新材料行业周报：实施制造业升级改造重大工程包，新材料产业有望受益

敬请阅读末页信息披露及免责声明 实施制造业升级改造重大工程包，新材料产业有望受益 主要观点：  发改委和工信部发布10大重点工程 为做好制造业稳预期、稳信心、稳投资、稳增长工作，促进转型升级、提质增效，加快制造强国建设，国家发展改革委、工业和信息化部组织实施制造业升级改造重大工程包。经国务院同意，现正式发布《国家发展改革委工业和信息化部关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》。通知中指出贯彻落实“十三五”规划纲要和《中国制造2025》，聚焦制造业高端化、智能化、绿色化、服务化，组织实施10大重点工程，其中关键新材料领域包括先进金属材料、先进有机材料、先进无机非金属材料、先进复合材料、前沿新材料（3D打印材料、石墨烯、超材料等）。  Surprise II：新材料板块涨跌各异 上周沪深300指数小幅下跌0.65%，华安新材料板块涨跌各异，其中电子化学品材料、功能膜材料、锂电材料实现上涨，涨幅分别为6.48%、3.65%、2.27%，合金材料、碳纤维、石墨烯、化工高分子材料出现下跌，跌幅分别为3.49%、2.66%、2.28%、1.01%。、  Surprise III: 锂电材料纷纷减持 自2015年下半年以来，锂电材料板块实现了一轮快速上涨，相关龙头个股涨幅已达数倍。但近期以来，锂电材料相关公司，如天赐材料、天齐锂业、多氟多、当升科技等均在高位出现了不同程度减持。  Surprise IV: 华安新材料公司上周情况速览 上周华安新材料个股中濮阳惠成、永太科技、强力新材涨幅位居前三，分别收涨24.96%、17.68%、17.46%。  一周总结 近期OLED市场持续火爆，而发改委、工信部印发了《关于实施制造业升级改造重大工程包通知》中又明确提出加快OLED的发展。主要内容为重点发展低温多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有机发光半导体显示（AMOLED）等新一代显示量产技术，建设高世代生产线；发展玻璃基板、增亮膜、光刻胶、OLED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移载系统等关键材料和设备领域，增强自主配套能力；推动关键共性技术联合开发和产业化示范；布局量子点、柔性显示等前瞻技术领域。新兴显示技术的产品替代已不可阻挡，OLED的普及速度有望进一步加快，我们将继续关注上游材料公司，继续烟台万润、新纶科技、濮阳惠成。 行业评级：增持 报告日期：2016-5-23 研究员：宫模恒 0551-65161836 gongmoheng@163.com S0010512060001 联系人：蒋园园 0551-65161836 jiangyy_1987@163.com 联系人：高欣宇 0551-65161837 gaoxy_pro@126.com -50% 0% 50% 100% 150% 新材料 沪深300成份 新材料行业 行业研究-行业周报 敬请阅读末页信息披露及免责声明 1 一周行业动态追踪 栏目 动态追踪 化工高分子材料 政策动向 行业动态 美国ATK公司成功生产第500枚用于美国ULA运载火箭的复合材料大型结构组件 由于轻质高强的特点，复合材料一直被誉为“新一代飞机和运载火箭的关键材料”。近日，位于密西西比的轨道ATK公司卓越大型结构中心的工厂生产出第500件用于United Launch Alliance（ULA）运载火箭的复合材料大型结构，为美国“Air Force and the Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV) ”计划的实施作出了非凡的贡献，具有里程碑式意义。轨道ATK公司的制造工厂主要生产直径4~5米、长1~19米的大型复合材料组件，配有先进的纤维放臵、加工和检验技术和世界上最大的高压灭菌器，厂区320000平方英尺。 