三一重工：三一重工招股说明书

三一重工股份有限公司首次公开发行6000万股A股路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003] 55号文核准，三一重工股份有限公司（以下简称“发行人”）将于2003年6月18日采用全部向二级市场投资者定价配售方式公开发行A股股票6,000万股，发行价格为15.56元/股。本次发行的《招股说明书摘要》已于今日（2003年6月13日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为方便投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商湘财证券有限责任公司定于2003年6月17日（星期二）14:00——18:00在中国证券网（http://www.cnstock.com）举行网上推介活动，敬请广大投资者关注。出席人员：三一重工股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商湘财证券有限责任公司管理层及项目组有关成员。特此公告。三一重工股份有限公司 二○○三年六月十三日 三一重工股份有限公司Sany Heavy Industry Co., Ltd.长沙经济技术开发区 首次公开发行股票招 股 说 明 书主承销商 湘财证券有限责任公司（湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12层) 三一重工股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书1-1-1三一重工股份有限公司招股说明书发行股票类型： 人民币普通股 发行数量： 60,000,000股 单位：人民币元单位面值发行价格发行费用募集资金每股1.0015.560.56214.998合计60,000,000933,600,00033,705,600899,894,400 发行方式： 向二级市场投资者定价配售 发行日期： 2003年6月18日 拟上市地： 上海证券交易所 主承销商： 湘财证券有限责任公司声 明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 三一重工股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书1-1-2特别风险提示1、本次股票发行后，本公司控股股东三一控股有限公司和实际控制人梁稳根先生仍具有实际控股地位，若其通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制，可能给其他少数权益股东带来一定风险；2、本次发行结束募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，发行当年的净资产收益率将比2002年的44.53%有明显下降，提请投资者注意因此可能导致的投资风险；3、本公司是经国务院批准的高新技术产业开发区——长沙经济技术开发区注册的高新技术企业，享受所得税等税收优惠政策，自1998年7月1日至2000年6月30日经湖南省、长沙市、长沙县三级地方税务局批准，享受免征企业所得税两年，共计减免企业所得税2197.90万元，如果上述免税因征管政策的变化而补税，将影响本公司利益，但本公司控股股东承诺承担上述责任；4、本公司2000年、2001年和2002年度，主营业务收入分别为39261.10万元、55034.51万元和98456.24万元，与上年同比分别增长40.18%和78.90%；净利润分别为5995.07万元、9124.61万元和20985.54万元，2001年和2002年分别比上年增长52.20%和129.99%。其中主要是公司主导产品混凝土泵车的销售收入保持了高速增长，2000年、2001年和2002年分别实现销售收入7573.74万元、18423.52万元和 48973.19万元，与上年同比分别增长143.26%和165.82%。随着市场的饱和和公司规模的扩大，公司主营业务收入增长势头存在下降的风险；5、公司为加强货款的回收，2000年至2002年发生了以房屋和车辆抵债换入固定资产2227.89万元，其中2000年、2001年和2002年分别为993.03万元、390.51万元和844.35万元。虽然公司不断加大回款力度，努力减少以应收帐款换入固定资产的金额，但不排除将来发生类似以实物资产抵债而实物资产不能及时处理而给公司造成损失的可能。发行人提请投资者对本公司的上述风险予以特别关注，并仔细阅读招股说明书“风险因素”等有关章节。 招股说明书签署日期：二○○三年六月十三日 三一重工股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书1-1-3目 录释 义...............................................................................................................................6第一章 概 览...............................................................................................................8第二章 本次发行概况.......................................................................................................14一、本次发行的基本情况...............................................................................................14二、本次发行有关当事人...............................................................................................15三、本次发行主要时间安排...........................................................................................19第三章 风险因素...............................................................................................................20一、大股东控制风险★...................................................................................................20二、净资产收益率大幅下降的风险★...........................................................................21三、经营风险...................................................................................................................21四、市场风险...................................................................................................................23五、产品及技术更新风险...............................................................................................25六、政策风险...................................................................................................................26七、公司主营业务收入增长速度放缓的风险★...........................................................27八、主营业务利润率发生波动的风险★.......................................................................27九、财务风险...................................................................................................................27十、人力资源风险...........................................................................................................28十一、投资项目的风险...................................................................................................29十二、外汇风险............................................................