A股投资者行为和资金流向周报：产业资本净增持，陆股通流出加大

敬请阅读最后一页免责声明 1 要点总结： 1、增减持情况：本期市场整体为净增持，非银金融增持较多。 本期（2019年5月13日-2019年5月17日，下同）净增持金额5.73亿元（上期即5月6日-2019年5月10日净减持33.93亿元），其中增持57亿元（上期12.58亿元），减持51.27亿元（上期46.51亿元）。 行业和个股方面：本期净增持金额靠前的行业：非银金融、机械设备、综合；净减持金额靠前的行业：医药生物、采掘、电子。本期增持金额靠前的个股：中国平安、东阿阿胶、美吉姆；减持金额靠前的个股：红阳能源、欧菲光、晨光文具。 本期64家公司公告拟增减持（上期92家），其中5家公告拟增持（上期8家），59家拟减持（上期84家）。 2、融资融券市场 截至2019年5月17日，两市融资融券余额为9317.39亿元，较上期下降1.07%。其中融资余额为9244.8亿元，较上期下降1.04%；占流通市值比例为2.17%，较上期上升0.79%。 板块和行业方面：本期主板、中小板、创业板融资余额分别下降1.15%、1.72%、0.81%。融资余额排名前三的行业为：非银金融、电子、银行；融资净买入额排名前三的行业为：食品饮料、交通运输、农林牧渔。 3、陆股通 本期陆股通流出规模较上周有所上升，净流出190亿元（上期净流出174.1亿元），其中沪股通净流出129.28亿元（上期净流出152.43亿元），深股通净流出60.73亿元（上期净流出21.67亿元）。 行业和个股方面：当前持仓占比前三的行业有：食品饮料、家用电器、非银金融。本期陆股通净流入金额靠前个股分别为：五粮液、海天味业、洋河股份；净流出金额靠前个股分别为：中国平安、海康威视、大族激光。 4、新发基金 本期新发基金9只，新发基金份额为11.98亿元，较上期下降92.11亿。 5、股权融资 本期IPO上会3家（上期3家），通过率为100%（上期100%）。IPO上会预期募资额度为63.76亿元（上期14.08亿元）。本期有4家新股上市（上期3家），新股实际募集资金额度101.88亿（上期16.25亿）。 风险提示：本报告不涉及趋势判断和行业、个股推荐，见报告末免责声明。 2019年05月20日 证券研究报告/A股投资者行为和资金流向周报 产业资本净增持，陆股通流出加大 分析师：徐伟 执业证书编号：S1330514080001 电话：028-86199181 邮箱：xuw@hxzb.cn 敬请阅读最后一页免责声明 2 证券研究报告/A股投资者行为和资金流向周报 目录 1.增减持情况 .......................................................................... 4 1.1 增减持整体规模 ................................................................ 4 1.2 分行业增减持情况 .............................................................. 5 1.3 分个股增减持情况 .............................................................. 6 1.4 本期拟增减持公司数减少 ........................................................ 7 2.融资融券 ............................................................................ 7 2.1 融资融券概况 .................................................................. 7 2.2 分板块融资情况 ................................................................ 9 2.3 分行业融资情况 ............................................................... 10 3.陆股通 ............................................................................. 12 3.1 陆股通整体情况 ............................................................... 12 3.2 陆股通分行业情况 ............................................................. 12 3.3 陆股通个股情况 ............................................................... 13 3.4 QFII和RQFII ................................................................. 13 4.新发基金份额减少 ................................................................... 15 5.资金净流入 ......................................................................... 16 6.股权融资 ........................................................................... 17 图表目录 图 1：本期净减持金额和全A指数 ........................................................ 4 图 2：本月净减持金额和全A指数 ........................................................ 4 图 3：本期及上期各行业净减持金额（万元） .............................................. 5 图 4：本月及上月各行业净减持金额（万元） .............................................. 5 图 5：本期增减持前十个股 .............................................................. 6 图 6：本月增减持前十个股 .............................................................. 6 图 7：两融余额占A股流通市值比（%） ................................................... 7 图 8：两融交易额占A股成交额比（%） ................................................... 8 图 9：期间买入额占A股成交额比（%） ................................................... 8 图 10：融资融券余额（亿） ............................................................. 8 图 11：主板融资余额和融资净买入额 ..................................................... 9 图 12：中小板融资余额和融资净买入额 ................................................... 9 图 13：创业板融资余额和融资净买入额 .................................................. 10 图 14：分行业本期融资余额（亿）和本期融资余额占流通A股比例(%) ........................ 10 图 15：分行业本期融资净买入额（亿）和本期融资净买入额占成交额比例（%） ................ 11 图 16：分行业上期融资余额（亿）和上期融资余额占流通A股比例(%) ........................ 11 图 17：分行业上期融资净买入额（亿）和上期融资净买入额占成交额比例（%） ................ 11 图 18：分行业融资余额增量（亿）和融资余额增幅（%） .................................... 12 图 19：分行业融资净买入额增量（亿） .................................................. 12 图 20：沪股通净流入（亿）周度和深股通净流入（亿）周度 ................................. 13 图 21：分行业净买入占成交额比例 ...................................................... 14 图 22：分行业持仓占比(%) ............................................................. 14 敬请阅读最后一页免责声明 3 证券研究报告/A股投资者行为和资金流向周报 图 23：分行业持仓占比提升(BP) ......................................................... 14 图 24：本期陆股通净流出与净流入前十个股 .............................................. 15 图 25：QFII和RQFII投资额度 .......................................................... 15 图 26：新发基金份额（周度） .......................................................... 16 图 27：新发基金份额（月） ............................................................ 16 图 28：资金净流入（亿）周度 .......................................................... 17 图 29：净流入资金（亿） .............................................................. 17 图 30：IPO上会家数（个）和IPO上会预计募资额度（亿） ................................. 18 图 31：新股上市家数（个）和新股实际募资额度（亿） ..................................... 18 图 32：定增通过家数（个