中信银行：首次公开发行股票（A股）招股说明书

中信银行股份有限公司 首次公开发行股票（A股）招股说明书 （发行人住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层 财务顾问 深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 招股说明书 1-1-ii 重大事项提示 经中国证监会核准，本行在境内进行本次A股发行。本行同时在境外进行H股的发行。 本招股说明书是本行仅为在中国境内公开发行A股股份而披露的。除用于在中国境内发行本行A股股份外，本招股说明书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。本招股说明书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。除中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行本行股份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股说明书。在任何其他司法辖区分发本招股说明书或发行本行股份可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。 就本次A股发行，A股投资者仅可使用本招股说明书及本行就本次A股发行披露的相关信息，而不得使用或依赖本行于境外依法向合资格H股投资者披露的H股招股说明书及H股发行相关信息。 本行特别提示投资者：本次A股发行与同时进行的H股发行并非互为条件。由于境内外会计准则和监管要求的区别，本招股说明书与境外分发的H股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，提请投资者关注。 此外，对于本行2007年1月1日至上市日期间实现的可供分配利润，不进行分红，归新老股东共享。 招股说明书 1-1-iii 中信银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）发行股数： 2,301,932,654 股 （三）每股面值： 每股人民币 1.00 元 （四）每股发行价格： 5.80 元 （五）发行日期： 2007 年 4 月 4 日至 2007 年 4 月 24 日 （六）拟申请上市证券交易所： 上海证券交易所 （七）A股发行和H股发行后总股本：38,300,523,054 股（未考虑本行 H 股发行的超额配售选择权）； 39,033,344,054 股（若全额行使本行 H 股发行的超额配售选择权）。 境内上市流通的股份数量（A股）： 26,704,823,673 股（未考虑本行 H 股发行的超额配售选择权）； 26,631,541,573 股（若全额行使本行 H 股发行的超额配售选择权）。 境外上市流通的股份数量（H股）： 11,595,699,381 股（未考虑本行 H 股发行的超额配售选择权）； 12,401,802,481 股（若全额行使本行 H 股发行的超额配售选择权）。 （八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 中信集团承诺，自本行 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中信集团将不会转让或者委托他人管理中信集团已直接和间接持有的本行 A 股股份，也不由本行收购中信集团持有的本行 A 股股份，但中信集团获得中国证监会或国务院授权的任何证券审批机构批准转为 H 股的不受上述三十六个月锁定期限制。中信国金承诺，自本行首次公开发行上市交易之日起一年内，中信国金将不会转让或者委托他人管理中信国金已直接和间接持有的本行股份，也不由本行收购中信国金持有的本行股份。 （九）保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司 （十）招股书签署日期： 2007 年 4 月 3 日 招股说明书 1-1-iv 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 招股说明书 1-1-v 目 录 第一节 释 义......................................................................................................................................1 第二节 概 览......................................................................................................................................4 一、发行人基本情况..........................................................................................................................4 二、主要股东简介..............................................................................................................................5 三、发行人主要财务数据..................................................................................................................6 四、本次发行基本情况......................................................................................................................8 五、募集资金的主要用途..................................................................................................................8 第三节 本次发行概况..........................................................................................................................9 一、本次发行的基本情况..................................................................................................................9 二、有关本次发行的重要时间安排................................................................................................10 三、本次发行的有关当事人............................................................................................................10 四、本行的H股全球公开发行简介.................................................................................................14 第四节 风险因素................................................................................................................................ 16 一、与本行贷款组合有关的风险....................................................................................................16 二、与本行业务有关的风险............................................................................................................19 三、与银行业有关的风险................................................................................................................24 四、其他风险....................................................................................................................................28 第五节 发行人基本情况....................................................................................................................32 一、本行基本情况............................................................................................................................32 二、本行历史沿革............................................................................................................................32 三、发起人情况................................................................................................................................ 38 四、本行的战略投资者情况............................................................................................................45 五、有关股本的情况........................................................................................................................53 六、资产评估、验资及审计情况....................................................................................................58 七、本行