医药健康行业周报：带量采购扩围招标会拟中选结果公示

莫尼塔研究周报|2019年09月29日财新智库旗下公司1请务必阅读末页的免责声明。医药健康周报——带量采购扩围招标会拟中选结果公示报告摘要研究部原料药价格信息本周VA市场报价345-355元/公斤。新和成厂家提价至550元/公斤，需求不佳抑制市场，随着库存的消耗，本周市场询问有所增加。本周D3市场报价170-190元/公斤左右，有新厂家产品进入，市场报价回调。本周B1市场报价在180-188元/公斤左右。天新药业计划7月20日起停产检修60天。本周泛酸钙市场报价338-360元/公斤左右，新进入厂家产量低，近日市场成交有所好转。本周（MSB）K3市场报价84-90元/公斤，因原料成本上涨，环保压力大，厂家持挺价心态，国内需求不佳，近日K3市场整理。本周VC市场报价23-26元/公斤左右，VC市场底部抬升。一周新闻和公告带量采购扩围招标会拟中选结果公示本次联盟采购共有77家企业。产生拟中选企业45家，拟中选产品60个。与联盟地区2018年最低采购价相比，拟中选价平均降幅59%；与“4+7”试点中选价格水平相比，平均降幅25%。恒瑞医药：注射用卡瑞丽珠单抗两大适应症上市申请拟纳入优先审评此次拟纳入优先审评的注射用卡瑞利珠单抗（SHR-1210）规格为200mg/瓶，申请上市的两大适应症为：注射用卡瑞利珠单抗与培美曲塞和卡铂联合，用于既往未接受过系统治疗的EGFR/ALK野生型的晚期或者转移性非鳞癌非小细胞肺癌的治疗；用于既往接受过一线标准化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌患者的治疗。余玉君yjyu@cebm.com.cn凌静怡jyling@cebm.com.cn仰佳佳jjyang@cebm.com.cn关于莫尼塔研究：莫尼塔研究是财新集团旗下的独立研究公司。自2005年成立伊始，莫尼塔研究一直为全球大型投资机构及各类企业提供资本市场投资策略，信息数据以及产业相关的研究服务。我们的客户包括国内外大型资产管理公司，保险公司，私募基金及各类企业。2015年莫尼塔研究加入财新集团，成为中国最具影响力的财经媒体集团+顶级智库的一员。 莫尼塔研究周报财新智库旗下公司22019年09月29日原料药价格信息图表1：2019年9月16日-9月20日国内原料药市场信息板块一抗感染药6-APA硫红7-ACA青霉素工业盐阿莫西林头孢拉啶头孢曲松钠头孢噻肟钠市场报价160-170元/kg420-430元/kg450元/kg58-60元/BOU190元/kg470元/kg620-650元/kg730-750元/kg5月初报价160-170元/kg420-430元/kg450元/kg58-60元/BOU190元/kg470元/kg620-650元/kg730-750元/kg相关标的科伦药业联邦制药、石药集团、华北制药华北制药国药集团、珠海联邦、科伦药业趋势价格下调价格回落维稳停报，受侧链影响货紧，价格高位运行价稳货紧，价稳板块二维生素类VAVK3VB1泛酸钙VEVCVD3叶酸市场报价345-355元/kg95-105元/kg185-195元/kg338-360元/kg45-49元/kg23-26元/kg170-190元/kg320-400元/kg9月中报价348-360元/kg95-105元/kg180-188元/kg338-360元/kg45-49元/kg23-26元/kg170-190元/kg320-400元/kg相关标的新和成、浙药兄弟科技亿帆医药、兄弟科技浙江医药东北制药、石药集团花园生物、浙江医药、新和成圣达生物趋势需求不佳稳中整理稳重整理市场成交有所好转稳中窄幅整理稳重整理报价回调稳中整理板块三其他类布洛芬安乃近咖啡因肝素缬沙坦厄贝沙坦市场报价160-180元/kg（山东）70元/kg（山东）80元/kg（山东）5961.65美元/kg2100-2300元/kg1400-1500元/kg160-180元/kg（湖北）69-70元/kg（湖北）80-85元/kg（河北）69-70元/kg(河北）5月初报价180元/kg70元/kg75元/kg6470.89美元/kg（2019年02月报价）2100-2300元/kg相关标的新华制药健友、海普瑞、东诚、千红美诺华、华海药业、天宇药业趋势价坚，货紧价稳来源：健康网，莫尼塔研究 莫尼塔研究周报财新智库旗下公司32019年09月29日图表2：2018-2019年维生素价格走势数据来源：wind，莫尼塔研究VA：本周VA市场报价345-355元/公斤。