A股投资者行为和资金流向周报：产业资本净减持增加，陆股通流出减少

敬请阅读最后一页免责声明 1 要点总结： 1、增减持情况：本期（2019年5月27日-2019年5月31日，下同）市场整体持续净减持，较上期（2019年5月20日-2019年5月24日，下同）净减持金额上升。 本期净减持金额36.72亿元（上期净减持25.78亿元），其中增持3.91亿元（上期14.63亿元），减持40.63亿元（上期40.41亿元）。 行业和个股方面：本期净增持金额靠前的行业：食品饮料、商业贸易、综合；净减持金额靠前的行业：计算机、有色金属、交通运输。本期增持金额靠前的个股：伊利股份、华孚时尚、美凯龙；减持金额靠前的个股：白银有色、顺丰控股、新宝股份。 本期47家公司公告拟增减持，其中5家公告拟增持，42家拟减持。 2、融资融券 截至2019年5月31日，两市融资融券余额为9224.59亿元，较上期下降0.12%。其中融资余额为9148.12亿元，较上期下降0.17%；占流通市值比例为2.14%，较上期下降1.72%。 板块和行业方面：本期主板、中小板、创业板融资余额分别变化-0.33%、0.06%、0.42%。融资余额排名前三的行业为：非银金融、电子、银行；融资净买入额排名前三的行业为：有色金属、农林牧渔、电子。 3、陆股通 本期陆股通流出规模较上期大幅下降，净流出9.28亿元（上期净流出163.36亿元），其中沪股通净流入3.35亿元（上期净流出60.89亿元），深股通净流出12.63亿元（上期净流出102.48亿元）。 行业和个股方面：当前持仓占比前三的行业有：食品饮料、家用电器、非银金融。本期陆股通净流入金额靠前个股分别为：中国平安、贵州茅台、恒瑞医药；净流出金额靠前个股分别为：格力电器、方正证券、兴业银行。 4、新发基金 本期新发基金12只，新发基金规模为41.44亿元，较上期上升31.42亿。 5、股权融资 本期IPO上会2家（上期3家），通过率为100%（上期100%）。IPO上会预期募资额度为7.55亿元（上期28.84亿元）。本期有1家新股上市（上期5家），新股实际募集资金额度4.25亿（上期33.51亿）。 风险提示：本报告不涉及趋势判断和行业、个股推荐，见报告末免责声明。 2019年06月03日 证券研究报告/A股投资者行为和资金流向周报 产业资本净减持增加，陆股通流出减少 分析师：徐伟 执业证书编号：S1330514080001 电话：028-86199181 邮箱：xuw@hxzb.cn 敬请阅读最后一页免责声明 2 证券研究报告/A股投资者行为和资金流向周报 目录 1.增减持情况 ......................................................................... 4 1.1 增减持整体规模 ............................................................... 4 1.2 分行业增减持情况 ............................................................. 5 1.3 分个股增减持情况 ............................................................. 6 1.4 本期拟增减持公司情况 ......................................................... 6 2.融资融券 ........................................................................... 7 2.1 融资融券概况 ................................................................. 7 2.2 分板块融资情况 ............................................................... 8 2.3 分行业融资情况 ............................................................... 10 3.陆股通 ............................................................................. 12 3.1 陆股通整体情况 ............................................................... 12 3.2 陆股通分行业情况 ............................................................. 12 3.3 陆股通个股情况 ............................................................... 12 3.4 QFII和RQFII ................................................................. 13 4.新发基金 ........................................................................... 15 5.资金流向 ........................................................................... 16 6.股权融资 ........................................................................... 17 图表目录 图 1：本期净减持金额和全A指数 ....................................................... 4 图 2：本月净减持金额和全A指数 ....................................................... 4 图 3：行业周净减持金额（万元） ....................................................... 5 图 4：行业月净减持金额（万元） ....................................................... 5 图 5：本期增减持前十个股 ............................................................. 6 图 6：本月增减持前十个股 ............................................................. 6 图 7：两融余额占A股流通市值比（%） .................................................. 7 图 8：两融交易额占A股成交额比（%） .................................................. 7 图 9：期间买入额占A股成交额比（%） .................................................. 8 图 10：融资融券余额（亿元） .......................................................... 8 图 11：主板融资余额（亿元） .......................................................... 9 图 12：主板融资净买入额（亿元） ...................................................... 9 图 13：中小板融资余额（亿元） ........................................................ 9 图 14：中小板融资净买入额（亿元） .................................................... 9 图 15：创业板融资余额（亿元） ........................................................ 9 图 16：创业板融资净买入额（亿元） .................................................... 9 图 17：分行业本期融资余额（亿元）和本期融资余额占流通A股比例（%） .................... 10 图 19：分行业本期融资净买入额（亿元）和本期融资净买入额占成交额比例（%） .............. 10 图 19：分行业上期融资余额（亿元）和上期融资余额占流通A股比例（%） .................... 11 图 20：分行业上期融资净买入额（亿元）和上期融资净买入额占成交额比例（%） .............. 11 图 21：分行业融资余额增量（亿元）和融资余额增幅（%） .................................. 11 敬请阅读最后一页免责声明 3 证券研究报告/A股投资者行为和资金流向周报 图 22：分行业融资净买入额增量（亿元） ................................................ 12 图 23：沪股通净流入（亿元，周）和深股通净流入（亿元，周） ............................. 13 图 24：分行业净买入占成交额比例（%） ................................................. 13 图 25：分行业持仓占比（%） ........................................................... 14 图 26：分行业持仓占比提升（bp） ...................................................... 14 图 27：本期陆股通净流出与净流入前十个股 .............................................. 14 图 28：QFII投资额度 .................................................................. 15 图 29：RQFII投资额度 ................................................................. 15 图 30：新发基金份额（亿份，周） ...................................................... 15 图 31：新发基金份额（亿份，月） ...................................................... 16 图 32：资金流向（亿元，周） ..