霍尼韦尔尼龙6业务“另立门户” 霍尼韦尔将把它的树脂和化学品业务从原公司分离出去，成立新的上市公司，命名为AdvanSix。新公司业务包括霍尼韦尔领先的尼龙6树脂和薄膜业务。AdvanSix还将保留霍尼韦尔的己内酰胺业务—己内酰胺是尼龙的原料—还包括硫酸铵化肥和化学中间体，比如苯酚、丙酮和环己酮。独立后，AdvanSix将成为全球领先尼龙6制造商。 上市公司情报 九鼎新材（002201）终止筹划重大资产重组事项复牌 停牌期间，公司相关人员对标的资产进行了考察，并聘请独立财务顾问、法律顾问以及审计和评估等中介机构对该资产进行了全面分析，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了反复的磋商与沟通，但最终未能就收购方案达成一致。为此，经与相关各方充分协商和审慎研究论证，从维护全体股东及公司利益出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。 终止本次重大资产重组事项，不会对公司目前经营规划及生产经营等各方面造成重大不利影响。在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强，为公司全体股东创造更大价值。 锂电材料 政策动向 行业动态 一季度锂电池完成产量12.3亿自然只 同比增16.5% 据国家统计局数据显示，今年1-3月，我国电池制造业主要产品中，锂离子电池累计完成产量12.3亿自然只，同比增长16.5%;其中3月份当月完成产量4.4亿自然只，同比增长18.2%。我国电池制造业累计完成出口交货值同比下降5.8%，累计产销率达95.9%;其中3月份当月出口交货值同比下降3.4%，当月产销率达95.8%。 敬请阅读末页信息披露及免责声明 在效益方面，1-3月，全国规模以上电池制造企业累计主营业务收入同比增长17.1%，实现利润总额同比增长54.2%。其中锂离子产品主营业务收入同比增长31.6%，实现利润总额同比增长103.8%。” 不再依赖松下 特斯拉选LG三星为Model 3供应电池 据韩国媒体报道称，特斯拉正在与LG化学、三星SDI、SK Innovation接触，目的是希望它们能为Modele 3汽车提供电池。特斯拉准备采取多样化战略，降低对松下电池的依赖。 LG化学可能会赢得特斯拉订单，因为它的产量有保障，价格合适，交货及时。特斯拉与LG Display关系密切，这点对于LG化学争夺订单可能有利。之前LG化学已经向特斯拉Roadster提供电池，只是数量比较小。 上市公司情报 中材科技（002080）设立新材料产业投资基金 中材科技股份有限公司之子公司中材科技（苏州）技术研究院有限公司拟联合国信国投基金管理（北京）有限公司、北京华厦鑫源投资有限公司、盈科创新资产管理有限公司、北京国建易创投资有限公司等机构，共同出资3,000万元成立中材国信投（天津）投资管理有限公司，其中中材科技（苏州）技术研究院有限公司拟出资600万元，占其注册资本20%； 中材科技拟与中材国信投（天津）投资管理有限公司以及其他投资者发起设立新材料产业投资基金，基金总规模人民币10亿元；首期基金规模人民币2亿元，其中中材科技拟出资2,000万元，占出资比例的10%。 石墨烯 政策动向 工信部拟推动建设石墨烯创新中心政策 推动石墨烯产业加速发展 日前，工业和信息化部原材料工业司在北京组织召开石墨烯产业发展座谈会，会议凝练了2016-2017年石墨烯产业化推进重点，提出了促进产业发展的措施建议。 座谈会还研讨了拟建石墨烯创新中心的使命功能定位和组建运营模式。 机构人士指出，未来石墨烯的发展思路将是以应用创新为切入点，推动传统行业向高性能材料升级，石墨烯批量应用的细分市场将从2016年下半年开始陆续确认，已经布局石墨烯的上市公司具备先发优势。 行业动态 欧洲石墨烯旗舰项目进入核心阶段 作为欧盟委员会未来新兴技术平台的一部分，石墨烯旗舰（GF）项目正在逐步迈向其核心功能，将石墨烯从实验室研究扩展到社会应用。 