市前速递：美中贸谈又转乐观，惟恒指反弹料仍受阻

18/11/2019 www.chiefgroup.com.hk 1 是日焦點 美中貿談又轉樂觀 惟恒指反彈料仍受阻 美國商務部長羅斯表示，美中兩國有非常具建設性對話，極有可能達成第一階段貿易協議。消息利好美股交投，美股三大指數上周五再創新高。預料市場對美中貿談的樂觀情緒回升，應可為恒指帶來一點支持。不過，本地劇變中的地區性因素依然為後市走勢帶來負擔，料恒指短線反彈幅度有限。 除美中貿易談判進展外，市場亦甚為關心美國聯儲局的減息意向，留意本周三晚當局發表的上次貨幣政策會議紀錄。 英皇文化產業獲提全購  英皇文化產業(491.HK)公布，控股股東楊受成娛樂控股已收購公司18.24%股權，涉及 5.86 億股，總代價 4,688 萬元，相當於每股作價0.08 元。  完成後，楊受成娛樂控股及其一致行動人士於公司持股由 36.14%增至 51.35%，須按例提出強制性全購要約，每股現金價0.08元，較停牌前溢價 11.11%。公司股份將於今日復牌。 貿談再現轉機 國際油價造好  中美貿易談判再度轉吹暖風，加上美國鑽油井數量連跌四周，抵銷了國際能源機構(IEA)調高石油出口組織以外的產油國明年產量增長預測和看淡原油需求增長前景的利淡因素，國際油價上周五造好，紐約 12 月期油收市升 1.7%至每桶57.72 美元；倫敦布蘭特 1 月期油收市亦升 1.6%，報每桶 63.30 美元。 www.chiefgroup.com.hk 2 仲裁決定中糧包裝獲王老吉公司賠償逾2.3億元人民幣  中糧包裝(906.HK)上周五收市後公布，就有關王老吉公司未按 2017 年 10 月底簽署的增資協議，履行其應向清遠加多寶注入加多寶商標，作出實物出資承諾，向香港國際仲裁中心提出對王老吉公司及清遠加多寶等提出仲裁，中糧包裝於 11 月 14 日已收到香港國際仲裁中心於 10 月底發出的《部分仲裁裁決書》。  《部分仲裁裁決書》確認王老吉公司申請終止增資協議無效，王老吉公司須根據增資協議將加多寶商標注入清遠加多寶，並完成商標注入手續，而清遠加多寶亦須配合相關商標注入手續。另外，王老吉公司須賠償中糧包裝投資2.3億元人民幣，並支付相關利息，而且清遠加多寶等須就上述裁決和王老吉公司承擔連帶責任。  中糧包裝表示，上述裁決能有效確保中糧包裝投資根據增資協議在清遠加多寶中的股東權益。集團亦已和加多寶集團進行溝通，以推進加多寶集團的上市計劃。中糧包裝股份將於今日復牌。 www.chiefgroup.com.hk 3 過往一周市前推介回顧及跟進 推介日 股份 股份編號 上日 收市價(元) 建議 買入範圍(元) 推介日 前收市價(元) 回報率(註) 目標價(元) 止蝕價(元) 備註 6/11/2019 理文造紙 2314.HK 5.07 4.90-5.00 4.92 3.05% 5.50 4.65 註: 如股份已於推介後觸及建議買入範圍，其回報率的計算基礎為買入價及股份的上日收市價；如沒有觸及建議買入範圍，將不會顯示其回報率。 市場資訊 港股概覽 恒生指數 26326 點 升2點 國企指數 10424 點 跌2點 11月恒指期貨 26280 點 跌48點 11月國指期貨 10419 點 跌26點 11 月恒指期貨(夜期時段) 26382 點 升102點 11 月國指期貨(夜期時段) 10462 點 升43點 11 月恒指理論期貨值 26335 點 低水 55 點* 11 月國指理論期貨值 10434 點 低水 15 點* 大市成交額 620 億元 * 理論期貨值為以上日指數的收市價作基礎，計及報告刊出日至即月期指結算日期間的時間值及股息除淨因素而成 ** 指數理論價差是以上日指數期貨日間交易時段之收市價減理論指數期貨值計算而成 環球主要指數 收市價 變動 變動(%) 按周(%) 按月(%) 按季(%) 按年(%) 恒生指數 26326.66 +2.97 +0.01 -4.79 -1.94 +2.3 +0.55 國企指數 10424.8 -2.58 -0.02 -4.2 -1.54 +4.62 -1.5 紅籌指數 4236.26 -2.96 -0.07 -3.73 -2.26 +3.89 -1.73 恒指波幅指數 19.19 -0.85 -4.24 +26.92 +9.03 -20.87 -20.74 道瓊斯工業平均指數 28004.89 +222.93 +0.8 +1.17 +3.62 +8.19 +10.2 標普 500指數 3120.46 +23.83 +0.77 +0.89 +4.09 +8.02 +14.04 納斯達克指數 8540.829 +61.81 +0.73 +0.77 +4.71 +8.17 +17.84 英國富時100指數 7302.94 +10.18 +0.14 -0.77 +1.68 +2.61 +4.12 德國 DAX 指數 13241.75 +61.52 +0.47 +0.1 +4.64 +14.52 +16.76 法國 CAC 指數 5939.27 +38.19 +0.65 +0.84 +4.69 +12.04 +18.19 上海 A 股指數 3029.263 -19.37 -0.64 -2.46 -2.88 +2.4 +7.98 深圳 A 股指數 1679.625 -19.3 -1.14 -2.61 -1.85 +5.28 +13.91 上證綜合指數 2891.343 -18.53 -0.64 -2.46 -2.89 +2.39 +7.92 滬深 300指數 3877.09 -28.77 -0.74 -2.41 -1.23 +4.49 +19.01 