全球汽车消费者调查—亚太区全景

为客户出行导航德勤全球汽车消费者调查—亚太区全景2018年6月 近十年来，德勤一直在探索消费者对汽车行业发展的期许，以及全球和中国地区的移动出行体系德勤的全球汽车消费者调查始于2009年，收集了来自17个发达国家或新兴经济体消费者的观点和数据。为了应对颠覆并重塑全球汽车行业的重大变化，我们自2015年9月开始专注未来移动出行研究。近年来全球汽车消费者调查的重要观点2010 总体价值是评价品牌的首要因素2011 “驾驶舱技术”与消费体验是差异化因素2012 对混合动力汽车的关注受成本和便利性驱动，而对联网汽车的关注则侧重于安全性2014 共享出行崛起，替代购买车辆2017 对无人驾驶的兴趣正在提高，但消费者希望看到安全驾驶记录1为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 中国汽车产业趋势与全球诸多其他汽车市场相比，中国市场的发展更快、规模更大，这使得中国市场对先进技术的接受度可能成为全球汽车行业的转折点中国电动汽车、互联网汽车和自动驾驶汽车趋势1(单位：百万辆 在运行的乘用车和卡车)电动汽车 互联网汽车时间规模欧洲美国中国45.045.011.30.50.873.720.51.2203045.4202520179.514611631332992312820301482025124201720.82.127.12.733.12.4203020252017自动驾驶汽车1 仅示意，非等比例来源: IHS，中国汽车协会，中国汽车流通协会，次级研究，专家访谈，新闻剪报，德勤数字化分析2为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 消费者如何看待电动汽车？为客户出行导航 |德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 消费者对传统动力技术的兴趣越来越低数据显示，消费者可能开始转向纯电动汽车而对混合动力的选择相应减少21%10%其他替代动力混合动力汽油/柴油21%10%43%39%47%40%中国消费者期望其下一辆车的动力引擎类型20182017注：“其它替代动力”类别包括纯电动、乙醇、压缩天然气和氢燃料电池样本容量: 2018=1,606；2017=1, 4 864为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 多数亚洲市场转向电动汽车中国消费者对混合动力和纯电动汽车的兴趣领先亚太其他区域在下一辆车中更倾向于使用混合动力的消费者比例印度东南亚韩国日本中国56%47%35%30%23%注：东南亚包括马来西亚、泰国和印度尼西亚5为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 然而，电动汽车的续驶里程问题仍然是中国消费者的主要担忧多项措施可减轻消费者的担忧，包括提高电池安全性，建立更完善的充电设施中国消费者对于纯电动汽车的最大担忧我喜欢的品牌不提供电动车成本/价格溢价我想要的汽车类型（如SUV和卡车）没有纯电动力充电时间缺乏电动车充电设施电池技术的安全隐患续驶里程12%11%9%3%18%22%25%样本容量：n=1,6066为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 中国消费者期待降低排放量减排以及运行成本是中国消费者考虑电动车的主要因素无论如何我不会考虑购买退税/税收优惠社会潮流/紧跟最新科技车辆运行成本更低（比如燃料、保养）减排/环保责任15%2%8%33%42%考虑购买纯电动汽车的原因样本容量：n=1,6067为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 消费者如何看待自动驾驶汽车？为客户出行导航 |德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 亚太区的消费者对自动驾驶汽车的概念越来越感兴趣过去一年，消费者（特别在中国）对自动驾驶汽车安全性的质疑逐渐减少认为全自动驾驶车辆不安全的消费者比例中国东南亚印度韩国日本59%40%62%26%47%64%81%57%79%54%20182017注：非常赞成或赞成的人数比例已加总样本量： [ 2018] 日本=1,677；韩国=1,727；印度=1,727；东南亚 = 1,50 4；中国=1,725 [ 2017 ] 日本=1,6 49；韩国=1,6 45；印度=1,663；东南亚= 1,437；中国=1,6509为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 中国消费者对全自动驾驶汽车的看法通常是积极的消费者正逐渐认识到自动驾驶技术能够让人腾出时间做其他事的优势中国消费者对全自动驾驶汽车的看法使用全自动驾驶汽车的出行是一种积极的体验全自动驾驶汽车可以使我腾出时间关注别的事情如果价格/安全不成问题的话我愿意使用自动驾驶汽车86%85%81%82%86%20182017注：非常赞成或赞成的人数比例已加总样本容量：2018=1,725；2017=1,65 0 10为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 在中国，所有世代的消费者都对自动驾驶汽车持积极态度 年长消费者认为自动驾驶汽车的好处在于降低交通事故，同时增强他们的出行能力中国消费者对全自动驾驶汽车的看法（按世代划分）使用全自动驾驶汽车的出行是一种积极的体验全自动驾驶汽车可以使我腾出时间关注别的事情如果价格/安全不成问题的话我愿意使用自动驾驶汽车71%80%84%86%85%85%83%88%78%更早/婴儿潮世代X世代Y/Z世代注：非常赞成或赞成的人数比例已加总样本容量：婴儿潮世代/更早=22 3；X世代=360；Y/Z世代=1,14311为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 品牌信赖度对自动驾驶汽车变得愈发重要建立安全行驶记录，并证明自动驾驶技术可减少伤亡事故，对于消费者的接受度来说至关重要无人驾驶汽车已确立的安全行驶记录政府对无人驾驶汽车的监管/批准 车辆供应商是您所信赖的品牌76%82%81%84%77%84%20182017注：非常赞成或赞成的人数比例已加总样本容量：2018=1,726；2017=1,69 9 使中国消费者乐意乘坐全自动驾驶汽车的因素12为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 中国消费者信赖专注自动驾驶汽车领域的市场新入者在中国，新型的自动驾驶车企有机会获得市场竞争优势在全自动驾驶技术市场化方面，最受消费者信赖的企业类型（2018年）东南亚中国印度韩国日本76%41%29%28%10%29%53%13%12%45%12%41%19%37%49%传统汽车制造商新型自动驾驶汽车公司 现有技术公司其他样本量：日本=1,762；韩国=1,763；印度=1,761；中国=1,759；东南亚=1,52313为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 消费者如何进行购车调研？