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战略和研究中心 2016年11月03日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 1 证券研究报告 分析师：王朗其 执业编号：S1350515070001 市场指数 指数名称 收盘 涨跌幅（%） 1日 5日 上证综指 3,102.73 -0.63 -0.31 沪深300 3,333.35 -0.77 -0.37 深证成指 10,692.65 -0.96 -0.89 中小板指数 6,894.83 -0.85 -1.13 创业板指数 2,146.40 -1.38 -1.65 大盘指数 1,983.73 -1.16 -1.30 中盘指数 3,274.69 -0.46 -0.41 小盘指数 4,781.10 -0.75 -0.83 300周期 3,331.68 -0.67 0.34 300非周期 3,583.52 -0.86 -1.10 数据来源：万得资讯 行业指数 名称 点位 1日%↓ 5日% 有色金属 3,785.44 0.75 1.77 综合 3,690.18 0.28 0.88 建筑材料 5,642.41 0.00 1.72 轻工制造 3,521.41 -0.11 -0.21 医药生物 8,180.49 -0.24 0.07 纺织服装 3,568.03 -0.34 0.03 电子 3,254.50 -0.40 -0.06 化工 3,276.35 -0.53 -0.74 汽车 5,351.02 -0.53 -0.09 商业贸易 4,934.81 -0.57 -0.98 银行 3,214.78 -0.59 0.10 机械设备 1,642.89 -0.63 -0.58 交通运输 2,743.17 -0.67 -1.08 休闲服务 5,940.02 -0.68 -1.31 家用电器 5,044.67 -0.71 0.27 非银金融 1,723.61 -0.73 0.82 电气设备 6,000.30 -0.78 -1.21 农林牧渔 3,350.20 -0.78 -0.34 通信 2,948.69 -0.80 -1.26 国防军工 1,542.78 -0.80 -1.79 计算机 5,182.48 -0.88 -1.05 食品饮料 7,566.33 -0.88 -0.25 传媒 1,310.53 -0.97 -1.15 房地产 5,011.38 -0.98 -0.52 钢铁 2,434.06 -1.12 -2.10 公用事业 2,933.21 -1.17 -1.41 采掘 3,533.16 -1.35 -1.63 建筑装饰 3,021.53 -1.96 -2.86 数据来源：万得资讯 ※通富微电逾19亿元收购集成电路封测资产 ※津膜科技拟14.27亿收购两家产业链公司 ※中化岩土等重组获证监会无条件通过。 ※吉电股份布局PPP项目 九州晨报资讯 ※冰雪运动十年规划发布 产业有望迎万亿规模 ※多地黄磷价格持续上涨 近一月累计涨逾两成 ※重卡销售同比大增 积极态势有望延续 ※河北对钢企实施生产调控 环保因素助力去产能 代码 简称 所属行业 买入后累计回报率% 600566.SH 济川药业 医药 27.85 000625.SZ 长安汽车 汽车 -0.89 000963.SZ 华东医药 医药 12.30 重点公告 申购代码 简称 申购价格 发行市盈率 申购上限 300566 激智科技 14.94 22.98 19,500 ※《中国统计年鉴2016》显示生育率走低老龄化严重。 ※商务部报告：四季度进出口下行压力依然较大。 ※新华社十评当前经济形势：持续推进人民币汇率市场化。 ※10月中国30城新房成交面积环比减少8%。 ※2017年LED照明市场规模达到331亿美金。 热点聚焦 今日新股申购提示 九州研究精选模拟投资组合 请务必阅读最后的法律声明 精选头条 A股短评 昨日大盘低开后震荡向下，上证综指收盘跌0.63%，险守3100点，创业板创一个多月最大跌幅。截至收盘，上证综指收盘跌0.63%报3102.73点，失去5日均线；深成指跌0.96%报10692.65点；创业板跌1.38%报2146.4点，失守120日均线。市成交5479亿元，上日为4348亿。盘面仍是近期热门题材和妖股在波动，建筑、煤炭、钢铁、房地产领跌，黄金概念股大涨，涨幅接近4%。建议投资者保持清醒头脑，控制仓位，激进的投资者可重点关注实控人变更、股权变更、重组、未股改、保壳等题材股。 战略和研究中心 2016年11月03日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 2 【《中国统计年鉴2016》显示生育率走低老龄化严重。】上海证券报 【商务部报告：四季度进出口下行压力依然较大。】上海证券报 【新华社十评当前经济形势：持续推进人民币汇率市场化。】上海证券报 【10月中国30城新房成交面积环比减少8%。】证券时报 【2017年LED照明市场规模达到331亿美金。】证券时报 、 【冰雪运动十年规划发布 产业有望迎万亿规模】证券时报 体育总局2日发布《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》及《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》。规划提出，到2025年，形成冰雪运动基础更加坚实，普及程度大幅提升，竞技实力极大提高，产业体系较为完备的冰雪运动发展格局。直接参加冰雪运动的人数超过5000万，并带动3亿人参与冰雪运动。冰雪产业总规模到2020年达到6000亿元，到2025年达到1万亿元。 点评：2022年北京冬奥会的成功申办，有望成为普及冰雪运动的重要契机。机构指出，美国冰雪市场的体量约1200亿元，滑雪人口占总人口约2.5%。中国2015年滑雪市场产值约120亿元，滑雪人口占比仅0.9%，潜在空间巨大。