汽车即服务：车队管理解决方案供应商的中期机遇

汽车即服务车队管理解决方案供应商的中期机遇2018年4月 管理总结从2030年左右开始，我们将有可能看到自动驾驶电动汽车广泛地投入实际应用。这将为车队管理解决方案供应商创造明确的角色，在整个汽车生命周期内运营自动驾驶车队，从采购、二次营销到提供后市场服务与保险等附加服务。但未来的10-15年将会有怎样的发展？就中期而言，车队管理解决方案供应商需要制定一套明确的战略，这将有助于企业在诸如移动出行、数字化与电气化等快速变化中生存下来。我们认为，这些趋势不是威胁，而是机遇。包含网约车、分时租赁和拼车在内的“汽车即服务”模式将带来车队和整体用户数量的大幅提高，而占尽地利的车队管理解决方案供应商也将在这一发展中受益。同时，明智的市场参与者也开始意识到，包括乘用车与轻型商用车在内的二手车不仅能够产生剩余价值，还能创造实际利润。利用数字化与全球化带来的机遇，企业可以通过新的渠道销售二手车，享受前所未有的套利机遇；还可以提供融资与延保等附加服务，甚至可以考虑二次出租而非销售二手车。本报告考察了市场的变化趋势，打破了这些变化给车队管理解决方案提供商带来的常见迷思，并且尤为详细地分析了“汽车即服务”与二手车带来的新机遇。我们认为，只要采取积极主动的态度来应对市场环境的变化，该领域企业的中期前景将十分乐观。为此，我们提出六条原则，为企业构建了未来15年内有针对性的行动框架，切实可行地助力企业发展。2 罗兰贝格聚焦– 汽车即服务 目录1. 区分迷思与现实——颠覆性变革为明智的企业创造机遇 ......................... 42. 汽车即服务——订阅经济的兴起正在重塑市场 ................................................ 83. 二手车——从残值到实际利润来源 ............................................................................134. 六大原则——车队管理解决方案供应商的行动框架 ................................. 19Cover photo: welcomia / iStockphoto汽车即服务 – 罗兰贝格聚焦 3 罗兰贝格第一章:区分迷思与现实颠覆性变革为明智的企业创造机遇4 罗兰贝格聚焦– 汽车即服务 展望未来充满风险，5年或10年以后会有许多人乐忠于指出现在预测的错误，毕竟，人人都爱事后诸葛亮。但当我们深入观察移动出行的发展趋势，未来长期的发展前景实际上非常清晰。大约从2030年左右开始，自动驾驶电动汽车将被普遍接受并得到广泛应用。车队管理解决方案供应商将凭借其自身能力，通过现有的合作网络提供售后服务以及车队保险等附加服务。但未来10到15年的中期发展又将如何？对车队管理解决方案供应商来说，哪些战略才是正确的——是成为独立的车队管理公司，隶属于银行的分公司，还是作为汽车厂商的独立分支机构(详见第6页)？这些不同类型的企业应采取哪种中期发展方式？我们将在本报告中回答这一问题。在未来10到15年内，移动出行、自动驾驶、数字化与电气化的趋势组合将在行业内引发重大的颠覆性变革。这些变革对汽车租赁与车队管理市场将产生怎样的影响？围绕这一问题，业内涌现不少迷思而我们也正试图纠正这些误解。在我们看来，未来10至15年内，这些变化不是威胁，而是市场参与者不容错过的机遇。车队管理解决方案供应商有哪些主要发展趋势？首先，客户行为正在发生变化。社会趋势分析专家非常关注千禧一代的年轻消费者，他们更偏好汽车的使用权而不是所有权。许多行业都在向订阅与按使用付费的模式转变，例如音乐(Spotify)、电影(Netflix)、数据存储(Dropbox)等行业。专家称这种趋势为“一切皆服务”。在未来10到15年内，行业变革不是威胁，而是市场参与者不容错过的机遇。汽车行业也不例外。