AI算力行业分析报告

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科技行业秋季策略：AI算力需求持续，产品迭代带动价值量增长

AI算力需求爆发带动高端PCB供不应求，英伟达光通信引入芯片互联，CPO商用打开成长空间，光芯片供需缺口达25%-30%。

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2026上半年AI算力相关板块表现较好，云厂商资本开支加码，英伟达FY2027Q2业绩超预期，数据中心收入同比增117%。

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全球AI算力需求旺盛，建议关注AI算力相关标的，如海光信息、工业富联、中际旭创等。

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AI算力需求向推理延伸，PCB向高端升级，2026年全球PCB产值同比增12.5%，高端PCB价值量提升。

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字节拟在乌兰察布建5-6GW AI算力中心，发布800VDC架构，英伟达将推RTX Spark AI个人电脑。

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2026年上半年多家国产算力芯片企业营收利润爆发式增长，壁仞、华为昇腾等产品实现批量交付。

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国内AI算力投入扩大，燧原科技自主DSA架构，2026年7月发布适配AI算力芯片的先进封装样品。

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AI算力扩张推高数据中心电力消耗，燃气轮机自备供电、大功率冷却压缩机需求显著增长。

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公司作为国内AI算力核心资产，合同负债高增保障下半年交付，上调2026-2028年盈利预测，维持“强推”评级。

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2026年上半年光通信盈利稳健，AI算力产业链持续向好，光通信景气度维持高位。