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风口研报

半导体制造环节的关键耗材公司已与中芯国际、上海微电子、 Intel等国内外客户长期合作，1·5倍的新增产能助力未来2年业绩持续成长;另有这家央企船运公司、旗下干散货船队全球第一

半导体制造环节的关键耗材公司已与中芯国际、上海微电子、 Intel等国内外客户长期合作，1·5倍的新增产能助力未来2年业绩持续成长;另有这家央企船运公司、旗下干散货船队全球第一

2024-03-07-风口研报Z***1页

受益AI带来的800G渗透率提升B100出货，这家公司去年下半年业绩已展现巨大弹性，今年有望跟随北美AI产业链超预期;受益金价高位运行，这家公司2023年两次分红今年PE仅13倍

受益AI带来的800G渗透率提升B100出货，这家公司去年下半年业绩已展现巨大弹性，今年有望跟随北美AI产业链超预期;受益金价高位运行，这家公司2023年两次分红今年PE仅13倍

2024-03-07-风口研报Y***1页

5万亿设备更新7大领域中排名第二这个行业更替需求对补贴依赖程度高，分析师支持2024年一号文件可能已经指出新一轮政策补贴的重点侧重方向; AI行情之锚在哪

5万亿设备更新7大领域中排名第二这个行业更替需求对补贴依赖程度高，分析师支持2024年一号文件可能已经指出新一轮政策补贴的重点侧重方向; AI行情之锚在哪

2024-03-07-风口研报F***1页

【风口研报·公司】公司与国产服务器厂商强强联合，该标的已签订价值约4亿的高端算力服

【风口研报·公司】公司与国产服务器厂商强强联合，该标的已签订价值约4亿的高端算力服

2024-03-04-风口研报J***7页

【风口研报公司】华为汽车电子华为小米手机供应链，这家公司受益问界全系销量增长以及消费电子复苏周期，整机生产量突破750万台创历史新高、连续两个月刷新月产量记录

【风口研报公司】华为汽车电子华为小米手机供应链，这家公司受益问界全系销量增长以及消费电子复苏周期，整机生产量突破750万台创历史新高、连续两个月刷新月产量记录

2024-03-04-风口研报�***1页

【风口研报·公司】全球Al席”卷”至先进封装，公司和AMD开启“合作合资”模式、已占其订单总数的80%以上，分析师测算今年业绩有望高增超600%

【风口研报·公司】全球Al席”卷”至先进封装，公司和AMD开启“合作合资”模式、已占其订单总数的80%以上，分析师测算今年业绩有望高增超600%

2024-03-03-风口研报坚***1页

【风口研报·洞察】三星首款AI手机S24破销量纪录华为、荣耀、OPPO、魅族皆积极布局，2024年1月国内市场手机出货量同比增长68·1%，AI向端侧渗透有望加速换机周期;两会后市场能否延续上涨

【风口研报·洞察】三星首款AI手机S24破销量纪录华为、荣耀、OPPO、魅族皆积极布局，2024年1月国内市场手机出货量同比增长68·1%，AI向端侧渗透有望加速换机周期;两会后市场能否延续上涨

2024-03-03-风口研报@***1页

【风口研报·行业】国常会通过大规模设备更新方案，这个板块有望重演2022年四季度的贴息行情，海外需求强劲带动相关品类加速出海;央企控股的国产集成电路王牌连续承担了多项国家科技重大专项，订单可持续性强

【风口研报·行业】国常会通过大规模设备更新方案，这个板块有望重演2022年四季度的贴息行情，海外需求强劲带动相关品类加速出海;央企控股的国产集成电路王牌连续承担了多项国家科技重大专项，订单可持续性强

2024-03-03-风口研报苏***1页

【风口研报·洞察】光伏组件涨价“箭在弦上”，分析师预计四大组件巨头3月排产或迎环比60%-80%增长，相关辅材亦预计接近满产，较此前状态大幅改观;市场反弹能否升级为反转

【风口研报·洞察】光伏组件涨价“箭在弦上”，分析师预计四大组件巨头3月排产或迎环比60%-80%增长，相关辅材亦预计接近满产，较此前状态大幅改观;市场反弹能否升级为反转

2024-02-22-风口研报L***1页

产品已规模化应用于OpenAl、Nvidia的AI服务器中，分析师强call公司是全球AI产业链的重要参与者，高端新产能的放量有望带动收入与毛利率双升;另有一在手现金百亿的中药龙头

产品已规模化应用于OpenAl、Nvidia的AI服务器中，分析师强call公司是全球AI产业链的重要参与者，高端新产能的放量有望带动收入与毛利率双升;另有一在手现金百亿的中药龙头

2024-02-22-风口研报郭***1页

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