增（20家）、续盈（17家）。 投资建议： 我国颁布国产工业机器人标准，助力工业机器人产品质量建设，提升我国工业机器人产业的核心竞争能力，同时，机器人产业联盟正针对服务机器人编制相关标准，配合有关部门加快推进标准制定。建议持续关注机器人板块。 风险提示： 机器人相关政策落地缓慢。 行业周报 投资评级 看好 评级变动 维持评级 -30.00-25.00-20.00-15.00-10.00-5.000.005.0010.0015.00沪深300指数机械设备 2 / 19 行业周报 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 目 录 1 市场回顾 ................................................. 3 2 行业重要资讯 ............................................. 4 2.1 铁路及轨道交通建设 .................................... 4 2.2 装备制造 .............................................. 5 2.3 通用航空 .............................................. 5 2.4 机器人 ............................................... 10 3 公司动态 ................................................ 12 3.1 机械设备行业上市公司重点公告 ......................... 12 3.2 机械设备行业上市公司2016年年报预告 .................. 15 3 / 19 行业周报 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 1 市场回顾 上周机械设备行业指数下跌3.71%，在申万28个一级行业中涨幅居中；机械设备三级行业全部下跌，其中重型机械指数跌幅最大，下跌5.62%。 图表1 申万一级行业一周涨幅（%） 数据来源：Wind，长城国瑞证券研究所 图表2 机械设备申万三级行业指数一周涨幅（%） 数据来源：Wind，长城国瑞证券研究所 -7.00-6.00-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.001.00农林牧渔商业贸易综合化工国防军工建筑材料轻工制造纺织服装钢铁食品饮料房地产公用事业采掘休闲服务电气设备汽车机械设备通信医药生物交通运输沪深300指数电子家用电器传媒非银金融银行有色金属计算机建筑装饰-6.00-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.00内燃机磨具磨料金属制品III机床工具工程机械农用机械仪器仪表III其它专用机械机械基础件冶金矿采化工设备其它通用机械纺织服装设备制冷空调设备楼宇设备环保设备铁路设备印刷包装机械重型机械 4 / 19 行业周报 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 图表3 机械设备行业估值水平走势（PE，TTM 剔除负值） 数据来源：Wind，长城国瑞证券研究所 2 行业重要资讯 2.1 铁路及轨道交通建设  铁总采购200套配套动车组机车综合无线通信设备 中国铁路建设投资公司12月13日发布招标公告，受中国铁路总公司委托，中国铁路建设投资公司作为招标代理机构，现就配套动车组机车综合无线通信设备(CIR)进行公开招标，且采购资金已经落实。本次招标采购的货物是配套动车组机车综合无线通信设备（CIR），共200套。（来源：中国铁路建设投资公司）  铁总采购70列时速250公里动车组 中国铁路建设投资公司12月13日发布招标公告，受中国铁路总公司委托，中国铁路建设投资公司作为招标代理机构，现就时速250公里动车组采购项目进行公开招标，且采购资金已经落实。本次招标采购的货物是时速250公里动车组，共70列。（来源：中国铁路建设投资公司）  中铁集装箱采购50000张铁路货车篷布 中国铁路建设投资公司12月16日发布招标公告，受中铁集装箱运输有限责任公司委托，中国铁路建设投资公司作为招标代理机构，现就2016年中铁集装箱运输有限责任公0204060801001202000-01-072000-08-042001-03-022001-09-072002-04-052002-10-182003-04-302003-11-142004-06-042004-12-102005-07-012006-01-132006-08-042007-02-162007-08-312008-03-142008-09-192009-04-102009-10-162010-04-302010-11-052011-05-132011-11-252012-06-082012-12-212013-07-052014-01-102014-07-182015-01-232015-07-312016-02-052016-08-19机械设备均值均值加1倍标准差均值减1倍标准差 5 / 19 行业周报 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明 司铁路货车篷布采购项目进行公开招标，且采购资金已经落实。