“十三五”规划：中国转型及与世界经济融合，中外企业机遇解读研究报告

2016年10月kpmg.com/cn“十三五” 规划—— 中国转型及与世界 经济融合中外企业机遇解读研究报告 前言第一章 “十三五”规划与投资机遇：新阶段、新理念、新机遇 1.1 中国经济发展迈入新阶段及其蕴含的机遇 1.2 “十三五”发展战略思路与投资机会 1.3 “七型”经济模式：“十三五”时期FDI和ODI的总体机遇第二章 创新型经济结构与产业升级：新兴工业和高技术 服务业的投资机遇 2.1 生物医药产业：技术合作与产业整合蕴含大量机会 2.2 新材料产业：石墨烯等前沿材料有望成为新宠儿 2.3 高端装备产业：重点方向“五”变“八”凸显产业新机会 2.4 互联网产业：大数据上升至国家战略迎来黄金发展期 2.5 科技服务业：科技金融异军突起成为产业热点第三章 集约型产业体系与产业转型：传统重化工业与传统 服务产业的投资机遇 3.1 资源类产业：力推清洁利用与放开准入限制催生产业机会 3.2 化工类产业：安全环保方面的产业机会显现 3.3 冶金类产业：本土产业升级蕴含投资机会 3.4 传统装备产业：智能制造与服务制造领域机会较多 3.5 传统服务产业：商贸物流和“互联网+”提升传统服务产业第四章 协调型区域系统与空间优化：跨区基础设施、城市群联通与 城乡建设的投资机遇 4.1 跨区域重大基础设施建设：“3+1”区域战略带来的投资机会 4.2 城际基础设施产业：“20+1”城市群发展带来的投资机会 4.3 新型城市基础设施：新型城镇化和新生中小城市培育带来的投资机会 4.4 农村基础设施：美丽乡村打造和新农村建设带来的投资机会第五章 绿色型发展方式与“生态优先”：绿色服务、绿色金融与绿色技术 产业的投资机遇 5.1 第三方治理产业：水、气、土环保投资空间增大 5.2 绿色金融产业：绿色信贷、债券、保险与基金发展加速 5.3 绿色技术产业：新能源汽车和绿色建材市场将迎来大发展目录24 14 223038© 2016 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威企业咨询（中国）有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询（中国）有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。 “十三五”规划 - 中国转型及与世界经济融合：中外企业机遇解读研究报告 1第六章 分享型社会形态与生活提质：高端安全消费产业与公共服务 产业的投资机遇 6.1 高端消费产业：电商渠道有望助推奢侈品消费新繁荣 6.2 食品安全产业：食品安全检测及追溯市场前景广阔 6.3 大健康产业：健康中国行动计划催生系列投资热点 6.4 教育产业：社会资本有望密集进入教育产业 6.5 养老产业：全面放开养老市场有望引发新一轮投资热潮 6.6 母婴产业：二孩政策催生母婴产业新机遇 6.7 社区服务业：智慧社区生态圈承载服务业创新发展 6.8 保险产业：保险业加快发展改革步伐孕育投资机会第七章 开放型对外格局与全球融合：传统装备制造、资源性产业、工程 承包与境外农业的投资机遇 7.1 传统制造业：国际产能合作促生中外企业合作机会 7.2 资源性行业：中国对外投资企业加快建设大宗资源境外基地 7.3 工程承包行业：“一带一路”建设推动基建“走出去” 7.4 农业与食品产业：海外农业资源并购与外资参与中国农产品产业发展第八章 成熟型经济体制与体制改革：垄断性行业、战略性产业与现代 服务业投资机遇 8.1 天然气行业：上下游改革相继破冰给社会资本释放积极信号 8.2 石油石化行业：放开价格与扩大准入有利深化改革 8.3 电力行业：电力体制改革再启程颇具含金量 8.4 电信行业：基础电信业务对民间资本开放 8.5 铁路行业：铁路市场化改革吸引社会资本目光 8.6 金融行业：金融体制改革为社会资本拓展机会空间第九章 结束语：新起点、新规划、新愿景 9.1 新起点：中国开启下一个五年发展的新篇章 9.2 新规划：加快转型、深化改革、全面开放 9.3 新愿景：服务市场、遵循规则、融通全球附录： 中国转型、产业领域、区域发展与政策机遇示意图 4454626872© 2016 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威企业咨询（中国）有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询（中国）有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。 2 “ 十三五”规划 - 中国转型及与世界经济融合：中外企业机遇解读研究报告 前言© 2016 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威企业咨询（中国）有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询（中国）有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。 “十三五”规划 - 中国转型及与世界经济融合：中外企业机遇解读研究报告 3我非常高兴地宣布，毕马威全球中国业务发展中心在此发布“十三五”规划解读系列报告之二《“十三五”规划 – 中国转型及与世界经济融合：中外企业机遇解读研究报告》。本报告深入探讨了2016-2020年期间中外企业所面临的投资机遇。在此之前，我们的系列报告之一《“十三五”规划 – 中国转型及与世界经济融合：规划亮点与投资机遇》i以《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》ii为出发点来展开分析，阐述了中外企业应该在高效中国、均衡中国、美丽中国、融通中国、幸福中国和变革中国的“六个中国故事”中寻找投资商机。