2018年全球银行业展望

2018年全球 银行业展望创新主导型战略是未来发展基石 目录1. 行业增长预期趋于乐观 2 3摘要 2. 成本和竞争挑战犹存3. 风险变化可能会改变投资方向4. 提高数字化成熟度是未来制胜的关键5. 银行是否做好准备迎接创新主导型变革?7111319 全球金融危机十年后的今天，银行业已重回健康发展轨道，银行从业者情绪相对乐观。银行应充分利用当前的宽松环境，充分把握发展机遇。85%的银行将实施数字化转型计划作为2018年的工作重点，因此，通过投资技术来提高效率，管理不断变化的风险并从增长机遇中获益对于取得可持续的成功而言至关重要。我们的全球银行业展望调查覆盖全球29个市场的221家金融机构1，结果显示，银行从业者对其改善2018年及未来财务绩效的能力持乐观态度。然而，近期的各种利好可能不会一直持续下去。目前，就连银行业的净资产收益率能否抵御周期性的意外下滑影响都尚不明朗，更不用说量化宽松货币政策明显逐步放开的潜在影响。摘要1 北美洲：加拿大、美国；欧洲：奥地利、比利时、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、北欧（挪威和瑞典）、波兰、西班牙、瑞士、英国；新兴市场：阿拉伯联合酋长国（阿联酋）、南非、尼日利亚、俄罗斯、土耳其、巴西、墨西哥、中国大陆、印度、印度尼西亚、马来西亚；亚太发达市场：澳大利亚、中国香港、日本、新加坡。受访者的资产份额至少占每个市场的50%。各家银行应减少仅凭一己之力完成工作的做法，要广泛利用行业共享设施生态系统以及各类合作伙伴，借此取得投资支持，交付更优质的服务，降低成本，管理风险并协助其所在机构应对挑战和风险。银行在寻求改善财务绩效时，必须仔细考虑和自身数字化成熟度改进战略及准备充分性有关的一些关键问题： • 银行战略是否考虑到迅速变化的收入和利润? • 银行在生态系统中担任什么角色? 如何实现高效创新? • 如何在迅速变化的数字化环境中实施战略性变革? • 银行人才应如何转型，以支持数字化水平更高的业务? • 银行是否充分考虑了新型风险以及将网络安全嵌入其战略的必要性? • 技术和技术部门应如何转型? 我们认为，银行必须立即采取行动，做好准备迎接由创新和技术主导的未来，同时建设可扩展的数字驱动型业务模式，助其应对未来的财务绩效挑战。 的银行将实施数字化转型计划作为2018年的工作重点。85%22018年全球银行业展望 | Ten years after the global financial crisis, the banking industry has regained its health and the mood of bankers is more buoyant. They should enjoy it while it lasts. With 85% of banks citing implementation of a digital transformation program as a business priority for 2018, investment in technology to drive efficiency, manage evolving risks and benefit from growth opportunities will be critical for sustainable success.Our Global banking outlook survey of 221 financial institutions across 29 markets1 reveals that bankers are positive about their ability to improve their financial performance in 2018 and beyond.However, recent constructive conditions are unlikely to be permanent. It is far from clear whether banking returns on equity are able to withstand the impact of an unexpected cyclical downturn, let alone the potential effects of the well-telegraphed unwinding of quantitative easing. Banks must do less themselves and make extensive use of an ecosystem of industry utilities and a diverse range of partners to support investment, deliver better services, drive out costs, manage risks and protect their organizations. Executive summary1 North America: Canada, the United States; Europe: Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Nordics (Norway and Sweden), Poland, Spain, Switzerland, the United Kingdom; emerging markets: United Arab Emirates (UAE), South Africa, Nigeria, Russia, Turkey, Brazil, Mexico, China, India, Indonesia, Malaysia; developed Asia-Pacific (APAC): Australia, Hong Kong, Japan, Singapore. Respondents account for at least 50% of the assets in each market.As banks seek to improve their performance they must reflect on some key questions about their strategy and readiness to advance their own digital maturity: • Does my strategy account for rapidly changing revenue and profit pools?