市前速递：美中酝酿金融战，港股料低开

30/9/2019 www.chiefgroup.com.hk 1 是日焦點 美中醞釀金融戰 港股料低開 美中貿易戰或演變成金融戰。上周五有外媒報導指，美國政府正在考慮限制美國投資者對中國的金融投資，相關措施包括要求在美國上市的中資公司退市和限制美國政府退休基金參與中國市場。報導亦提到美國總統特朗普已同意開展有關討論，並正探討如何限制美國股票指數納入中資股的比重。 受消息拖累，在美國上市的中概股上周五急跌，阿里巴巴(BABA)和京東(JD)股價收市齊瀉逾5%；而港股 ADR 亦挫逾 200 點。儘管美國財政部其後發聲明指，美國政府目前無計劃阻止中資公司在美國證劵交易所上市，惟聲明未有排除實施其他限制措施的可能性。預料港股今日低開機會較大。 中石油發現10億噸級大油田  中石油(857.HK)公布，集團在鄂爾多斯盆地長 7 生油層勘探獲得重大發現，新增探明地質儲量 3.58 億噸，預測地質儲量 6.93 億噸，亦即發現了 10 億噸級的慶城大油田。截至集團作出公告之日，上述勘探發現的證實經濟可採儲量，還未經獨立第三方評估機構評估。 中遠海能旗下公司被美制裁  中遠海能(1138.HK)公布，因有市場傳聞指公司的附屬公司被列入美國制裁名單，公司申請短暫停牌，以核實相關市場傳聞。  經公司了解，公司的直接全資附屬大連油運已被美國財政部外國資產管理辦公室(OFAC)列入特別指認國民名單。公司正全面梳理各項業務，評估相關影響，做好各項應對工作。公司股份將於今日復牌，估計相關消息將打擊公司今日股價表現。 www.chiefgroup.com.hk 2 美國消費數據參差 中國製造業PMI好過預期  上周五美國公布的數據好壞參半。美國商務部公布，美國8月個人消費支出(PCE)按月增加0.1%，增幅差過市場預期的 0.3%，及 7 月經向下修訂後的 0.5%。至於被美國聯儲局視為關鍵通脹指標的 PCE 物價指數按月持平；按年則上升 1.4%。核心 PCE 物價指數按年上升1.8%，似乎通脹壓力不大。  雖然 PCE 表現遜色，但美國 8 月耐用品訂單卻好過市場預期，按月增長 0.2%，預期為下跌 1.1%。此外，美國密歇根大學公布，9 月消費者信心指數終值為 93.2，好過預期的92.0，美國消費前景未言轉淡。  市場留意美國本周出爐的 9 月非農新增職位、失業率等數據，亦留意明晚公布的美國 9 月製造業採購經理人指數(PMI)。至於今早中國國家統計局公布的 9 月製造業 PMI 為 49.8，雖仍處於盛衰分界線之下，但好過市場預期的 49.6；非製造業 PMI 為 53.7，則略遜於市場預期的 53.9。 www.chiefgroup.com.hk 3 過往一周市前推介回顧及跟進 推介日 股份 股份編號 上日 收市價(元) 建議 買入範圍(元) 推介日 前收市價(元) 回報率(註) 目標價(元) 止蝕價(元) 備註 26/9/2019 美團點評 - W 3690.HK 81.00 80.00-81.00 79.50 --- 90.00 75.00 註: 如股份已於推介後觸及建議買入範圍，其回報率的計算基礎為買入價及股份的上日收市價；如沒有觸及建議買入範圍，將不會顯示其回報率。 市場資訊 港股概覽 恒生指數 25954 點 跌87點 國企指數 10148 點 跌63點 10月恒指期貨 25988 點 跌36點 10月國指期貨 10187 點 跌35點 10 月恒指期貨(夜期時段) 25669 點 跌319點 10 月國指期貨(夜期時段) 10028 點 跌159點 10 月恒指理論期貨值 25952 點 高水 35 點* 10 月國指理論期貨值 10165 點 高水 21 點* 大市成交額 531 億元 * 理論期貨值為以上日指數的收市價作基礎，計及報告刊出日至即月期指結算日期間的時間值及股息除淨因素而成 ** 指數理論價差是以上日指數期貨日間交易時段之收市價減理論指數期貨值計算而成 環球主要指數 收市價 變動 變動(%) 按周(%) 按月(%) 按季(%) 按年(%) 恒生指數 25954.81 -87.12 -0.33 -1.82 +0.98 -9.07 -6.6 國企指數 10148.77 -63.5 -0.62 -2.19 +1.56 -6.74 -7.89 紅籌指數 4130.22 -25.7 -0.62 -2.95 -0.12 -7.1 -7.16 恒指波幅指數 19.88 -0.1 -0.5 +7.05 -16.08 +13.73 +9.83 道瓊斯工業平均指數 26820.25 -70.87 -0.26 -0.43 +1.74 +0.83 +1.37 標普 500指數 2961.79 -15.83 -0.53 -1.01 +1.27 +0.68 +1.64 納斯達克指數 7939.627 -91.03 -1.13 -2.19 -0.42 -0.83 -1.33 英國富時100指數 7426.21 +75.13 +1.02 +1.11 +3.37 +0.01 -1.12 德國 DAX 指數 12380.94 +92.4 +0.75 -0.7 +4.58 -0.14 +1.1 法國 CAC 指數 5640.58 +20.01 +0.36 -0.88 +3.5 +1.83 +2.68 上海 A 股指數 3071.695 +3.2 +0.1 -2.47 +1.42 -1.55 +3.96 深圳 A 股指數 1686.328 +15.22 +0.91 -3.77 +1.33 +3.2 +11.89 上證綜合指數 2932.167 +3.08 +0.11 -2.47 +1.43 -1.57 +3.93 滬深 300指數 3852.65 +11.51 +0.3 -2.11 +1.65 +0.71 +12.03 日經 225指數 21878.9 -169.34 -0.77 -0.91 +6.93 +2.83 -9.29 韓國 KOSPI 指數 2049.93 -24.59 -1.19 -1.99 +6.03 -3.79 -12.51 台灣加權指數 10829.68 -42.31 -0.39 -0.92 +3.51 +0.92 -1.61 新加坡海峽指數 3125.63 -0.18 -0.01 -1.08 +1.42 -5.9 -4.03 印度孟買指數 38822.57 -167.17 -0.43 +2.13 +4.73 -1.45 +7.16 俄羅斯 MOEX 指數 2757.98 -14.72 -0.53 -1.37 +1.61 -0.28 +11.42 www.chiefgroup.com.hk 4 上日十大沽空股票 股份 股份編號 沽空金額 總成交額 沽空金額佔股份成交比例 沽空金額佔大市沽空比例 盈富基金 2800.HK 7.44 億 13.11億 56.71% 9.16% 中國平安 2318.HK 5.59 億 14.74億 37.91% 6.89% 美團點評－Ｗ 3690.HK 4.60 億 24.58億 18.71% 5.67% 騰訊控股 700.HK 2.72 億 35.71億 7.63% 3.36% 安碩Ａ５０ 2823.HK 2.36 億 2.87 億 82.34% 2.91% 友邦保險 1299.HK 2.27 億 15.21億 14.93% 2.80% 中國銀行 3988.HK 2.01 億 6.67 億 30.16% 2.48% 華夏滬深三百 3188.HK 1.93 億 3.86 億 50.00% 2.38% ＦＩ二南方恒指 7500.HK 1.69 億 5.25 億 32.23% 2.09% 小米集團－Ｗ 1810.HK 1.69 億 5.83 億 29.00% 2.08% 上日主要異動股 股份 股份編號 成交金額(百萬元) 成交比率(倍)* 上日收市價 上日股價變動 超凡網絡 8121.HK 12.50 18.25 0.043 7.5% 匯創控股 8202.HK 3.76 16.44 0.037 15.6% 永勤集團控股 8275.HK 5.21 16.33 0.118 57.3% 皇冠環球集團 727.HK 3.16 15.35 0.250 -2.0% 信義香港 8328.HK 1.15 12.83 1.210 -0.8% 達芙妮國際 210.HK 229.17 12.08 0.300 -36.8% 春能控股 8430.HK 4.69 11.90 0.104 40.5% 倩碧控股 8367.HK 1.17 11.70 0.075 23.0% 遠東控股國際 36.HK 2.06 11.14 0.231 0.0% 中國農產品交易 149.HK 28.73 9.38 0.070 11.1% REPUBLIC HEALTHCARE 8357.HK 3.14 8.76 0.660 13.8% 雋泰控股 630.HK 1.84 7.61 0.105 5.0% 聯康生物科技集團 690.HK 11.84 7.34 0.189 5.0% 德萊建業 1546.HK 1.90 6.79 0.485 7.8% 老恒和釀造 2226.HK 8.84 6.20 3.760 12.9% * 上日成交金額相對於過去30 日的平均成交金額 www.chiefgroup.com.hk 5 恒生指數成份股比重 股份 股份編號 收市價 變動(%) 佔指數比重 影響指數升跌 滙豐控股 (0005.HK) 59.9 0.25% 10.00% +7 騰訊 (0700.HK) 329.4 -0.90% 9.89% -23 友邦保險 (1299.HK) 74 -0.47% 9.72% -12 建設銀行 (0939.HK) 5.92 -0.67% 7.50% -13 中國平安 (2318.HK) 89.85 -0.61% 5.88% -9 中國移動 (0941.HK) 64 -0.47% 4.60% -6 工商銀行 (1398.HK) 5.19 -1.14% 4.48% -13 香港交易所 (0388.HK) 226.8 0.71% 3.18% +6 中國銀行 (3988.HK) 3.05 -0.97% 2.84% -7 中國海洋石油 (0883.HK) 11.96 -1.97% 2.50% -13 長和 (0001.HK) 69.1 -0.22% 2.18% -1 領展房產基金 (0823.HK) 85.6 -0.12% 2.11% -1 中電控股 (0002.HK) 82.4 0.86% 1.83% +4 香港中華煤氣 (0003.HK) 15.3 -0.13% 1.82% -1 長江實業地產 (1113.HK) 53.2 0.19% 1.61% +1 中國人壽 (2628.HK) 18.12 -0.44% 1.58% -2 新鴻基地產 (0016.HK) 112 0.00% 1.52% 0 恒生銀行 (0011.HK) 169.5 0.77% 1.52% +3 中國石化 (0386.HK) 4.6 -0.43% 1.37% -2 銀河娛樂 (0027.HK) 48.3 -0.72% 1.23% -2 金沙中國 (1928.HK) 35.45 0.42% 1.18% +1 中銀香港 (2388.HK) 26.45 -0.56% 1.15% -2