A股投资者行为和资金流向周报：产业资本净减持，陆股通继续大额流出

敬请阅读最后一页免责声明 1 要点总结： 1、增减持情况：本期市场整体由净增持转为净减持。 本期（2019年5月20日-2019年5月24日，下同）净减持金额18.82亿元（上期净增持19.05亿元），其中增持14.24亿元（上期55.65亿元），减持33.06亿元（上期36.6亿元）。 行业和个股方面：本期净增持金额靠前的行业：农林牧渔、食品饮料；净减持金额靠前的行业：医药生物、家用电器、计算机。本期增持金额靠前的个股：千禾味业、神农基因、红日药业；减持金额靠前的个股：美年健康、药明康德、创维数字。 本期50家公司公告拟增减持（上期78家），其中2家公告拟增持（上期6家），48家拟减持（上期72家）。 2、融资融券 截至2019年5月24日，两市融资融券余额为9236.13亿元，较上期下降0.87%。其中融资余额为9163.83亿元，较上期下降0.88%；占流通市值比例为2.18%，较上期上升0.43%。 板块和行业方面：本期主板、中小板、创业板融资余额分别变化-1.2%、-0.66%、-0.69%。融资余额排名前三的行业为：非银金融、电子、银行；融资净买入额排名前三的行业为：电子、电气设备、有色金属。 3、陆股通 本期陆股通流出规模较上周有所下降，净流出163.36亿元（上期净流出190亿元），其中沪股通净流出60.89亿元（上期净流出129.28亿元），深股通净流出102.48亿元（上期净流出60.73亿元）。 行业和个股方面：当前持仓占比前三的行业有：食品饮料、家用电器、非银金融。本期陆股通净流入金额靠前个股分别为：方正证券、长江电力、招商银行；净流出金额靠前个股分别为：贵州茅台、海康威视、中国平安。 4、新发基金 本期新发基金4只，新发基金份额为10.02亿元，较上期下降1.96亿。 5、股权融资 本期IPO上会3家（上期3家），通过率为100%（上期100%）。IPO上会预期募资额度为28.84亿元（上期63.76亿元）。本期有5家新股上市（上期4家），新股实际募集资金额度33.51亿（上期101.88亿）。 风险提示：本报告不涉及趋势判断和行业、个股推荐，见报告末免责声明。 2019年05月27日 证券研究报告/A股投资者行为和资金流向周报 产业资本净减持，陆股通继续大额流出 分析师：徐伟 执业证书编号：S1330514080001 电话：028-86199181 邮箱：xuw@hxzb.cn 敬请阅读最后一页免责声明 2 证券研究报告/A股投资者行为和资金流向周报 目录 1.增减持情况 ......................................................................... 4 1.1 增减持整体规模 ............................................................... 4 1.2 分行业增减持情况 ............................................................. 5 1.3 分个股增减持情况 ............................................................. 6 1.4 本期拟增减持公司数减少 ....................................................... 7 2.融资融券 ........................................................................... 7 2.1 融资融券概况 ................................................................. 7 2.2 分板块融资情况 ............................................................... 9 2.3 分行业融资情况 ............................................................... 10 3.陆股通 ............................................................................. 12 3.1 陆股通整体情况 ............................................................... 12 3.2 陆股通分行业情况 ............................................................. 12 3.3 陆股通个股情况 ............................................................... 13 3.4 QFII和RQFII ................................................................. 13 4.新发基金 ........................................................................... 15 5.资金流向 ........................................................................... 16 6.股权融资 ........................................................................... 17 图表目录 图 1：本期净减持金额和全A指数 ....................................................... 4 图 2：本月净减持金额和全A指数 ....................................................... 4 图 3：行业周净减持金额（万元） ....................................................... 5 图 4：行业月净减持金额（万元） ....................................................... 5 图 5：本期增减持前十个股 ............................................................. 6 图 6：本月增减持前十个股 ............................................................. 6 图 7：两融余额占A股流通市值比（%） .................................................. 7 图 8：两融交易额占A股成交额比（%） .................................................. 8 图 9：期间买入额占A股成交额比（%） .................................................. 8 图 10：融资融券余额（亿） ............................................................ 8 图 11：主板融资余额 .................................................................. 9 图 12：主板融资净买入额 .............................................................. 9 图 13：中小板融资余额 ................................................................ 9 图 14：中小板融资净买入额 ............................................................ 9 图 15：创业板融资余额 ................................................................ 10 图 16：创业板融资净买入额 ............................................................ 10 图 17：分行业本期融资余额（亿）和本期融资余额占流通A股比例(%) ........................ 10 图 18：分行业本期融资净买入额（亿）和本期融资净买入额占成交额比例（%） ................ 11 图 19：分行业上期融资余额（亿）和上期融资余额占流通A股比例(%) ........................ 11 图 20：分行业上期融资净买入额（亿）和上期融资净买入额占成交额比例（%） ................ 11 图 21：分行业融资余额增量（亿）和融资余额增幅（%） .................................... 12 敬请阅读最后一页免责声明 3 证券研究报告/A股投资者行为和资金流向周报 图 22：分行业融资净买入额增量（亿） .................................................. 12 图 23：沪股通净流入（亿）周度和深股通净流入（亿）周度 ................................. 13 图 24：分行业净买入占成交额比例 ...................................................... 14 图 25：分行业持仓占比(%) ............................................................. 14 图 26：分行业持仓占比提升(BP) ......................................................... 14 图 27：本期陆股通净流出与净流入前十个股 .............................................. 15 图 28：QFII投资额度 .................................................................. 15 图 29：RQFII投资额度 ................................................................. 15 图 30：新发基金份额（周度） .......................................................... 16 图 31：新发基金份额（月） .............................................