发现报告 - 中老年居家服务行业现状

当前我国中老年居家服务整体仍处于较为初级的起步阶段，作为银发经济中最受瞩目的核心板块，发展空间十分广阔，整体呈现出需求快速释放、供给体系逐步完善但仍存在明显短板的特征，具体现状可以从几个维度展开：

刚需群体规模可观：我国当前失能/半失能老年人口约4200万，占老年总人口的17%，空巢老人占老年人比例达到65.5%，其中80岁以上高龄群体的照护需求最为强烈，认为自己需要照护服务的占比已经从2015年的45%攀升至75%。从具体需求项目来看，38.1%的老年人有上门看病需求，12.1%需要上门做家务服务，11.3%存在康复护理需求【4】。
需求画像日益多元细化：过去传统观念认为居家老人不需要外部服务的认知，已经跟不上家庭小型化、老人长寿化的现实，叠加近些年经济发展带动老年人消费能力、消费意识提升，个人和家庭愿意为高质量居家养老服务付费的意愿和能力明显上涨，除了基础的生活照料、健康护理之外，针对自理老人的适老服务、半自理老人的生活辅助服务、失能失智老人的长期照料服务，甚至为家庭照料者减压的喘息服务等细分需求都在快速兴起【6】【9】。不过目前刚需群体（75岁及以上老年人口）受过往节俭消费习惯、养老保障资金有限的影响，整体养老消费意愿和实际消费能力仍偏弱，患者购买居家护理服务的频次整体偏低，潜在需求向有效需求的转化还在推进过程中【1】。

服务内涵迭代升级：传统居家照护以生活照护为主、家政属性突出，当前的居家护理类服务已经转向以疾病护理为核心、医疗属性明显，服务提供者从普通家政人员、护工升级为五年以上临床经验的专业护士，服务模式也新增了“线上预约+线下护理”的形态，覆盖人群从原本仅针对失能/半失能群体，拓展到术后康复人群、慢性病人群、孕产妇、亚健康人群、肿瘤人群、临终关怀人群等多元群体，服务内容也覆盖了基础护理、专科护理、母婴护理、中医护理、康复护理等多个品类【2】。
市场增长预期向好：综合调研预计未来5年国内居家护理服务的复合年均增长率将达到18%，到2030年中国居家护理服务的市场规模将超过2800亿元，逐步形成“普惠性+个性化”的多层级居家护理服务体系【2】。
参与主体多元丰富：当前市场参与者类型多样，既有政府主导建设的社区日间照料中心、助餐点等普惠型服务设施，也有家政服务企业、传统护理企业、医院、垂直互联网护理平台、综合互联网医疗企业等不同背景的市场主体，近些年数字化平台还通过线上预约、远程监控、智能设备联动等方式实现服务资源高效匹配，进一步提升了服务的便捷度【7】【10】。

产品服务适老化不足：由于对老年人心理行为特点、养老消费需求的研究不够深入，目前多数居家养老相关产品和服务和老年群体的实际需求贴合度不高，还需要依托新质生产力、结合智能化技术的普及红利进一步优化【3】。
行业规范标准有待完善：目前居家养老服务的整体标准体系仍在加快建设过程中，作为未来高质量居家养老关键要素的智能家居、物业服务板块，还缺乏全行业统一的标准与规范，一定程度上制约了行业的规范化发展【3】【8】。
服务供给侧仍有细节待打磨：当前医院端开展居家护理服务还处于起步摸索阶段，服务流程、管理运营机制都尚未成熟；护士端的从业队伍规模和质量虽然提升较快，但对应的激励机制、考核体系、收入分配机制仍不完善，护士参与服务的积极性还没有被充分调动【2】。