本次招标采购的货物是铁路货车篷布，共50000张。（来源：中国铁路建设投资公司） 2.2 装备制造  海洋局：到2020年中国海洋高端装备自给率达到50% 中国国家海洋局局长王宏13日在北京举行的全国海洋科技创新大会上提出，“十三五”期间，要加快实现重大科学问题的原创性突破，为认识海洋提供理论技术支撑；加快核心关键技术的突破，推动“深海进入、深海探测、深海开发”。 王宏提出，当前和今后一个阶段海洋科技创新要按照“原创驱动、技术先导、认识海洋、兴海强国”的指导方针，坚持“双轮驱动”，使中国逐步成为海洋科技领先的海洋强国。 王宏强调，“十三五”期间，要加快实现重大科学问题的原创性突破，为认识海洋提供理论技术支撑；加快核心关键技术的突破，推动“深海进入、深海探测、深海开发”；加快高新技术成果产业化，引领海洋经济提质增效和空间拓展；加快科技成果集成创新，支撑海洋生态文明建设和海洋安全保障；加强海洋科技国际交流合作，提升中国的国际地位和影响力；进一步创新体制机制，全面提升海洋科技体系竞争力。 国家海洋局在全国海洋科技创新大会上公布的《全国科技兴海规划(2016-2020年)》提出，到2020年，形成有利于创新驱动发展的科技兴海长效机制，构建起链式布局，优势互补、协同创新、集聚转化的海洋科技成果转移转化体系。海洋科技成果转化率超过55%。科技进步对海洋经济增长贡献率超过60%，发明专利拥有量年均增速达到20%，海洋高端装备自给率达到50%。基本形成海洋经济和海洋事业互动互进、融合发展的局面，为海洋强国建设和中国进入创新型国家行列奠定坚实基础。 国土资源部副部长曹卫星在大会上表示，面对国家发展的强烈需求，海洋科技工作要进一步聚焦国家重大需求，加快实施深海探测战略，进一步完善体制机制，激发海洋科技创新活力。 科技部副部长徐南平在会上表示，“十二五”海洋科技工作成绩斐然，创新能力和水平不断提高。“十三五”要把海洋科技创新摆在国家科技创新更加突出的重要位置，系统提升海洋科技自主创新能力，争取在“深水、绿色、安全”的高技术领域率先取得突破，全力打造海洋科技协同创新的新局面。（来源：中新网） 2.3 通用航空 6 / 19 行业周报 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明  民航局：协力开展“北斗”通航应用 12月16日从民航局获悉，12月13日，民航局在京召开航空器追踪监控体系建设领导小组第一次会议，研究进一步加快航空器追踪监控体系建设工作思路，部署下一步工作任务。民航局副局长王志清强调，要协力开展“北斗”通航应用。按照“先通用后运输，先监视后导航”的“北斗”应用实施策略，积极就通航“北斗”应用示范事宜与国家北斗办等相关主管部门进行沟通，从政策上鼓励和支持“北斗”在通航领域的应用，尽早实现“北斗”通航的导航和监视应用。 民航局副局长王志清强调，全面推进航空器全球追踪监控体系建设，对于今后全国民航运行态势掌握、流量管理系统、航班正常而言都是一项基础性工作，功在当代，利在千秋，意义重大。航空器追踪监控作为全球业界的一项长期任务，涉及到法规、标准、运行管理、技术手段、新技术研发及应用等方方面面，要以发展的眼光看待，全面提升我国在民航航空器全球追踪监控的能力，加强我国航空安全保障体系建设。 会议明确了航空器全球追踪监控体系建设下一步的工作要点：一是统筹协调、形成合力，明确责任、落实担当，扎实推进“三步走”实施工作。尽快修订和完善“三步走”实施方案，提交局务会审议，以此作为今后各单位开展航空器追踪监控体系建设的依据和指南。二是开放共享，尽快建立航空器位置信息共享平台。依托运行监控中心建立航空器位置信息共享平台，尽快实现运行监控中心、空管局和航空公司之间的航空器位置信息数据共享，不断健全民航运行信息资源管理机制，形成信息开放、资源共享的航空器运行信息监视网络。三是坚持自主，协力开展“北斗”通航应用。按照“先通用后运输，先监视后导航”的“北斗”应用实施策略，积极就通航“北斗”应用示范事宜与国家北斗办等相关主管部门进行沟通，从政策上鼓励和支持“北斗”在通航领域的应用，尽早实现“北斗”通航的导航和监视应用。四是技术创新，不断提升民航运行监控水平。大力推进ADS-B、航空公司卫星通信能力建设，强化风险管控能力，提升应急处置能力，以开放和包容的心态加强行业内外的技术合作，做到真正重视新技术、敢于利用新技术、善于应用新技术。 会上，各成员单位分别介绍了航空公司航空器追踪监控体系建设工作进展和“北斗通航应用示范”项目