中国汽车品牌及新能源汽车发展趋势蓝皮书

巨量引擎-汽车数据策略研究院2019中国汽车品牌及新能源汽车发展趋势蓝皮书 前言从中国汽车市场的发展历程来看，在历经了近30年的持续增长后开始步入新的发展阶段。尤其从最近两年来看，市场销量持续下跌，逐渐进入深度调整期，消费者需求发生转变、产业链变革在即，新的趋势正在孕育。而具体到中国汽车品牌，在面临外国品牌价格下探、整体消费市场升级、企业战略分化以及新能源补贴政策退坡的背景下，市场前景受到了严峻的考验，走到了历史发展的转折点。面对处在调整变化之中的中国车市，巨量引擎-汽车数据策略研究院推出《中国汽车品牌及新能源汽车发展趋势蓝皮书》，旨在通过整合移动互联网及行业相关数据，洞察车市未来趋势，紧跟消费者购车需求，助力中国汽车品牌把握市场机遇，充分应对处在变革期的中国汽车消费市场。2 目录|CONTENTS中国乘用车市场发展现状分析01中国汽车品牌发展趋势研究新能源汽车发展趋势研究消费者购车偏好趋势市场竞争格局分析新能源市场环境分析市场竞争格局分析消费者购车偏好趋势品牌形象变化趋势0203 中国乘用车市场发展现状分析Chapter OneChapter One•中国乘用车市场，整体下滑趋势仍在延续，并不断加剧，市场进入调整期。•中国汽车品牌受车市下滑影响较大，市场份额持续降低，豪华品牌市场份额持续上升。•低端市场份额加速萎缩，中高端市场份额提升明显。•SUV市场在经历高速发展后进入调整期，近期有回暖迹象。 中国汽车市场在经历了快速增长后，逐渐进入市场调整期，产业链变革在即，新的趋势正在孕育。◼经历了快速增长后，汽车市场发展已进入深度调整期，“产业整合”、“产品升级”、“结构调整”、“汽车四化”等成为行业发展热点。▍中国汽车市场发展回顾：数据来源：乘联会巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2004-2019.612%14%25%22%7%45%32%2%4%14%7%5%14%3%-3%-12%-20%-10%0%10%20%30%40%50%05001000150020002500300035002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年上半年销量同比增速销量：万辆快速发展阶段稳定增长阶段产业变革深度调整5 而伴随着汽车保有量的不断累积，中国乘用车市场已进入增/换购阶段，存量之争正式开启。◼预计到2021年，中国乘用车市场首购用户占比将首次低于50%，增换购人群将成为未来中国乘用车市场的购车主力人群。▍乘用车首购/换购/增购占比变化趋势：数据来源：国家信息中心巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2011-202275.6%74.6%74.6%73.8%72.7%69.9%66.2%62.2%57.8%53.3%49.3%45.1%18.5%18.8%19.1%19.4%19.7%22.7%26.0%29.5%33.8%38.1%42.0%46.0%5.8%6.6%6.3%6.8%7.6%7.4%7.8%8.3%8.4%8.6%8.7%8.9%201120122013201420152016201720182019F2020F2021F2022F增购换购首购6 在进入到汽车产业深度调整期以后，乘用车市场销量步入下滑轨道，低迷态势持续在加剧。◼2018年中国乘用车市场销量开始下滑。2019年1-7月，市场销量1143.9万辆，同比下滑8.8%。2015-2019（1-7）中国乘用车市场销量分析数据来源：乘联会巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2015-2019.71143.9万辆2019年1-7月，中国乘用车市场销量达到1143.9万辆，相比去年同期出现大幅下降，持续处在下滑通道。-8.8%受宏观环境、行业政策多方面因素影响，2019年1-7月全国乘用车销量同比降低8.8%。1963.42325.02376.42235.11143.99.9%18.4%2.1%-5.8%-8.8%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%05001,0001,5002,0002,5002015年2016年2017年2018年2019年（1-7）市场销量同比增长率7 从市场份额来看，中国汽车品牌受车市下滑影响较大，市场份额持续降低，豪华品牌市场份额持续上升。◼进入2018年以来，中国汽车品牌市场份额持续下滑，2019年1-7月，市场份额跌回2015年水平。2015-2019（1-7）各品牌大类市场份额变化趋势数据来源：乘联会巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2015-2019.737.9%41.2%41.7%41.0%38.0%56.0%52.6%50.8%50.1%51.2%6.1%6.2%7.4%8.8%10.8%2015年2016年2017年2018年2019年（1-7月）中国品牌合资品牌豪华品牌•2019年1-7月中国汽车品牌累计销量达到433.9万辆，市场份额占总体乘用车市场份额的38.0%。8 由于国六标准提前实施，多数厂家开启清库存行动，6月的零售同比出现增长，不过这也提前透支了市场需求。受其影响，7月份乘用车销量重新回到下滑通道。◼截至2019年7月，中国乘用车销量1143.9万辆，同比2018年下滑8.8%。2018-2019中国乘用车市场月度销量走势分析数据来源：乘联会巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2018-2019.7-4.1%-23.0%-13.2%-20.2%-14.2%4.6%-5%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%0501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年2019年2019同比增长率1254.31143.92018年（1-7）2019年（1-7）下滑8.8%2018-2019销量同比分析：单位：万辆9 合资品牌：国五国六切换呈现“先增后降”，提前收获未来购车人群，6月份销量实现同比正增长，7月份重回下滑。◼截至2019年7月，合资品牌销量585.6万辆，同比2018年下滑5.3%。