拥抱5G新世界2019年4月罗兰贝格聚焦 前言受政策、经济、社会及技术等多重共振，“5G”成为近年来最热话题，尤其2019年被誉为“5G元年”，与此同时，各方对5G的定义和理解不一，罗兰贝格基于全球权威数据库、结合丰富的5G项目经验、遍布全球的5G专家网络，首次撰写了5G生态全景图，将5G这一行业跨度极广、影响极其深远的产业生态进行了清晰的定义。在这个“以标准整合服务，以服务支撑应用，以应用推动颠覆”的5G生态全景图中，5G的本质和基石仍是一套由跨国界、跨行业专家通力协作制定的通信标准。这套标准计既是全球通信及相关行业的“通用语言”，也是通信技术发展的“时代切片”。伴随5G时代的到来，应用场景也实现“从1到3”的跨越，影响和赋能的行业将呈现指数级的增长。罗兰贝格基于此，以“大带宽、低时延、泛连接”三大5G核心势能作为评估维度，首次构建了“5G行业影响指数” 模型，将5G技术和行业进行了链接，旨在帮助全球及中国企业直观了解5G技术对该行业的影响，并寻找到企业在5G生态中的独特定位和应对策略。在报告中，我们聚焦“5G引领行业突破”的“工业4.0”，“5G激发行业创新”的“远程医疗”及“5G推进行业增值”的“VR/AR”三大应用领域，针对5G对该行业带来的改变、该领域企业的最新进展进行剖析，同时罗兰贝格也已经积极参与到各行各业中，帮助企业打造5G时代的业务战略，以更好地拥抱变化、为新时代到来做好充分准备。纵观全球，与美国、日本以企业推进5G建设不同，韩国作为一个由政府引领的全域5G商业化的成功范例，通过韩国政府清晰定义5G生态、清晰规划发展路线、明确指引创新方向、大力促进合作共赢，也以布局终端应用的方式促进5G服务的发展落地，其政企合作共赢的经验值得我们充分借鉴。着眼中国，我国拥有极大的人口基数和密度、多元完善的产业结构、极强的创新基因，是5G技术研发、落地的最佳试验田。对于中国未来5G的发展蓝图和方向，罗兰贝格建议应遵从“地利人和”原则，在政策制定上应当大力促进5G基础设施的建设，同时大力支持政府购买项目的落地和实施，以开放合作的姿态拥抱全世界的玩家。2 罗兰贝格 聚焦 – 拥抱5G新世界 目录1. 新时代——拨开云雾，探寻5G本质内涵 ...................................................4 2. 新生代——万物互联，赋能三大应用场景 ..............................................103. 新道路——以友为鉴，打造地利人合试验田 .........................................164. 结语 ..........................................................................................................................23 封面图片：AdobeStock拥抱5G新世界 – 罗兰贝格 聚焦 3 第一部分：新时代——拨开云雾，探寻5G本质内涵 4 罗兰贝格 聚焦 – 拥抱5G新世界 5G生态：颠覆已来5G生态是由5G标准、5G服务、5G应用组成的产业生态，是现代经济社会的重要组成部分。5G生态影响到通信产业和全体通信服务使用方，其以标准整合服务，以服务支撑应用，以应用推动颠覆，是行业跨度极广、影响极其深远的产业生态。 A拨开整体生态的云雾，5G的本质和基石仍是一套由跨国界、跨行业专家通力协作制定的通信标准。这套标准是全球通信及相关行业的“通用语言”，也是通信技术发展的“时代切片”，其定下了通信行业的短期技术目标，即增强型移动宽带、大规模机器类通信、超可靠低时延通信。该标准也已下放至机构、企业共同研发技术、制定规范，最终引导、整合各行各业共同开发服务与应用。