日經 225指數 23303.32 +161.77 +0.7 -0.38 +3.79 +14.13 +7.49 韓國 KOSPI 指數 2162.18 +22.95 +1.07 +1.17 +4.05 +12.19 +3.33 台灣加權指數 11525.6 +75.18 +0.66 -0.47 +3.03 +10.6 +17.64 新加坡海峽指數 3238.86 +7.01 +0.22 -0.78 +3.61 +3.98 +5.04 印度孟買指數 40356.69 +70.21 +0.17 +0.08 +3.34 +8.05 +13.82 俄羅斯 MOEX 指數 2934.82 +12.37 +0.42 -1.29 +6.77 +12.22 +23.69 www.chiefgroup.com.hk 4 上日十大沽空股票 股份 股份編號 沽空金額 總成交額 沽空金額佔股份成交比例 沽空金額佔大市沽空比例 盈富基金 2800.HK 10.91億 16.55億 65.96% 12.54% 建設銀行 939.HK 6.79 億 21.97億 30.89% 7.80% 華夏滬深三百 3188.HK 4.11 億 8.70 億 47.25% 4.72% 騰訊控股 700.HK 4.00 億 43.46億 9.20% 4.59% 工商銀行 1398.HK 3.04 億 8.76 億 34.70% 3.49% 中國平安 2318.HK 2.90 億 15.92億 18.20% 3.33% 友邦保險 1299.HK 2.05 億 12.54億 16.37% 2.36% 中國鐵塔 788.HK 1.95 億 6.03 億 32.38% 2.25% 中國移動 941.HK 1.90 億 7.46 億 25.42% 2.18% ＦＬ二南方恆指 7200.HK 1.79 億 3.20 億 56.00% 2.06% 上日主要異動股 股份 股份編號 成交金額(百萬元) 成交比率(倍)* 上日收市價 上日股價變動 銀基集團 886.HK 35.26 19.37 0.209 47.2% 其利工業集團 1731.HK 299.42 13.40 0.580 -83.1% 國際娛樂 1009.HK 1.94 13.28 0.495 -1.0% 優品３６０ 2360.HK 32.29 10.85 2.200 0.5% 長城一帶一路 524.HK 5.02 10.25 0.120 17.7% 東駿控股 8383.HK 30.09 9.29 0.104 -64.1% 建福集團 464.HK 4.75 9.09 2.160 -0.9% 飛魚科技 1022.HK 1.21 9.00 0.240 8.6% 濱海投資 2886.HK 9.32 8.69 1.420 -0.7% 四川能投發展 1713.HK 3.71 7.36 1.630 3.2% 金邦達寶嘉 3315.HK 8.07 7.22 1.680 0.6% 米技國際控股 1715.HK 7.84 7.12 0.270 0.0% 交銀國際 3329.HK 2.92 7.04 1.140 -4.2% 三寶科技 1708.HK 19.94 6.26 5.900 0.0% 中國匯融 1290.HK 5.91 6.24 1.050 2.9% * 上日成交金額相對於過去30 日的平均成交金額 www.chiefgroup.com.hk 5 恒生指數成份股比重 股份 股份編號 收市價 變動(%) 佔指數比重 影響指數升跌 友邦保險 (1299.HK) 77 0.79% 9.97% +21 滙豐控股 (0005.HK) 57.7 -0.35% 9.86% -9 騰訊 (0700.HK) 320 0.06% 9.47% +2 建設銀行 (0939.HK) 6.21 0.49% 7.75% +10 中國平安 (2318.HK) 91.05 -0.11% 5.87% -2 工商銀行 (1398.HK) 5.61 0.72% 4.78% +9 中國移動 (0941.HK) 61.2 0.00% 4.34% 0 香港交易所 (0388.HK) 240.8 -0.50% 3.33% -4 中國銀行 (3988.HK) 3.16 0.00% 2.90% 0 中國海洋石油 (0883.HK) 11.94 -0.33% 2.46% -2 長和 (0001.HK) 70.95 -0.63% 2.21% -4 領展房產基金 (0823.HK) 79.75 0.00% 1.93% 0 中國人壽 (2628.HK) 20.5 -0.24% 1.76% -1 中電控股 (0002.HK) 80.25 -0.25% 1.76% -1 香港中華煤氣 (0003.HK) 14.9 -0.13% 1.75% -1 長江實業地產 (1113.HK) 51.85 -0.29% 1.55% -1 新鴻基地產 (0016.HK) 107.4 -0.56% 1.44% -2 恒生銀行 (0011.HK) 159.3 -0.31% 1.41% -1 銀河娛樂 (0027.HK) 52.7 -0.19% 1.32% -1 中國石化 (0386.HK) 4.43 -0.23% 1.30% -1 金沙中國 (1928.HK) 38.15 -0.13% 1.25% 0 中國海外發展 (0688.HK) 25.6 -0.39% 1.13% -1 中銀香港 (2388.HK) 26.5 -0.19% 1.13% -1 石藥集團 (1093.HK) 20.8 -1.42% 1.12% -4 華潤置地 (1109.HK) 33 -0.15% 1.0