晨报资讯

战略和研究中心 2016年11月11日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 1 证券研究报告 分析师：王朗其 执业编号：S1350515070001 市场指数 指数名称 收盘 涨跌幅（%） 1日 5日 上证综指 3,171.28 1.37 1.47 沪深300 3,390.61 1.12 1.09 深证成指 10,821.66 1.16 1.11 中小板指数 6,924.45 1.06 0.42 创业板指数 2,143.32 0.92 -0.09 大盘指数 2,035.02 1.01 0.72 中盘指数 3,324.79 1.09 1.18 小盘指数 4,847.27 1.32 1.18 300周期 3,357.45 0.00 0.07 300非周期 3,635.01 1.03 0.89 数据来源：万得资讯 行业指数 名称 点位 1日%↓ 5日% 建筑材料 5,797.67 1.92 2.41 纺织服装 3,705.73 1.87 2.70 交通运输 2,798.60 1.87 1.31 建筑装饰 3,177.98 1.80 1.47 化工 3,357.55 1.72 2.35 机械设备 1,688.16 1.69 1.68 汽车 5,439.90 1.61 1.18 电气设备 6,109.83 1.57 1.50 非银金融 1,761.05 1.48 0.64 传媒 1,326.40 1.36 0.39 公用事业 2,966.55 1.35 0.97 国防军工 1,542.55 1.30 0.40 轻工制造 3,589.55 1.27 1.63 计算机 5,220.03 1.22 0.67 房地产 5,108.47 1.19 1.98 医药生物 8,276.12 1.14 0.99 通信 2,992.35 1.12 1.34 钢铁 2,499.03 1.11 2.23 综合 3,668.99 1.06 -0.01 商业贸易 5,064.48 1.05 2.09 电子 3,306.77 1.03 1.67 休闲服务 6,023.86 1.01 0.76 采掘 3,647.63 1.01 2.08 食品饮料 7,654.53 1.01 1.14 家用电器 5,084.84 0.96 1.17 农林牧渔 3,390.27 0.95 1.07 银行 3,242.32 0.93 0.56 有色金属 3,915.59 0.86 3.35 数据来源：万得资讯 九州晨报资讯 ※ 推动“民参军” 红宇新材签署PIP技术研究协议 ※ 航天信息推股权激励方案 ※ 猛狮科技签新能源项目大单 ※ 东方锆业等获增持 ※ 钼精矿价格持续攀升 今年以来累计上涨近四成 ※ 水资源双控行动方案印发 节水灌溉污水处理迎机遇 ※ 中国恒天拟与国机集团重组 央企整合步伐加快 ※ 铬矿价格本季涨幅超70% 上中游企业受益明显 ※ 铬矿价格本季涨幅超70% 上中游企业受益明显 代码 简称 所属行业 买入后累计回报率% 600566.SH 济川药业 医药 20.07 000625.SZ 长安汽车 汽车 -1.40 600999.SH 招商证券 券商 1.47 申购代码 简称 申购价格 发行市盈率 申购上限 732900 通灵珠宝 14.25 19.52 24,000 300567 精测电子 19.92 22.99 20,000 重点公告 请务必阅读最后的法律声明 ※ 国务院：12项自贸区改革事项将在全国范围内复制推广。 ※ 银监会：三季度末商业银行不良贷款率为1.76%，上涨0.01%。 ※ 马云 首度明确表态蚂蚁金服上市，具体的时间地点待定。 ※ 徐翔等人被提起公诉，涉嫌操纵证券市场系列案。 ※ IEA：2017年油市或类似2016年的供应持续增长。 热点聚焦 今日新股申购提示 九州研究精选模拟投资组合 精选头条 A股短评 昨日沪深两市跳空高开，随后展开高位震荡，沪指盘中最高冲至3172点，再创熔断以来新高。截至收盘，上证指数报3171.28点，上涨1.37%；深成指报10821.66点，上涨1.16%；创业板指报2143.32点，上涨0.92%。两市成交金额6546.29亿元，比上一个交易日增0.23%。盘面上，除前一交易日大涨的黄金股之外，其余板块全线飘红，次新股掀涨停潮，公交、采掘服务、纺织等板块涨幅居前，银行、券商等金融股涨幅也十分可观，煤炭、有色、地产、钢铁等板块涨幅相对较窄。A股跳空大涨延续震荡攀升格局，建议投资者保持密切观察成交量的变化情况，短线可偏积极对待市场，中短结合，高抛低吸为宜，可继续关注次新股。 战略和研究中心 2016年11月11日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 2 【国务院：12项自贸区改革事项将在全国范围内复制推广。】证券时报 【银监会：三季度末商业银行不良贷款率为1.76%，上涨0.01%。】证券时报 【马云 首度明确表态蚂蚁金服上市，具体的时间地点待定。】证券时报 【徐翔等人被提起公诉，涉嫌操纵证券市场系列案。】证券时报 【IEA：2017年油市或类似2016年的供应持续增长。】证券时报 【钼精矿价格持续攀升 今年以来累计上涨近四成】上海证券报 上证报资讯获悉，钼精矿价格10日集体上调，45%品位钼精矿涨10元/吨度。数据显示，钼精矿价格近一月累计上涨8%，今年以来大涨38%，氧化钼、钼铁价格也出现大幅上调。据了解，钼精矿市场成交火爆，下游工厂积极采购。国内矿山现货紧俏，订单充裕，成交价格上升，40%品位以上钼精矿市场主流价格均高于1000元/吨度。另外，国际钼铁价格加速上涨也给国内企业带来提振作用。 点评：今年以来钢材价格持续反弹，使得粗钢产量攀升，而钼是钢材的重要原材料。另外，高铁、核电、海工装备等高端产业需求提升，将对钼的消费形成长期拉动作用。下游需求回升助推钼精矿、钼制品产业盈利水平提升。金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）等行业龙头，拥有全产业链优势，受益于价格上涨的业绩弹性更为明显。 