所得款項用途 根據發售價為0.53港元(發售價範圍的中位數)，經扣除集團就股份發售應付之估計開支後，所得款項淨額估計約為1.17億港元。 集資所得款項用途 佔所得款百分比 用於擴大無縫產品產能。 80 用於提升產品設計及研發能力。 10 用作營運資金及一般公司用途。 10 12/4/2019 新股速遞：博尼國際控股有限公司(1906.HK) 經致富證券現金認購 正常截止時段 : 2019年4月16日 下午5時正 延長截止時段 : 2019年4月17日 上午10時正 (註：於延長截止時段申請之手續費一律為$50) 全額付款客戶手續費 : (網上申請) $0 (非網上申請) $50 公布申請結果日期 : 2019年4月25日 上市日期 : 2019年4月26日 推薦度: ●●(五●為最高) 基本資料 全球發售的發售股份數目 : 300,000,000股 香港發售股份佔比 : 10% 發行後總股數 : 1,200,000,000股 發售價範圍 : 0.46港元 至0.60港元 估計集資金額 : 1.38億港元 至1.80億港元 每手股數 : 5,000股 每手入場費 : 3,030.23港元 獨家保薦人 : 創陞融資有限公司 主要股東 : 金國軍先生 (52.88%)* *: 緊隨新股發行後以及不計及超額配股權計劃的所持股份百分比 主要財務數據 千元人民幣 (截至12月31日止年度) 2017年 2018年 變動(%) 收入 314,583 333,725 6.08% 毛利 139,683 145,440 4.12% 稅前溢利 20,849 30,339 45.52% 年度溢利 18,409 26,375 43.27% 回撥機制 公開發售認購倍數 公開認購 配售 少於15倍 20% 80% 15倍至少於50倍 30% 70% 50倍至少於100倍 40% 60% 100倍或以上 50% 50% 綜合概述 ➢ 集團製造及銷售無縫及傳統貼身衣物產品，專注於向ODM客戶提供一站式內部貼身衣物製造解決方案，同時亦通過集團在中國的零售網絡主要以集團的「博尼」及「U+Bonny（Bonny生活家）」品牌銷售品牌貼身衣物。集團製造各種無縫及傳統的貼身衣物，包括文胸、內褲、保暖衣及家居服，亦生產功能性運動服裝。 風險因素 ➢ 由於集團目前業務集中在少數大客戶，倘該等大客戶停止與集團進行業務往來或大幅減少向集團訂貨，將令集團承受巨額虧損風險。 ➢ 集團的生產活動依賴大量勞工。勞工短缺、勞工管理失當或任何勞資糾紛均可能導致集團的業務經營中斷，從而對集團的業務、前景、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。 資料來源: 公司招股書 免 責 聲 明 本報告由致富證券有限公司(“致富證券”)提供，所載之內容或意