合资品牌-销量走势分析数据来源：乘联会巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2018-2019.7618.4585.62018年（1-7）2019年（1-7）2018-2019销量同比分析：下滑5.3%0.9%-13.1%-12.2%-14.1%-5.3%9.1%-4.0%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%0204060801001201401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年2019年2019同比增长率单位：万辆10 中国品牌：合资品牌的促销行为对中国品牌产生了一定冲击。中国品牌在国六切换前的促销刺激并未带动6月整体销量的正增长，下滑比例明显高于大盘。◼截至2019年7月，中国汽车品牌销量433.9万辆，同比下滑16.8%。中国品牌-销量走势分析数据来源：乘联会巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2018-2019.7-11.8%-27.2%-14.7%-23.8%-25.9%-5.3%-14%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%0204060801001201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年2019年2019同比增长率521.1433.92018年（1-7）2019年（1-7）2018-2019销量同比分析：下滑16.8%单位：万辆11 豪华品牌：平稳切换，在整体车市处于下行的压力下，继续保持向上增长。◼截至2019年7月，豪华品牌销量123.1万辆，同比上升10.7%。豪华品牌-销量走势分析数据来源：乘联会巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2018-2019.7111.2123.12018年（1-7）2019年（1-7）2018-2019销量同比分析：上升10.7%9.7%-3.1%7.1%1.2%8.5%24.4%24%-5%0%5%10%15%20%25%30%05101520251月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年2019年2019同比增长率单位：万辆12 从车型结构来看，SUV市场结束野蛮生长时代，轿车市场趋于稳定，MPV市场持续下滑。◼进入2017年以来，SUV市场结束高速增长时代，与轿车市场份额相对保持稳定，MPV市场下滑趋势明显，市场前景不明朗。2015-2019（1-7）各大类车型市场份额变化趋势数据来源：乘联会巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2015-2019.757.9%51.8%49.0%49.9%49.9%31.2%37.6%42.5%42.6%43.2%10.9%10.6%8.5%7.5%6.9%2015年2016年2017年2018年2019年（1-7月）轿车SUVMPV•SUV市场经历了多年快速增长，市场份额已增长到2019年的43.2%，与轿车市场分庭抗礼，增长趋于稳定。13 轿车市场：整体处于下滑，未表现出明显的上升态势。◼截至2019年7月轿车销量570.8.万辆，同比下滑8.4%。2018-2019轿车市场销量月度走势分析数据来源：乘联会巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2018-2019.7623.1570.82018年（1-7）2019年（1-7）2018-2019销量同比分析：下降8.4%单位：万辆2.1%-15.7%-13.3%-16.8%-13.3%1.8%-7.2%-20%-15%-10%-5%0%5%0204060801001201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年2019年2019同比增长率14 轿车市场：以A级轿车为主，低端市场进一步萎缩，B级及以上级别市场份额呈上升趋势。◼A0、A00低端轿车市场份额进一步萎缩，B/C级轿车市场份额进一步扩大。2017-2019（1-7）轿车各细分市场份额对比数据来源：乘联会巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2017-2019.70%10%20%30%40%50%60%70%A00A0ABC2017年2018年2019年（1-7）•A00、A0级市场：市场份额连续处于下降趋势，市场份额进一步萎缩。•A级市场：截至2019年7月A级轿车市场份额达到63.9%。•B、C级市场：市场份额呈现逐步上升趋势。15 SUV市场：SUV连续两个月实现销量同比增长，开始出现回暖迹象。◼2019年6-7月，SUV市场销量连续两个月实现同比增长。2018-2019 SUV市场销量月度走势分析数据来源：乘联会巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2018-2019.72018-2019销量同比分析：下降7.3%单位：万辆-9.8%-26.3%-7.8%-17.1%-10.4%9.2%0.8%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%0204060801001201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年2019年2019同比增长率532.5493.62018年（1-7）2019年（1-7）16 SUV市场：A级SUV占据市场主要份额，B级SUV市场份额有所提升。◼B级SUV市场份额在提升，A0/A级SUV市场份额下降较快。2017-2019（1-7）SUV各细分市场份额对比数据来源：乘联会巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2017-2019.70%10%20%30%40%50%60%A0ABC2017年2018年2019年（1-7）•A0级市场：市场份额出现下降趋势。•A级市场：占据主要市场份额，2019年市场份额出现下滑趋势。•B级市场：市场份额呈现逐步上升趋势。17 MPV市场：MPV市场下降幅度远高于轿车、SUV市场，市场前景不明朗。◼截至2019年7月，MPV销量79.3万辆，同比下滑18.6%。2018-2019 MPV市场销量月度走势分析数据来源：乘联会巨量引擎-汽车数据策略研