为客户出行导航 |德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 了解消费者的购物体验2018年的调查显示，在亚太区消费者中，购物过程中的每一节点都可以为主机厂和经销商开启重要机遇调查购买选购服务 •成熟市场的消费者在购买车辆时会花时间尽可能做出最佳选择 •因此，整车制造厂和经销商有相当多的机会来识别、交互和影响消费者的购买决策 • 消费者还希望通过第三方定价工具来提高交易的透明度 •朋友和家人是最常见、最有影响力的信息来源 •消费者在购买前会拜访多家经销商，促使经销商重视每一次互动 •消费者体验仍然是购买决策的重要因素 •虽然印刷品和数字视频很有用，但销售人员仍然是消费者最重要的信息来源 •零售业的基本要素仍然适用于汽车行业的消费者：尊重顾客的时间，提供他们所需的所有信息以便做出正确决策，并对顾客诚实 •购买体验的某些方面是难以数字化的，因为消费者在购买前需要看到和感觉到具体的车辆 •购买过程中，消费者最不喜欢的三件事包括：消耗过多的时间；涉及太多的文书工作；讨价还价 •整车制造商和经销商常错过与消费者沟通的重要机会，以建立长期有效的关系，提升消费者忠诚度等 •数字化接触点只是满足消费者期望，这为竞争激烈的市场提供了差异化的机遇 •从表面上看，成熟市场的消费者似乎对从主机厂直接购买的概念非常感兴趣 •然而在某些特定情况下，消费者认为很难完全摆脱与经销商接触15为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 大部分消费者在买车前3-6个月进行调研成熟市场的消费者在购买车辆时会花时间尽可能做出最佳选择亚太区消费者购车前的调研时长东南亚印度中国韩国日本35%21%5%39%20%42%29%9%14%43%31%12%13%43%30%14%13%40%30%17%不足1个月1—3个月 3—6个月6个月或以上样本量：日本=1,0 4 0；韩国=1,623；中国=1,606；印度=1,686；东南亚=1,25016为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 消费者投入大量时间研究选购车辆有相当多的机会来识别、交互和影响消费者的购买决策 ，特别是在中国，近1/4的消费者调查超过25小时亚太区消费者在研究可能选购的车辆上花费的小时数不足4小时4—10小时10—15小时15—20小时超过25小时20—25小时样本量：日本=1,0 4 0；韩国=1,623；东南亚=1,250；印度=1,686；中国=1,606中国印度东南亚韩国日本33%21%20%13%16%8%4%14%31%30%6%23%25%27%17%12%17%6%18%10%17%4%15%20%13%9%22%17%9%23%17为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 导购、家人和朋友是最常被依赖的信息源导购人员和个人关系依然是拜访经销商前后最主要的信息源拜访经销商前后至少使用过一次的信息源拜访经销商之前拜访经销商之后样本量：之前=1,329；之后=1,22796%95%96%97%90%87%90%84%84%81%82%83%79%76%77%73%75%73%68%68%其他（媒体、杂志）零售网站第三方网站安全性评价网站 （如消费者报告Lj官方碰撞测试评分）社交媒体经销商网站（查看库存、经销商网点）制造商网站经销店导购 家人、 朋友、同事金融服务网站18为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 在中国，社会关系对购买决定的影响最大伤亡率正促使人们关注汽车安全性信息影响消费者最终购买决策的信息来源金融服务网站零售网站其它（媒体评论、杂志）第三方网站社交媒体经销商网站（查看库存、经销商网点）制造商网站经销商销售人员安全性相关网站家人、朋友、同事60%12%16%14%15%18%26%26%31%30%37%20%22%27%26%27%27%29%29%31%26%67%58%58%53%45%42%36%34%33%60%几乎没有/没有影响一定影响显著影响不适用样本容量：n=1,32919为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 中国消费者期待购买过程更透明中国消费者中使用估价服务的比例超过美国（30%）和德国（35%）中国消费者购车时使用第三方汽车估价支持服务的比例中国消费者对购车时对所获估价支持的满意比例比较有用非常有用51%7%31%35%26%1%49%根本没用有一点用极其有用51%49%否是样本容量：n=1,329样本容量：n=67620为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景 年轻一代的中国消费者更倾向于使用估价服务但是，认为该项服务有用的消费者比例在所有世代中均约为40%购车时使用第三方汽车估价支持服务的中国消费者比例认为第三方估价服务极其/非常有用的消费者比例 更早/婴儿潮世代X世代Y/Z世代更早/婴儿潮世代X世代Y/Z世代74%26%39%37%37%35%65%59%41%是否样本容量 - [更早/婴儿潮世代=120； X世代=285； Y/ Z世代=924]样本容量 - [更早/婴儿潮世代=31； X世代=100； Y/ Z世代=545] 21为客户出行导航 | 德勤全球汽车消费者调查——