传统租赁迅速发展成为以消费者为核心的“汽车即服务”即CAAS模型(见第7页)。传统的以资产为主导的固定租赁周期模式正逐渐转变为更加灵活的以服务为主导的出行解决方案。这种发展对车队管理解决方案供应商产生了显而易见的影响，我们将在下一章中对此进行讨论。汽车即服务 – 罗兰贝格聚焦 5 释义:车队管理解决方案供应商银行分支机构(包括ALD、Arval、UniCredit Leasing与Credit Agricole等) 归金融集团所有，即银行的附属公司，比如ALD属于法国兴业银行，Arval属于法国巴黎银行。对于这类公司而言，租赁是集团银行产品多元化的形式之一。传统上，这些公司以交叉销售的方式通过母银行分支网络出售租赁协议。像独立的车队管理公司一样，这些企业更关注各种规模的公司客户。整车厂专属公司则包括大众金融服务、福特汽车信贷、丰田金融服务、戴姆勒金融服务与宝马金融服务等。从名字可以看出，这些公司归主要的整车厂所有。对这类公司而言，租赁是汽车销售的推手，通过整车厂品牌经销商网络销售租赁协议，主要目标群体是中小企业与私人客户。车队管理解决方案供应商公司服务于“汽车即服务”市场，为公司与个人客户提供端到端的服务，包括车辆采购、车队管理、维修与保养、保险与汽车再营销等。目前市场上有三种不同的企业类型：独立车队管理公司、银行附属机构与整车厂专属公司。这三者所有权、租赁方式、分销网络及目标客户均有不同。传统独立车队管理公司(例如LeasePlan与Sixt Leas-ing)的所有权是由各种投资者组成的多元结构，不附属于银行或整车厂，所以可以独立行动。这类公司为客户提供的租赁业务是一种服务，拥有自己的销售组织与合作关系，主要服务企业客户，包括中小企业与大型企业。6 罗兰贝格聚焦– 汽车即服务 另一个趋势是为明智的车队管理解决方案供应商创造互补机遇。租赁行业越来越重视二手车市场的商机，市场规模甚至可能超过汽车即服务市场。市场参与者意识到，二手车不仅能够产生剩余价值，还能创造真正的利润。我们将在第二章对汽车即服务市场与二手车市场的各个部分进行深入分析。我们研究了车队管理解决方案供应商的中期机遇，着重分析了市场主要趋势与驱动因素。我们将两个市场进一步划分成乘用车与轻型商务车两个部分，并从市场规模与竞争格局两方面考察二者之间的差异。对于市场上正在发生的这些变化所产生的影响，一些分析师持负面态度，另外一些业内人士也对行业未来充满迷思，而我们的结论将令他们非常惊讶。我们认为，如果应对得当，出行方式的转变将为车队管理解决方案供应商创造难得的机会，但是市场参与者需要拿出一套强有力的中期战略才来抓住机遇。为此，我们提供了一个可供企业参考和遵循六大原则框架，助力企业从未来的机遇中获益。释义：汽车即服务“汽车即服务”，即CaaS模式，是一种长期的、以订阅为基础的出行解决方案，例如汽车租赁搭配整套服务。近年来，数字化与移动互联迅速发展，推动多个行业由单独出售产品向提供以消费者为主导的整体服务解决方案转型。汽车租赁行业也不例外，从传统的以资产为主导的固定租赁周期模式转向灵活的以服务为主导的出行解决方案。这一变化为车队管理解决方案供应商创造了新的机遇。尽管“汽车即服务”这个词本身将“汽车”作为一种“服务”，但事实上，我们的定义中包括了两种汽车：乘用车与轻型商用车。根据欧盟的官方定义，乘用车是指载客量不超过8人的客运汽车；轻型商用车是指车重不超过3.5吨的货运汽车。汽车即服务 – 罗兰贝格聚焦 7 第二章:汽车即服务订阅经济的兴起正在重塑市场8 罗兰贝格聚焦– 汽车即服务 车队管理解决方案供应商两大关键中期发展中的第一个关键是“汽车即服务”。订阅经济的兴起是影响汽车行业的一个重大趋势。前文提到，与所有权相比，消费者更重视汽车使用权，而这一趋势也在加速发展。有不少人认为这些发展趋势将导致路上车辆减少、车队管理市场萎缩。我们的观点与之不同。事实上，多年以来，汽车一直在经历从所有权向使用权的转变。