新股速遞：勛龍汽車輕量化應用有限公司（1930.HK）

所得款項用途 根據發售價為0.84港元(發售價範圍的中位數)，經扣除集團就股份發售應付之估計開支後，所得款項淨額估計約為9,260萬港元。 集資所得款項用途 佔所得款百分比 用於為新廠房租賃物業。 4.0 用作廠房的一般設立成本。 3.2 用於購買新生產設備。 76.3 用於購買軟件。 6.5 用作增補營運資金。 10.0 17/6/2019 新股速遞：勛龍汽車輕量化應用有限公司(1930.HK) 經致富證券現金認購 正常截止時段 : 2019年6月19日 下午5時正 延長截止時段 : 2019年6月20日 上午10時正 (註：於延長截止時段申請之手續費一律為$50) 全額付款客戶手續費 : (網上申請) $0 (非網上申請) $50 公布申請結果日期 : 2019年6月27日 上市日期 : 2019年6月28日 推薦度: ●●(五●為最高) 基本資料 全球發售下發售股份總數 : 165,000,000股 香港發售股份佔比 : 10% 發售價範圍 : 0.80港元至0.88港元 估計集資金額 :1.32億港元至1.45億港元 發行後總股數 : 660,000,000股 每手股數 : 4,000股 每手入場費 : 3,555.48港元 獨家保薦人 : 博思融資有限公司 主要股東 : Shine Art (49.125%)* *: 緊隨新股發行後以及不計及超額配股權計劃的所持股份百分比 主要財務數據 千元人民幣 (截至12月31日止年度) 2017年 2018年 變動(%) 收益 178,450 217,216 21.72% 毛利 66,235 72,913 10.08% 除所得稅前溢利 43,370 38,071 -12.22% 年內溢利 37,572 31,351 -16.56% 回撥機制 公開發售認購倍數 公開認購 配售 少於15倍 20% 80% 15倍至少於50倍 30% 70% 50倍至少於100倍 40% 60% 100倍或以上 50% 50% 綜合概述 ➢ 集團是中國一家定制模具開發商及主要供應商，專注於生產配合汽車輕量化應用趨勢的汽車部件及家居電器產品部件所使用的模具。集團致力向客戶提供全面的模具服務及解決方案，涵蓋產品分析、模具設計及開發；模具製作、組裝、測試及調整；試產；以及售後服務。 ➢ 據弗若斯特沙利文報告，按2018年的收益計算，集團是中國第二大熱壓汽車模具製造商，佔市場份額4.9%。 風險因素 ➢ 集團的客戶基礎明顯集中。來自五大客戶的收益佔集團於2018財政年度收益的69.7%。具體而言，於2018財政年度，集團銷售予最大客戶海斯坦普集團佔收益36.7%；及銷售予第二大客戶海信集團佔同期收益17.7%。倘任何主要客戶大量減少採購訂單或終止與集團的業務關係，集團的業