石墨烯旗舰项目是世界上研究石墨烯和石墨烯的最主要相关产品课题，作为一个有远见的、科学驱动的、产学合作的项目，GF旨在使用“神奇材料”解决科学、社会和技术的挑战。 GF的愿景包括欧洲范围内的科学家和工程师们的合作，所有这些人都有志于这一愿景的长期实现。有突破性技术支撑的GF，有望在多个方面彻底改变人类社会。 核心1是继多年的准备和试点方案之后开展的。GF开始于2013年 敬请阅读末页信息披露及免责声明 10月，包括17个国家的76个学术和工业合作伙伴，目前，GF已经拥有23个国家的152个合作伙伴，其中三分之一是产业合作伙伴。 该项目十年多的预算超过10亿欧元，其中一半是由欧洲委员会提供，最后加速阶段资金为5400万欧元，在地平线2020计划资助下，每年获得拨款4500万欧元，以开始第一个核心阶段的实施。 在核心1阶段中，工作包的数量将增加，额外的工作包将专注于能源、生物医学应用和晶圆级系统集成，及其他。该工作包被分为四部分，以加强不同工作包之间的合作，也将有第五个部分用于合作项目。 首家外资石墨烯企业落户青岛 国内首个外资石墨烯企业，韩国标准石墨烯公司正式落户青岛国际石墨烯创新中心。该公司是韩国政府石墨烯倡议领头公司，是专业的石墨烯技术研发与制造的公司，持有石墨烯相关专利18项，拥有6年大规模石墨烯生产经验，在高品质石墨烯产品和生产过程中具有核心竞争力，其在世界石墨烯技术领域处于领先地位。 上市公司情报 乐通股份（002319）终止非公开发行 鉴于公司推进非公开发行股票方案已有较长一段时间，近期公司收到本次非公开发行股票拟收购标的公司的通知，标的公司提出终止与公司签署的《股权转让协议》、《非公开发行股票之附生效条件的认购协议》等协议。为了切实保护公司及广大投资者的利益，综合考虑公司经营情况、融资环境、融资时机及公司股东与认购方的利益等各方面因素，经审慎决策，并与认购方、保荐机构等多次协商沟通，公司于2016年5月19日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项，并授权公司经营管理层做好向中国证监会撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。 碳纤维 政策动向 行业动态 德国发布改装宾利添越预告图增加碳纤维元素 德国知名改装厂Mansory发布了其最新力作的预告图，这次接受其改装的车型为刚刚上市的宾利超豪华SUV添越。预告图展示出改装版的碳纤维车鼻和巨大的车轮。预告图展示了许多宾利添越外部改变的部分细节：车辆的引擎盖与格栅由碳纤维材料制成，车轮采用23英寸的大型、多辐轮毂。尽管预告图未透露车辆的内舱，但Mansory承诺其内饰将采用顶级的真皮、阿尔坎塔拉面料、实木以及更多的碳纤维材质。 Cannon集团牵手康德，为中国未来的500万辆电动汽车提供碳纤维材料 我国目前正努力实现汽车制造产业的持续增长。政府减排项目要求：到2020年生产500万辆电动汽车。为满足车辆的能源效率要求，康德公司投资于Cannon集团的技术与装备业务，希望获得一系列碳纤维增强复合材料构件。签订的合同涉及一系列技术和装备供应协议，包括碳纤维板材供应和生产工艺简化等要求。 上市公司情报 敬请阅读末页信息披露及免责声明 功能膜材料 政策动向 行业动态 曲面iPhone 2018问世？传OLED订单三星6 成、鸿海已买设备 据报道，搭载曲面 OLED 屏幕的 iPhone 预估将在 2018 年问世。现阶段能满足苹果品质要求的 OLED 面板厂商只有三星，不过预估苹果 OLED 面板订单不会只下给三星一家，而是会分散给多家厂商，预估三星将吃下 60% 订单、LG 为 20-30%，剩余将由 Japan Display Inc（JDI）和鸿海供应。据悉，鸿海最近已向 Canon Tokki 购买了 OLED 生产设备。 新型面板产业获扶持 OLED技术迎利好 日前，发改委、工信部印发了《关于实施制造业升级改造重大工程包通知》，聚焦制造业高端化、智能化、绿色化和服务化，组织实施十大重点工程。加大国家资金支持力度，扩大专项建设基