长白山（603099）为长白山景区内客运独家运营商，正在重点打造冰雪运动胜地；探路者（300005）主营户外运动用品，正大力布局冰雪运动。 【多地黄磷价格持续上涨 近一月累计涨逾两成】上海证券报 百川资讯数据显示，2日贵州、云南等地黄磷价格继续上调，近一月累计涨幅逾20%。据了解，此轮黄磷价格调涨，一方面是因为原料无烟煤、焦炭等价格持续攀升；另一方面是因为电价上调，四川地区部分企业将执行枯水期电价。另外，下游磷酸、草甘膦等产品价格也呈现上调，对黄磷价格起到支撑作用。 点评：在成本上升以及下游价格传导顺畅的推动下，黄磷价格仍存上涨预期。目前行业整体开工率不高，库存偏低，货源偏紧现象有望进一步助推市场价格。拥有电力、磷矿资源优势的企业将受益于黄磷价格上涨。澄星股份（600078）拥有黄磷、磷酸以及电厂产业链优势；兴发集团（600141）为我国磷化工龙头，在磷矿石、磷酸盐和电力方面竞争优势显著。 【重卡销售同比大增 积极态势有望延续】上海证券报 精选头条 热点聚焦 战略和研究中心 2016年11月03日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 3 据第一商用车网报道，刚刚过去的10月份，国内重卡市场共约销售各类车型6.74万辆，同比大幅增长49%，环比9月增长27%。49%的同比增幅，也打破了今年8月销量同比增长44%的纪录，创下了今年以来的月度涨幅新高。 点评：中金公司研报认为，随着查处重卡超载的严格执行，11月份重要重卡厂商和零部件的排产计划将进一步环比大幅提升，乐观估计这一波重卡超预期的销量至少有望延续到明年3月份。上市公司中，威孚高科（000581）在燃油喷射系统和尾气后处理部件等领域拥有领先地位；潍柴动力（000338）拥有重卡业动力总成、整车、其它零部件三大业务板块；天润曲轴（002283）为重型发动机曲轴龙头。 【河北对钢企实施生产调控 环保因素助力去产能】上海证券报 为应对今冬明春不利气象条件可能带来的重污染天气，自11月至明年1月，河北将对重点城市的电力、钢铁、水泥等工业企业实施生产调控措施，对不能稳定达标排放的企业实施停产。在重污染天气期间，达标排放企业也将按照应急预案实施限产、停产。另外，北京市最新发布空气重污染黄色预警和霾黄色预警，预计3日至5日空气质量为中度至重度污染。 点评：从8月份开始，钢铁行业去产能进程显著加快，此前市场对于去产能任务无法完成的担忧逐渐散去。从目前形势看，今年全国钢铁过剩产能退出任务有望提前完成，据悉发改委牵头的部级联席已开始着手2017年化解过剩产能目标任务的研究工作。环保压力引发的生产调控，将进一步倒逼落后产能退出，有利于龙头企业提升利润。具备合并预期的国资钢企受到机构重点关注。 【通富微电逾19亿元收购集成电路封测资产】上海证券报 通富微电（002156）拟作价19.21亿元，以10.61元每股向国家集成电路产业基金定增收购富润达49.48%股权、通润达47.63%股权；同时拟以11.74元每股为底价，定增配套募资9.69亿元，投建集成电路封装测试项目、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目。 交易完成后，通富微电将直接和间接持有富润达、通润达各100%股权，从而间接持有通富超威苏州、通富超威槟城各85%股权。后二者作为AMD主要的封测供应商，拥有先进的封测技术、稳定的品质以及成熟的业务团队。AMD于今年4月承诺，支持通富超威苏州、通富超威槟城达成为期36个月的，在每个财政年度合计实现2000万美元利润的目标。 【津膜科技拟14.27亿收购两家产业链公司】上海证券报 津膜科技（300334）拟合计作价14.27亿元，通过定增及支付现金的方式收购江苏凯米、金桥水科各100%股权；同时，公司拟定增募集配套资金3.78亿元。上述定增发行价均为15.22元每股。 江苏凯米主营膜产品研制、膜设备制造、膜应用工程设计施工等，其2016至2019年承诺的扣非净利分别为6000万、7500万和9375万元；金桥水科是从事地表水净化、城市污水处理等水务领域全产业链服务提供商，上述三年的承诺扣非净利分别为2500万、3250万和4225万元。 【中化岩土等重组获证监会无条件通过。】上海证券报 重点公告 战略和研究中心 2016年11月03日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 4 中化岩土（002542）、天神娱乐（002354）、诺力股份（603611）重组获证监会无条件通过。 【吉电股份布局PPP项目】上海证券报 吉电股份（000875）与龙翔集团签署长春新区综合智慧能源供应以及增量配电网PPP项目合作协议，项目估算总投资83亿元。公司2015年总营收43亿元。 战略和研究中心 2016年11月03日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 5 证券简称 上一日操作 成本价 （元/股） 期末市值 （万元） 买入后累计回报率（%） 本周累计涨跌幅（%） 济川药业 维持 27.00 127.85 27.85 5.05 长安汽车 维持 15.72 99.11 -0.89 -0.06 华东医药 维持 67.30 112.30 12.30 3.56 仓位情况：模拟池资金总量1000万，股票总仓位30%，3支票建仓成本均为100万元。 模拟投资组合操作说明 一、 模拟组合初始资金：1000万元； 二、 参考基准：沪深300指数； 三、 运作方式：投资组合不做归零处理，持续操作； 四、 不考虑交易佣金以及其他交易费用； 五、 组合调整 备选池：以市场上有证券研究报告的上市公司作为股票的备选池，形成基本面与技术面相结合的股票组合， 并根据市场时点变化与热点变动进行及时调整。 （一） 调出 1、 股价达到预计的目标价格，或累计涨幅超过100%。 2、 股票评级被两家以上（含两家）的机构下调或给予“中性/减持”评级。 3、 股价跌幅超过10%。 （二） 调入 1、 股价基本面或者消息面发生重大向好变化的。 2、 股票评级被两家以上（含两家）的机