6月中旬BASF曾对客户表示德国工厂因设备问题VA1000停产。8月底市场消息称巴斯夫德国工厂VA1000预计今年11月恢复生产，四季度开工率较低，2020年下半年计划停产。供应面收缩存支撑，欧洲有厂家报价100欧元/公斤，欧洲VA1000市场85-90欧元/公斤，8月23日新和成厂家提价至550元/公斤，8月30日有进口厂家报价500元/公斤，需求不佳抑制市场，下游企业即采即用居多，VA市场价格松动。VE：本周VE市场报价45-49元/公斤。近日ST冠福在投资者平台表示根据《股权购买协定》约定，标的资产交割后将对益曼特维生素E业务和石首能特全部业务相关设施、资产及营运升级改造。DSM公告称利益曼特公司计划在九月初开始停产升级。8月30日有进口厂家VE报价65元/公斤，国内猪料产量下滑不利需求，VE市场稳中窄幅整理，随着库存的消耗，近日市场成交好转。有国外厂家欧洲市场提价20%，欧洲市场报价4.8-6欧元/公斤。泛酸钙：本周市场报价338-360元/公斤左右。原供应偏紧，新进入厂家产量低，近日市场成交有所好转，市场报价有所反弹。需继续关注原料供应、厂家动态等。烟酰胺：本周市场报价46-50元/公斤。3月7日凡特鲁斯宣布3-氰基吡啶和烟酰胺价格上涨18%。因原料3-氰基吡啶上涨，此前主要厂家提高烟酰胺报价至55元/公斤。6月初部分厂家提高烟酰胺产品报价至65元/公斤。龙沙南沙工厂计划8月份烟酰胺生产线停产检修4周，7月18日市场消息称吉友联提高烟酰胺报价10%，8月30日有进口厂家烟酰胺报价65元/公斤，烟酰胺市场整理。D3：本周市场报价170-190元/公斤左右。新和成工厂搬迁，6月6日威仕饲料级D3产品提价至400元/公斤，国内需求疲软，有新厂家产品进入，近日部分厂家报价疲弱，市场报价回调。B1：本周市场报价在180-188元/公斤左右。响水爆炸事故后，江苏省安全排查。7月16日市场消息称有厂家硝酸B1报价220元/公斤，部分贸易商报价小涨，兄弟公告称园区供热未恢复，待供热恢复后，将按计划进行复产。天新药业计划7月20日起停产检修60天。B2：本周市场报价在105-110元/公斤左右。供大于求，近日部分厂家下调报价促进成交，B2市场偏弱运行。价格创新低。 莫尼塔研究周报财新智库旗下公司42019年09月29日B6:本周市场报价165-170元/公斤左右。有新厂家进入，目前价格低位，且响水爆炸事故后，江苏省安全排查，有厂家持挺价心态，天新药业计划7月20日起停产检修60天，国内市场窄幅整理。B12：本周市场报价175-185元/公斤左右。有新厂家进入，市场消息称河北厂家报价260元/公斤。广济药业公告称拟定增募资5亿元投建维生素B12。近期市场偏弱运行。2%生物素：本周市场报价58-62元/公斤。部分厂家停报，5月9日消息称海嘉诺复产市场不确定，提高2%生物素报价至90元/公斤，市场消耗前期库存，关注有所增加。叶酸：本周市场报320-380元/公斤左右。月6日江苏厂家报价上调至600-650元/公斤，5月10日市场消息称有叶酸厂家报价800元/公斤，6月3日个别厂家提价至850元/公斤，西游需求疲弱，叶酸市场反映平淡，叶酸市场稳中整理。K3：本周（MSB）K3市场报价84-90元/公斤。因原料成本上涨，4月8日兄弟科技提高MSBK3报价至105元/公斤，提高MNBK3报价至125元/公斤。