• What is my role in the ecosystem and how do I innovate efficiently?• How do I implement strategic change in a rapidly evolving digital environment?• How do I change my talent to support a more digital business?• Am I sufficiently considering new risks and the need to embed cybersecurity in my strategy?• How do I transform my technology and the technology organization?We believe that banks must act now to prepare for a future led by innovation and technology and to build scalable, digitally enabled business models that will help them weather the performance challenges that lie ahead. of banks cite implementation of a digital transformation program as a business priority for 2018.85+15+H85%2Global banking outlook 2018 | 3| 2018年全球银行业展望全球银行业目前保持健康发展，整体态势明显优于十年前全球金融危机爆发之初。自金融危机以来，全球大型银行的资本状况已显著改善。虽然仍有少数观点认为银行的资本水平不够充分，但不可否认的是，银行在过去十年筹集了更多资本，资本规模几乎增加了两倍，因此金融危机前所面临的缓冲资本严重不足（一些银行的核心一级资本比率（CET1）低于4％%）问题已不复存在。此外，全球监管机构要求银行制定恢复和处置计划（RRP），这为银行体系的弹性提供了支持。虽然自全球金融危机以来银行的合规成本已大幅上升，但在2018年初，我们认为由监管驱动的系统和人才投资已经到达峰值。尽管合规成本仍将高于2007年的水平，但我们认为，适应后危机时代审慎监管框架所涉及的成本已趋于稳定并呈下降态势。此外，大部分银行的绝大多数遗留行为问题已经得到解决，诉讼费用由此不断降低（见图2）。尽管银行继续重塑其市场版图（见图3），但同时传递出一个信号，即相关重组成本将迅速达到峰值2。 行业增长预期趋于乐观 12 2017年第三季度盈收电话会议关键主题，安永，2017年，http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-key-themes-from-the-3q-2017-earnings-calls/$FILE/ey-key-themes-from-the-3q-2017-earnings-calls.pdf图1: 经过十年的资本积累，全球银行业的资本水平不断提升资料来源： SNL Financial数据库、安永对全球200家大型银行的分析核心一级资本占经调整的风险加权资产（RWA）的百分比2007财年2008财年2009财年2010财年2011财年2012财年2013财年2014财年2015财年2016财年2017财年1510506,0005,0004,0003,0002,0001,0000核心一级资本总额（十亿美元）核心一级资本总额增加200%左轴右轴图2: 全球诉讼费用不断下降 资料来源： 国际货币基金组织（IMF）发布的《2017年金融稳定报告》11200920103220114520129220131062014137201582201649诉讼费用（十亿美元）050100150 42018年全球银行业展望 | 银行的财务绩效预期反映出其在加强财务状况和改变以往遗留行为问题方面所取得的进展。我们的全球银行业展望调查发现，绝大多数银行从业者预计，尽管成本将不断增加，但其所在银行未来12个月至3年的收入和盈利能力将有所提升。事实上，12%的受访者预计未来12个月的收入增幅将超过9%，在未来3年将升至31%（见图4）。同样，7%％的受访者预计未来12个月净资产收益率增幅将超过9%％，在未来3年将上升至23%（见图5）。图3: 银行继续重塑市场版图资料来源：2018年全球银行业展望调查2018年贵行可能采取以下哪项行动?Q: 在核心市场购买资产在新型战略性市场购买资产在非核心市场购买资产在核心市场出售资产在非核心市场出售资产在核心市场建立伙伴关系或合营企业在非核心市场建立伙伴关系或合营企业在新型战略性市场建立伙伴关系或合营企业全球北美洲欧洲亚太地区发达市场新兴市场全球系统重要性银行绝大多数银行从业者预计，尽管成本将不断增加，但其所在银行未来12个月至