而建立在5G标准上的是5G服务层，由通信网络设备商和电信运营商组成，这两大类企业通力合作为全社会提供无线通信服务。通信网络设备商包括组成核心网的5G资料来源：罗兰贝格A: 5G生态全景图政府工业4.0远程手术自动驾驶智慧城市智慧农业智能穿戴智能电网沉浸游戏体验超感体验万物互联中国移动5G应用5G服务5G标准大规模机器类通信超可靠低时延通信增强型移动网络中国电信中国联通超秒智能支撑整合推动颠覆推陈出新通用语言时代切片8K实时传输无线接入设备无线接入设备铁塔铁塔承载网设备承载网设备承载网设备核心网设备全息远程会议光纤光缆以标准整合服务，以服务支撑应用，以应用推动颠覆拥抱5G新世界 – 罗兰贝格 聚焦 5 设备、组成承载网的光传输设备和天线、基站、光纤等无线接入设备的生产商。这些通信行业企业在标准的指引下推陈出新，共同建设满足5G技术目标的服务基础设施，最终提供符合能够支撑颠覆现有通信应用的整体通信服务。5G应用层是5G最终呈现在人类社会中的表现形式，将极大颠覆现有社会中的生产生活方式，也是标准中的三大技术目标的最终商业化形式。其终端应用可以根据电信服务资源需求被分为大带宽使能的超感体验、多机器使能的万物互联、低时延使能的超秒智能。5G时代中通信服务的整体创新升级将驱使通信行业承载AR/VR、物联网、人工智能等尚未规模化的科技新星驶离仅限于消费者的、使能通信、网络容量小的4G港湾，驶向覆盖政企商、颠覆行业、广阔波澜的5G海域，在未来科技应用的无尽可能中扬帆起航。这样大规模的生态运行离不开政府的宏观推动和调控，也离不开政府作为服务购买和应用创新的一员，促发产业链成型，提升民生福祉。5G标准：“通用语言”和“时代切片”早在1G时代，各国就自发进行通信标准的制定，如北欧地区的NMT，美国和澳洲的AMPS，英国的TACS，西德、葡萄牙及南非的C-450等。这些通信标准引导各国的通信生态参与者在同一个标准中不断更新通信相关的产品和服务。但是，单国的标准使得设备和服务难以通用，也极大程度上阻碍了国际漫游等必然发生事件的推进。因此，为了实现跨行业、跨国别的通信交互，联合资料来源：罗兰贝格B: 从“地方语言”到“通用语言”的国际通信标准演进1GNMTGSMWCDMALTE5G NRLTE-AdvancedWirelessMAN-AdvancedWiMAXCDMA2000TD-SCDMAUMTSIDENIS-136/D-AMPSIS-95/CDMAOnePDCAMPSTACSJTAGSC-NetzRadiocom 2000RTMIC-450NTT2G3G4G5G迈入融合时代6 罗兰贝格 聚焦 – 拥抱5G新世界 国建立了下属组织国际电信联盟(ITU)进行国际通信标准的制定和发布。ITU提出愿景并收集各大组织撰写的技术规范，形成最终的通信标准建议。因此之前各国孤岛般的“地方语言”逐渐整合成为了全球通信行业及相关垂直领域的“通用语言”。 BITU于2012年提出了5G愿景，其旨在实现高达20Gbps的增强型移动宽带(eMBB)、每平方公里100万台机器的大规模机器类通信(mMTC)、1ms的超可靠低时延通信(uRLLC)，其愿景中也具体定义了技术项目的拆分和各项目的量化目标，预计在2020年发布全球5G标准化文件IMT-2020。 C因此，5G并不是一项单纯的技术，而是一套由跨国界、跨行业共同编制的通信技术标准，用“通用语言”整合通信行业，使得全世界的技术专家和商界精英能够相互兼容，通力合作，推动通信行业共同达成巴比伦通天塔般的科技奇迹。从3G时代开始，通信标准就不是一蹴而就的，ITU会用约10年的时间开发新一代的通信协议标准。而行业中的企业在为3GPP等技术规范组织提供技术规范初稿时也会同步开发新一代通信技术的产品和服务。待到标准全面实施时新技术的新赛道就早已形成了千帆竞发、百舸争流的热烈氛围。