5月28日崴尼达提高MSBK3报价至130元/公斤，提高MNBK3报价至155元/公斤。铬粉销售不佳，环保压力大，厂家持挺价心态，国内需求不佳，近日K3市场整理。60%胆碱：本周市场报价4.6-4.8元/公斤。近日原料环氧乙烷反弹，本周市场参考报价7600-8100元/吨，原料三甲胺、环氧乙烷价格均上涨，厂家上调胆碱报价，胆碱市场有所上涨。VC：本周市场报价23-26元/公斤左右。近期VC厂家报价回落，VC市场跌至历史低位，而部分厂家停产减产，供应面收缩，VC市场底部抬升。市场消息称DSM江山制药工厂停产升级，自7月份开始停产，预计三个月左右。 莫尼塔研究周报财新智库旗下公司52019年09月29日调研纪要一品红调研纪要时间：2019年9月25日嘉宾：一品红董秘谢小华公司基本概况一品红刚上市两年，是一个一做儿童药为主的企业，公司02年成立，当时主要是想做大药房，像一心堂、大参林这样；到03、04年药房利润很低，慢慢降下来了，这个时候就想做自己的自主品牌，04年就开始做注射剂；06年事件发生之后就开始不行了，但是还是想做自己的产品；07年收购了康乃馨，但是没有成长激励，生产还是在别的地方委托生产的；2010年想走进工业，开始陆续收购批件、工厂，把工厂都落在广州，10年买地建厂，12年才正式开始，12月份通过了第一条GMP生产线；我们自己生产研发的产品是在13年下半年才开始进行销售，13年下半年整体收入是1.95亿；到14、15年就陆陆续续把产品落地研发，15年改制，16年报材料，17年上市；上市之后18、19年做了第一期限制性股票激励，19年做了股份回购。整个过程跟中国很多企业都是一样的，先做贸易，再进入工业，再到技术，现在一品红刚进入技术研发的阶段。公司的定位在儿童药，儿童药在中国的环境还是比较差的，三少两多，大人的药给儿童来用、减剂量还是很多的。18年全球儿童药市场超过670亿美元，中国超过750亿人民币，跟全球相差这么多跟儿童数量、儿童药批件还是有关系的，儿童的患病人数是很多的，但是药品少，整体批件不到2%，这个说明未来成长空间是非常大的。儿童在医院就诊人数每年还是有10%的增加，但用药的市场增长没有国外的大。儿童常见的还是感冒、发烧、肠胃消化这些，这些病占到70%-80%以上，罕见病占到7%，营养补充占16%，其他的全是呼吸、消化、抗感染占到87%左右。对儿童药的政策、国家的指导鼓励从研发到市场准入到定价，国家的支持还是比较大的。公司现在的产品是有10个儿童专用药，这些只能是儿童用的，有明确的儿童的用法用量。我们公司目前独家用药有七个，盐酸克林霉素棕榈酸脂分散片最大，18年占到销售收入40%左右；乙酰吉他霉素也是抗感染的，刚落地，应该是明年推出来；馥感啉是呼吸系统的感冒用药，15年投入市场，现在规模也不是很大；芩香是17年投入市场，参柏洗液也是17年进入市场，这些产品是刚刚进入市场的一个阶段，后续有很大发展。主要产品介绍①克林霉素棕榈酸脂分散片是非限制性抗生素，是国家基药和国家医保单列品种，克林霉素棕榈酸脂和克林霉素都不是一样东西，去年销量是4.6亿，今年上半年是2.6亿，比去年上半年增长25%左右，这个产品我们持有一定是市场容量，在儿童用药里面还是可以的，市场区域主要是广东、浙江、北京、上海等市场。儿童用药的安全性要放到非常前面，所以我们产品安全性、基础医学都是做了大面积工作。②芩香是一个中药的抗生素产品，是新的药品注册办法之后第一个治疗感染的，而且这是一个有西医病的中药，17年进入市场还没卖就进入医保了，国家对这个产品非常扶持，现在量还不大，2000万左右，芩香我们也做了基础性的研究、深度研究、文章，未来也是非常好的。③馥感啉是我们国家唯一一个治疗儿童气虚感冒的，冬天北方儿童感冒会连续感冒好几个月，这种感冒吃这个药特别好，药方第一是治疗，第二提升儿童免疫力，16年就卖了300多万盒，但是当时定价比较低，西洋参涨价比较厉害，所以后来我们就把全部市场停了两年，现在重新进入市场销售。如果按照16年的量和我们现在的价格，这个产品有3个亿了，