- 1 - 敬请参阅最后一页特别声明 高端装备前瞻 用前瞻性的视角，介绍国内外智能制造和高端装备研究动态和前沿方向。 相关报告 1.《高端装备系列报告(五)——新能源汽车产业链专题——在高增长中把握确定性机会》，2016.6.15 相关报告 2.《高端装备系列报告(四)——智能物流行业专题——智能仓储物流崛起，三个细分领域前景看好》，2016.6.6 3.《高端装备系列报告(三)——人工智能行业专题——改 变 未 来 的 人 工 智 能 》，2016.6.6 1.《从第五届CIROS机器人展看行业现状-机器人行业点评》，2016.7.13 4.《高端装备系列报告(二)——激光行业专题——激光行业持续增长，新应用是未来看点》，2016.4.8 5.《高端装备系列报告(一)——工业机器人行业专题——进入全面普及，中国机器人的危与机》，2016.4.7 5.《中车签约芝加哥地铁订单， 海外市场示范效应明显-其它通用设备...》，2016.4.18 孟鹏飞 联系人 (8621)61357479 mengpf＠gjzq.com.cn 贺国文 分析师 SAC执业编号：S1130512040001 (8621)60230235 hegw＠gjzq.com.cn 大国重器 ：五轴联动数控机床 摘要  五轴联动数控机床是具有战略意义的大国重器。五轴联动数控机床是高技术含量、高精密度、专门用于加工复杂曲面的机床，是解决叶轮、叶片、船用螺旋桨、重型发电机转子、汽轮机转子、大型柴油机曲轴等加工的唯一手段，对一个国家的航空、航天、军事、科研、精密器械、高精医疗设备等等行业有着举足轻重的影响力。上世纪80年底震惊国际的“东芝违禁向苏联出口精密机床事件”，使美国对前苏联的海面优势丧失。五轴联动数控机床长期被列为战略物资加以管制，是具有战略意义的大国重器。  五轴联动数控机床是长期被垄断的高端装备。国际上能设计制造五轴联动数控机床的企业不多，关键技术长期被欧美、德国、日本所垄断。能否具备RTCP功能是实现真正五轴联动的关键。从技术发展趋势来看，基本被领先国家所引导，高速、高精度、智能化、复合化是研究的焦点。  我国五轴联动数控机床现状：实现从无到有，产业化初期。1999年我国首次展出了五轴联动数控机床。随着 “高档数控机床与基础制造装备” 国家科技重大专项（04专项）带动，我国面向航空航天、军工、船舶等高端领域的五轴联动数控机床取得突破，多种结构的国产五轴联动及复合加工机床实现了在用户生产现场的小批量应用。2015年大连科德实现了国内首台五轴联动机床出口德国。总体来看国内还处于产业化初级阶段，在高档数控系统、关键功能部件、针对实际工艺的整体解决方案能力方面存在差距。 2016年08月24日 高端装备系列报告-高端装备前瞻专题 评级：增持 维持评级 行业深度研究 证券研究报告 用使司公限有理管金基银瑞投国供仅告报此此报告仅供国投瑞银基金管理有限公司使用 行业深度研究 - 2 - 敬请参阅最后一页特别声明 内容目录 1、五轴联动数控机床：具有战略意义的大国重器 ............................................ 3 1.1、轰动一时的“东芝事件”：都是机床惹的祸 ........................................... 3 1.2、五轴联动数控机床：是什么样的设备 .................................................... 6 2、五轴联动数控机床：为什么这么难制造 ..................................................... 11 2.1、五轴联动数控机床难在哪里 ................................................................. 11 2.2、真假五轴联动：如何区分李逵和李鬼 .................................................. 12 2.3、五轴联动数控机床发展趋势 ................................................................. 13 3、我国五轴联动数控机床发展情况 ................................................................ 15 3.1、我国五轴联动数控机床已取得突破 ...................................................... 15 3.2、我国重点企业和代表产品 .................................................................... 15 3.3、我国五轴联动数控机床差距在哪里 ...................................................... 20 图表目录 图表1：前苏联红海军维克多III改进型核潜艇 .................................................. 3 图表2：“巴黎统筹会”将多轴联动精密机床列为禁运物资 .............................. 4 图表3：康斯伯格交易文件................................................................................ 4 图表4：东芝公司违规出口到前苏联的MBP-100S高精密数控机床 ................ 5 图表5：五轴联动数控机床制造高精度螺旋桨 .................................................. 5 图表6：直布罗陀美军核潜艇与苏联K-219核潜艇相撞 ................................... 5 图表7：日本报纸关于美国制裁东芝的报道 ...................................................... 6 图表8：美国会议员砸东芝产品表示抗议 .......................................................... 6 图表9：数控机床的坐标体系 ............................................................................ 7 图表10：数控机床五轴加工.............................................................................. 7 图表11：工作台倾斜型五轴数控机床 ............................................................... 8 图表12：主轴倾斜型五轴数控机床 ................................................................... 8 图表13：工作台/主轴倾斜型五轴数控机床 ....................................................... 9 图表14：复杂曲面加工 ..................................................................................... 9 图表15：异型零件加工 ................................................................................... 10 图表16：五轴机床特殊工艺加工 .................................................................... 10 图表17：五轴联动数控机床优势 .................................................................... 10 图表18：五轴联动数控机床众多难点有待攻克 .............................................. 11 图表19：我国研发的双摆角数控万能铣头 ...................................................... 12 图表20：是否具备RTCP功能是区分真假五轴联动的标志 ........................... 12 图表21：五轴联动和五轴三联动加工对比 ...................................................... 13 图表22：高速电主轴 ...................................................................................... 14 图表23：日本马扎克五轴联动车铣复合加工中心 ........................................... 14 图表24：机床智能化 ...................................................................................... 15 行业深度研究 - 3 - 敬请参阅最后一页特别声明 图表25：机床网络化 ...................................................................................... 15 图表26：济南二机床XKV27系列五轴联动定梁龙门移动数控镗铣床 ........... 16 图表27：中航工业五坐标数控龙门铣床 ......................................................... 16 图表28：沈阳中捷VMC 25100U五轴立式加工中心 ..................................... 17 图表29：大连机床CHD-25九轴五联动车铣复合中心 ................................... 17 图表30：XNZ2430新型重型龙门式五轴混联机床 ......................................... 18 图表31：武汉重型机床集团CKX5680数控七轴五联动车铣复合加工机床.... 18 图表32：CKX5680数控七轴五联动车铣复合加工机床加工出的螺旋桨 ........ 18 图表33：大连科德制造的高精度五轴立式机床首次出口德国 ........................ 19 图表34：华中数控8型CNC .......................................................................... 19 图表35：济南第二机床研发的A/C双摆角数控万能铣头 ............................... 20 1、五轴联动数控机床：具有战略意义的大国重器 1.1、轰动一时的“东芝事件”：都是机床惹的祸 我们先把时间拉回到上世纪80年代，重