通信技术的进步就在这一代又一代的C: IMT-2020的5G场景定义和技术指标拆分资料来源：罗兰贝格3Drecei ver场景定义技术指标及重要程度增强型移动宽带Enhanced Mobile Broadband – eMBBGiga级传输速度声控智能建筑智能城市自动驾驶关键任务服务3D视频、UHD屏幕峰值数据速率用户体验数据速率频谱效率移动性时延区域流量容量能量效率连接密度云工作、云娱乐增强现实工业自动化大规模机器类通信 Massive Machine TypeCommunications – mMTC超可靠低时延通信Ultra-reliable and Low Latency Communications – uRLLC目标：20Gbit/s目标：100Mbit/s目标： 500km/h目标：1ms目标：较4G提升3倍目标：较4G提升100倍目标：106个设备/km2目标：10Mbit/s/m2> 单用户可获取的最高传输速率> 真实网络环境下用户可获得的最低传输速率> 收发双方之间的最大相对移动速度> 据包从出现在基站IP层到出现在终端IP层时间> 每单位面积内，单位频谱资源所提供的所有用户吞吐量之和> 每焦耳网络能量所能传输的比特速> 单位面积内支持的在线设备总数> 单位面积内所有用户的数据流量mMTCLowMediumHigh importanceeMBBuRLLC拥抱5G新世界 – 罗兰贝格 聚焦 7 更新迭代中推进。 D以现有的5G标准为例，它仅是一个通信技术的时代切片，仅仅代表通信行业的近期目标。随着通信技术的发展，ITU可能会募集新的技术规范，涉及到更多的频谱、功能、场景，衍生出更多的技术目标，兑现更多的科技梦想，犹如一个不断进化的有机生物。所有的未来技术有可能会在5G标签下成为5G时代的产物，也有可能会被贴上下一时代的标签。D: 通信技术的多时代演进资料来源：罗兰贝格1985开发IMT-2000愿景愿景开发IMT-Advanced开发IMT-2020实施IMT-2020实施IMT-Advanced实施IMT-200015年9年200020032012201520203G时代IMT-20004G时代IMT-Advanced5G时代IMT-20208 罗兰贝格 聚焦 – 拥抱5G新世界 图片来源：AdobeStock拥抱5G新世界 – 罗兰贝格 聚焦 9 第二部分：新生代——万物互联，赋能三大应用场景 技术迭代，5G推进“从1到3”场景跨越应用移动通信技术从1G、2G、3G、4G的迭代过程中裂变出越来越多的应用场景。在1G语音时代，人们只能通过模拟通信进行语音传输；2G文本时代数字通信开启，开始支持短信及低速上网、文本浏览等功能；3G图片时代，上网及社交应用愈发普遍，标志着智能手机时代开始；直至近期的4G视频时代，伴随通信速度的极大提升，在线游戏、视频、直播等更加丰富的通信功能得以实现，也推动大批移动应用类企业诞生。 E而与前几代移动网络相比，5G的应用场景将得到跨越式的发展。不仅在移动通信领域将实现Gb/秒跨越，提供3D、超高清视频、AR/VR、云办公等浸入式交互方式的再升级，还将催生出更多全新的应用场景，如超高可靠低时延通信场景将使得移动医疗、自动驾驶、工业4.0等应用变为现实，而大规模机器类通信场景将广泛服务于智慧城市、智慧家居等。关注影响，构建5G行业影响指数模型罗兰贝格基于全球权威数据库，以及罗兰贝格在全球通信标准、数字化转型、AI规划、工业4.0及车联网领域的丰富项目经验，构建了“5G行业影响指数” 模型，旨在资料来源：专家访谈；罗兰贝格分析E: 1G至5G的场景变迁3D2Kbps1G19801990200020102020模拟通信数字通信视频电话多方视频通话彩信多媒体信息上网、社交应用在线游戏、视频、直播智慧城市Gb/秒通信3D、超高清视频AR/VR云办公和游戏移动医疗自动驾驶工业4.0短信低速网络、文本浏览2G3G4G5G10Kbps384Kbps0.1-1Gbps10GbpseMMB增强型移动宽带语音短信MMB移动宽带uRLL