【水资源双控行动方案印发 节水灌溉污水处理迎机遇】上海证券报 水利部、发改委日前印发《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》，提出到2020年，全国年用水总量控制在6700亿立方米以内。万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低23%和20%；农业亩均灌溉用水量显著下降，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。稳步推进水权制度建设。统筹推进水权交易平台建设。 点评：此次方案明确提出了工业以及农业领域的节水目标，将给从事节水灌溉、污水处理再生利用、海绵城市建设的相关企业带来机遇。大禹节水（300021）从事农田水利节水工程以及合同节水管理；环能科技（300425）的超磁分离水体净化技术可用于煤矿矿井水处理、黑臭水体治理。随着水权交易的推广，机构看好全国化布局的污水运营企业充分受益。 【中国恒天拟与国机集团重组 央企整合步伐加快】上海证券报 精选头条 热点聚焦 战略和研究中心 2016年11月11日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 3 经纬纺机（000666）、凯马B（900953）最新公告，两公司实际控制人中国恒天与国机集团10日签署重组协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，成为后者全资子公司，以强化双方主业核心能力、实现业务资源协同共享。中国恒天近年来资产整合动作频出，旗下另两家上市公司华讯方舟（原名恒天天鹅）、恒天海龙的控股权已先后转让给民企。 点评：国机集团是我国机械行业规模最大、业务链最完善的大型央企，而机械业务也是中国恒天的主营业务板块之一。国资委曾提出，要在今年使央企减少至100家以内。本次中国恒天划转进入国机集团后，央企总数还剩102家，年底前整合步伐有望继续加快。中信证券研报认为，央企整合包括三种路径：一是在建筑工程等行业进行同业兼并，二是在煤炭、电力、冶金行业进行上下游整合，三是在航空货运等行业进行专业化分工。 【铬矿价格本季涨幅超70% 上中游企业受益明显】证券时报 据怀新资讯监测，11月10日，国内进口铬矿价格继续上涨。主流品种如南非产38%块矿价格报72元/吨度，涨幅约6%。目前该品种报价较11月初上涨超过14.3%，四季度涨幅已经超过71%。从铬矿市场看，由于国内铬矿库存有限，加之铬铁工厂对铬矿刚性需求等因素，铬矿出口商对后市信心十足，报价持续拉涨。受成本推升影响，下游不锈钢企业也连续上调出厂价，太钢不锈钢板上海市场报价10月以来涨幅近30%。 特钢协会最新公布数据显示，前三季度国内不锈钢粗钢产量增幅11.43%，不锈钢表观消费 量同比增加9.53%，行业仍然维持较高增速。同时，由于行业集中度较高，太钢等龙头企业议价能力较强，可以转嫁成本，铬矿涨价 传导顺畅。业内预计，上述因素作用下，铬矿价格上行趋势不改，产业链中两类公司将受益。一是如西藏矿业（000762）等具有铬矿资源的公司，二是太钢不锈（000825）等行业龙头，不仅能顺利转嫁成本，存货还能受益涨价。 【推动“民参军” 红宇新材签署PIP技术研究协议】上海证券报 红宇新材（300345）近日与军方某研究所签署《某新型武器可控离子渗入（PIP）技术应用研究意向协议》，这是公司参与研究所有关重大科研项目的开端，表明公司的PIP技术在“民参军”道路上迈出重要一步。PIP技术可对各类金属零部件进行表面强化处理，提高其耐磨、耐腐蚀性能，应用领域广泛，是红宇新材未来发展的主要方向。 【航天信息推股权激励方案】上海证券报 航天信息（600271）拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过1700万股，授予价格为13.47元每股。解锁条件包括：以2013至2015年营收平均值为基数，未来3年每年的营收复合增长率均不低于20%等。 【猛狮科技签新能源项目大单】上海证券报 猛狮科技（002684）与宜城市政府签署了关于新能源项目投资合作框架协议，计划于2016-2020年5年内在宜城市分批分期建设600MWp光伏发电项目、200MW风力发电项目、200MWH储能电站，投资约58亿元。公司同时与宜城市政府签署了关于投资建设年产5GWH电池项目合同书，项目计划总投资不低于30亿元。 【东方锆业等获增持】上海证券报 东方锆业（002167）常务副总黄超华10日增持公司54万股。嘉欣丝绸（002404）实际控制人的一致行动人浙江晟欣于11月3日至9日期间增持公司305万股。欧菲光（002456）实控人蔡荣军10日增持公司逾5万股，计划在未重点公告 战略和研究中心 2016年11月11日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 4 来6个月内增持公司不超1亿元。 战略和研究中心 2016年11月11日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 5 证券简称 上一日操作 成本价 （元/股） 期末市值 （万元） 买入后累计回报率（%） 本周累计涨跌幅（%） 济川药业 维持 27.00 120.07 20.07 -3.37 长安汽车 维持 15.72 98.60 -1.40 -0.06 招商证券 买入 18.40 101.47 1.47 2.64 仓位情况：模拟池资金总量1000万，股票总仓位30%，3支票建仓成本均为100万元。 模拟投资组合操作说明 一、 模拟组合初始资金：1000万元； 二、 参考基准：沪深300指数； 三、 运作方式：投资组合不做归零处理，持续操作； 四、 不考虑交易佣金以及其他交易费用； 五、 组合调整 备选池：以市场上有证券研究报告的上市公司作为股票的备选池，形成基本面与技术面相结合的股票组合， 并根据市场时点变化与热点变动进行及时调整。 （一） 调出 1、 股价达到预计的目标价格，或累