新股速遞：植華集團投資控股有限公司（1842.HK）

所得款項用途 根據發售價為0.5港元(發售價範圍的中位數)，經扣除集團就股份發售應付之估計開支後，所得款項淨額估計約為4,990萬港元。 集資所得款項用途 佔所得款百分比 加強集團於特許品牌產品設計及開發的工作。 16.3 加強集團的設計及開發能力。 11.4 擴大集團的銷售及營銷網絡。 14.6 加強及擴大集團的製造能力。 23.7 用於提升集團的資訊科技管理系統。 9.2 用於償還若干未償還銀行貸款。 15.0 用於集團的營運資金。 9.8 13/6/2019 新股速遞：植華集團投資控股有限公司(1842.HK) 經致富證券現金認購 正常截止時段 : 2019年6月17日 下午5時正 延長截止時段 : 2019年6月18日 上午10時正 (註：於延長截止時段申請之手續費一律為$50) 全額付款客戶手續費 : (網上申請) $0 (非網上申請) $50 公布申請結果日期 : 2019年6月27日 上市日期 : 2019年6月28日 推薦度: ●●(五●為最高) 基本資料 發售股份總數 : 250,000,000股(8,000萬股銷售股份) 公開發售股份佔比 : 10% 發售價範圍 : 0.5港元 估計集資金額 : 8,500萬港元 發行後總股數 : 1,000,000,000股 每手股數 : 4,000股 每手入場費 : 2,020.15港元 獨家保薦人 : 德健融資有限公司 主要股東 : GPG (61.7%)* *: 緊隨新股發行後以及不計及超額配股權計劃的所持股份百分比 主要財務數據 千港元 (截至12月31日止年度) 2017年 2018年 變動(%) 收益 660,048 677,464 2.64% 毛利 140,902 154,900 9.93% 除所得稅前溢利 35,627 36,142 1.45% 年內溢利 28,329 27,119 -4.27% 回撥機制 公開發售認購倍數 公開認購 配售 少於15倍 20% 80% 15倍至少於50倍 30% 70% 50倍至少於100倍 40% 60% 100倍或以上 50% 50% 綜合概述 ➢ 集團為背包及行李箱製造商及出口商之一，集團經營多元化產品組合的設計、開發、製造及銷售。集團有關產品組合的背包及行李箱產品分類為：(i)自有標籤產品；及(ii)品牌產品，涵蓋特許品牌產品及自家Ellehammer品牌產品。根據灼識諮詢報告，按照2018年的出廠收益計算，集團於總部設在中國的背包及行李箱產品OEM、ODM及OBM公司之中排名第八，市場佔有率約為0.71%。 風險因素 ➢ 集團分別與三名品牌特許商訂立特許經營安排，以設計、開發、製造及分銷彼等各自品牌旗下的背包及行李箱。集團的財務表現很大程度上依賴於集團繼續重續與各品牌特許商所訂特許經營安排的能力。倘未能重續，或有關協議在屆滿前終止，或未能以相同或更優惠條款重續該等協議，集團可能受到重大不利影響。 資料來源: 公司招股書 免 責 聲 明 本報告由致富證券有限公司(“致富證券”)提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資