在本报告中，我们进一步分析了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》iii，提出了其所涉及的以下七项发展重点所蕴含的潜在商机。1. 发展创新型经济结构、加快产业升级：意味着新兴产业和高技术服务业的投资空间将更为广阔；2. 促进产业转型：意味着与传统产业和服务业转型升级相关联的投资机会将大幅增加；3. 构建协调型区域发展新格局：意味着中国的基础设施运营和服务行业将迎来极佳的投资机遇；4. 加快绿色发展、提倡“生态优先”：将为环境治理、绿色金融和绿色技术产业提供更多投资机遇；5. 建设分享型社会、提高人民生活质量：意味着高端消费、安全消费和公共服务产业的投资机会将显著增加；6. 提高对外开放水平、加快融入世界经济：将为传统制造业、资源性行业、工程承包行业和跨境农业带来投资机遇；7. 推进体制改革、深化市场化改革：将为社会资本进入垄断性行业、战略性产业和现代服务业创造更多投资机会，并且为外商来华投资(FDI)和中企对外投资(ODI)提供更多便利。我们清楚地了解到外资企业对中国的营商环境仍持谨慎和担忧，也意识到中国要实施全面改革将面临着巨大的挑战；但我们仍然深信“十三五”时期有望成为中国“引进来”和“走出去”的黄金期。通过对规划的详细解读，以及与中国政府相关部门的深入探讨，我们在本报告中提出了如下几个主要观点。需要说明的是，未来五年中可能发生的任何不确定事件，包括实施如此宏伟的改革计划的实际进展，都会对这些假设观点带来显著的影响。第一，中国经济转型正在打造新动力、创造新产业、构建新体制和拓展新空间，这将为外资企业在华投资开辟新兴领域和营造更加良好的环境，也将为中国企业通过“走出去”获取资源和技术，并将这些资源和技术用以在国内拓展新业务提供更多的市场机会。第二，中国的传统垄断工业、公用事业和公共服务部门正在向包括外资和民资在内的社会资本开放，这将为外资企业拓宽在华投资渠道和中国对外投资企业实现国内外业务互补和联通提供重大机遇。第三，中国将寻求推进更全面的双向开放，健全有利于合作共赢和与国际投资贸易规则相适应的体制机制，从而有助于促进国内和国际要素的有序流动、资源的高效配置、市场的深度融合，这些措施的实施将为外资企业“引进来”和中国企业“走出去”提供更多的便利。供给侧结构性改革是“十三五”规划的主线，其他发展工作都要围绕供给侧结构性改革来展开。从总体上来说，供给侧结构性改革有三大任务和目标，其中蕴含着极为重要的投资机遇。第一，扩大有效和中高端供给，推动产业结构升级，使供给能力满足广大人民日益增长和趋于个性化的物质文化和生态环境需要。这为外资企业加快投资中国高端与新兴产业，以及中国企业“走出去”并“引进来”国外先进的技术与模式提供了机遇。第二，加大重点领域关键环节市场化改革力度，调整各类扭曲的政策和制度安排，完善公平竞争、优胜劣汰的市场环境和机制。这样能够最大限度地激发微观活力，从而有效地提升FDI与ODI双向流动的制度便利性。第三，达到“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五项目标。这将为降低外资企业在华经营成本、拓宽投资渠道以及降低投资风险提供保障。我们希望，这份报告能够为中外企业（包括大型跨国企业、 特定领域内具有优势的中小企业和新兴创新型企业）提供有价值的参考，帮助他们找到合适的投资机会，分享中国经济发展所带来的红利，并为中国经济转型升级做出贡献，从而在中国保持中高速经济增长、产业向中高端升级和迈向高收入经济体的进程中实现企业与国家的互惠共赢。国家发展和改革委员会市场所作为全球和中国市场经济研究的权威机构，在本报告的写作过程中提出了宝贵的意见和建议，为读者全面了解一个更加务实、包容、开放的中国提供了极大的帮助，我们在此深表感谢和敬意。i 《“十三五”规划 – 中国转型及与世界经济融合：规划亮点与投资机遇》，毕马威中国，2015年12月，kpmg.com/cn/13fyp-report1-zhii 于2015年10月在中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议上通过iii 于2016年3月在中华人民共和国第十二届全国人民代表大会第四次会议上通过冯栢文全球主席毕马威全球中国业务发展中心 © 2016 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威企业咨询（中国）有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询（中国）有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。 4 “ 十三五”规划 - 中国转型及与世界经济融合：中外企业机遇解读研究报告 第一章 “十三五”规划与投资机遇：新阶段、 新理念、新机遇© 2016 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威企业咨询（中国）有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询（中国）有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。 “十三五”规划 - 中国转型及与世界经济融合：中外企业机遇解读研究报告 51 蔡昉：十三五期间我国潜在增长率会降到6.2%，人民网，2016年3月19日，http://finance.people.com.cn/n1/2016/0319/c403268-28211208.html2 《2016年政府工作报告（全文）》，新华网，2016年3月5日，http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-03/05/c_128775704.htm3 根据《中