（住所：大连市高新园区学子街2-1号3单元4楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 住所：山东省济南市经十路20518号风险提示 本次股票发行后拟在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场波动风险，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 大连易世达新能源发展股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股(A股) 发行股数： 1,500万股，占发行后总股本的25.42% 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币55.00元 预计发行日期： 2010年9月20日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 5,900万股 保荐人（主承销商）： 齐鲁证券有限公司 招股说明书签署日期： 2010年9月16日 大连易世达新能源发展股份有限公司 招股说明书 1-1-2 股东承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 承诺人 承诺内容 控股股东大连力科技术工程有限公司 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 实际控制人刘群 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总额的25%。离职后六个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。 阎克伟 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。实际控制人刘群在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总额的25%。刘群离职后六个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。 唐金泉、何启贤、陈爱军 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。离职后六个月内不转让其所持有的公司股份。 天津博信、秉原创投、海融创投、凤凰资产以及自然人蔡杰等29人注 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述锁定外，自公司增资扩股完成工商变更登记之日（2009年9月21日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 根据河南省国资委《关于大连易世达新能源发展股份有限公司国有股转全国社会保障基金理事会持有的批复》（豫国资产权【2009】74 号）和秉原创投、海融创投的承诺，在公司于境内创业板发行A 股并上市前，秉原创投和海融创投分别将其持有的公司53.28万股、61.3602万股（合计ٛ114.6402万股）股份划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 韩忠环、韩志勇、刘艳军、张军、贺永贵、陆文君 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述锁定外，2009年9月其新增股份，自公司增资扩股完成工商 大连易世达新能源发展股份有限公司 招股说明书 1-1-3 变更登记之日（2009年9月21日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。 在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。离职后六个月内不转让所持有的公司股份。 唐兆伟、张源、方亮、陈光亮、李德付、于海、何荣贵 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述锁定外，2009年9月其新增股份，自公司增资扩股办理完工商变更登记之日（2009年9月21日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。 于庆新、芦兴源、胡印胜 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 注：自然人蔡杰等29人为蔡杰、乔雅萍、钱波、田洋、黄惟红、赵延红、宫成波、何保华、甄海洋、徐明运、于涛、王连赫、纪振钢、陈慈乐、梁育强、高金玲、王乾坤、王成权、许景凡、陈永和、徐海波、韩家厚、汪祥春、于雷、东大勇、张哲、罗志英、金万金、李子君。 大连易世达新能源发展股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 大连易世达新能源发展股份有限公司 招股说明书 1-1-5 重大事项提示 请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注以下重大事项及风险因素。 一、股东持股的锁定承诺 承诺人 承诺内容 控股股东大连力科技术工程有限公司 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 实际控制人刘群 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总额的25%。离职后六个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。 阎克伟 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。实际控制人刘群在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总额的25%。刘群离职后六个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。 唐金泉、何启贤、陈爱军 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。离职后六个月内不转让其所持有的公司股份。 天津博信、秉原创投、海融创投、凤凰资产以及自然人蔡杰等29人注 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述锁定外，自公司增资扩股完成工商变更登记之日（2009年9月21日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 根据河南省国资委《关于大连易世达新能源发展股份有限公司国有股转全国社会保障基金理事会持有的批复》（豫国资产权【2009】74 号）和秉原创投、海融创投的承诺，在公司于境内创业板发行A 股并上市前，秉原创投和海融创投分别将其持有的公司53.28万股、61.3602万股（合计ٛ114.6402万股）股份划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 韩忠环、韩志勇、自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转 大连易世达新能源发展股份有限公司 招股说明书 1-1-6 刘艳军、张军、贺永贵、陆文君 让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述锁定外，2009年9月其新增股份，自公司增资扩股完成工商变更登记之日（2009年9月21日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。 在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。离职后六个月内不转让所持有的公司股份。 唐兆伟、张源、方亮、陈光亮、李德付、于海、何荣贵 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述锁定外，2009年9月其新增股份，自公司增资扩股办理完工商变更登记之日（2009年9月21日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。 于庆新、芦兴源、胡印胜 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 注：自然人蔡杰等29人为蔡杰、乔雅萍、钱波、田洋、黄惟红、赵延红、宫成波、何保华、甄海洋、徐明运、于涛、王连赫、纪振钢、陈慈乐、梁育强、高金玲、王乾坤、王成权、许景凡、陈永和、徐海波、韩家厚、汪祥春、于雷、东大勇、张哲、罗志英、金万金、李子君。 二、关于股份转持事项 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，河南省人民政府国有资产监督管理委员会于2009年12月22日出具《关于大连易世达新能源发展股份有限公司国有股转全国社会保障基金理事会持有的批复》（豫国资产权[2009]74号），确认：在公司于境内创业板发行A股并上市前，将秉原创投和海融创投分别持有的公司53.28万股、61.3602万股（合计114.6402万股）股份划转给全国社会保障基金理事会。 2010年6月11日，河南省国资委出具《关于确定北京秉原创业投资有限责任公司所持大连易世达新能源发展股份有限公司股权性质的批复》（豫国资产权[2010]38号），根据秉原创投的股权变化情况，确认“秉原创投持有的大连易世达新能源发展股份有限公司150万股股份为非国有股权，不再履行国有股转持义务”。2010年7月7日，经全体股东一致同意，秉原创投向全国社会保障基金理事会出具承诺，同意继续履行股份转持义务，即在公司本次发行并上市前，将持有的发行人53.28万股股份划转给全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 大连易世达新能源发展股份有限公司 招股说明书 1-1-7 2010年6月25日，大连市国资委出具《关于确定大连海融创业投资基金有限公司所持大连易世达新能源发展股份有限公司股权性质的批复》（大国资产权[2010]100号），确认“鉴于大连海融高新创业投资基金有限公司2010年6月增资后变为非国有企业，其持有的大连易世达新能源发展股份有限公司2.8%计125万股股份为非国有股权，不再履行国有股转持义务。” 2010年7月6日，经全体股东一致同意，海融创投向全国社会保障基金理事会出