诸多行业都出现了向订阅与按需付费模式转型的趋势，各行业内的企业也成功地从卖产品向卖服务转变。这一趋势在汽车行业出现得很早，转型也已持续多年，至今尚未结束。最初，租赁只是一种金融服务，但如今，客户已经可以将车辆所用权和采购、维护、二次营销与升级等整个管理权外包。汽车租赁也由定期向灵活期限转变。网约车、分时租赁与拼车等模式的出现是“汽车即服务”的下一个发展阶段。虽然这些趋势可能会导致汽车保有量的下降，但我们认为，车队数量与汽车使用权也将随之大幅增加。车队管理运营商恰好将受益于这两大趋势. A B我们将中国汽车即服务市场分成两个子类别：乘用车与轻型商用车。在我们详细调查的18个欧洲国家中，2016年欧洲乘用车汽车即服务市场价值约为560亿欧元，以六大主要国家(欧洲6国)为核心驱动1。我们预计，这一市值将以5%左右的速度稳步增长，到2025年达到860亿欧元。汽车即服务在汽车保有量中的占比也将提高：到2025年，乘用车保有量中汽车即服务车辆的总数将达到1500万。从现在到2025年，特定细分客户群体的扩张将推动整个乘用车汽车即服务市场的增长。随着诸如优步和即行等新型出行供应商的兴起，接受汽车即服务模式的个人用户将随之增多。这些供应商将致力于提供资产生命周期管理的整套租赁服务。1 我们研究了法国、德国、意大利、荷兰、西班牙和英国的乘用车与轻型商用车市场，称之为“欧洲6国”。我们还研究了奥地利、比利时、捷克、丹麦、芬兰、希腊、匈牙利、挪威、波兰、葡萄牙、瑞典和瑞士这12个国家的乘用车市场，称之为“欧洲12国”。汽车行业很早就出现了向订阅与按需付费模式转变的趋势，而且这一转型已持续多年。汽车即服务 – 罗兰贝格聚焦 9 资料来源：HIS、Frost & Sullivan、利润池分析、市场参与者访谈欧盟12国汽车即服务市场价值 欧盟6国汽车即服务市场价值乘用车欧盟6国 & 欧盟12国轻型商用车欧盟6国A:非常乐观的市场前景汽车即服务市场价值，2000-2025 [十亿欧元]200024519201045936201656114520206512532025861571预测历史20007201010201612202016202521预测历史10 罗兰贝格聚焦– 汽车即服务 资料来源：HIS、Frost & Sullivan、利润池分析、市场参与者访谈轻型商务车按细分客户群体B: 传统与新型细分客户群体共同推动增长汽车即服务市场价值，2000-2025 [十亿欧元]34451462682711320007201010201612202016202521个人中小企业出行供应商集团公司乘用车按细分客户群体200024231920104559312016568143420206510118362025861484024预测历史预测历史汽车即服务 – 罗兰贝格聚焦 11 我们预计中小企业客户的绝对数量也将提升，瓜分一部分集团企业客户的原有市场份额。中小企业客户群体的增长由多重因素推动。前文提到，出行行业从单纯的产品导向转变为服务导向，包括一系列相关服务，提升了租赁的吸引力。我们也观察到，外包(尤其是企业间外包)越来越多，从而规避了自行管理车队可能产生的困难。同时，税收机制下愈发严格的环保要求导致汽车所有权在经济上的吸引力下降。轻型商用车市场与乘用车市场有诸多根本上的不同，包括车型大小、客户群体与购买标准。另一个显著的区别在于，长期而言，轻型商用车与国内生产总值的发展及中小企业数量密切相关。2016年，欧洲6国轻型商用车的汽车即服务市场规模约为120亿欧元，低于其乘用车汽车即服务市场规模的四分之一，但到2025年以前，轻型商用车汽车即服务市场的增长速度预计将超过出行需求与新车销售的增长速度，且预计在所有国家市场都将以约5.8%的速度稳步增长，总市值在2025年达到约210亿欧元。对集团企业客户拥车总成本的重点聚焦是推动这一市场发展的因素之一。对于集团企业客户，我们预计外包车队的模式将成为主流，并且重点关注互