发现报告 - 中国团餐行业供应链企业市场集中度，不是预制菜行业的集中度

深度思考

我将结合参考资料梳理中国团餐供应链企业的市场集中度相关内容，目前已明确当前我国团餐供应链整体市场集中度处于较低水平，相关数据显示百强营收占比远低于成熟市场，国内大宗供应链赛道也较为分散。

我梳理出市场分散的两大核心原因：一是团餐合作周期长、客户决策独立，区域割据明显，跨区域运营成本高；二是过往地方招标低价导向，中小玩家依赖本地资源即可拿单。

团餐行业的最新变化趋势与集中度相关内容已梳理完毕：当前政策导向已从低价招标转向看重供应链数字化、全链条规范化能力，龙头企业正推进跨区域布局与三产融合，行业集中度正逐步提升，后续仍有上涨空间。目前国内团餐市场集中度仅6.7%，远低于北美、欧洲等成熟市场。

参考同属性大宗供应链赛道的情况，国内整个供应链服务赛道同样呈现小而散的特征。团餐行业低集中度的核心成因在于其经营特性，此前行业招标偏向低价中标也进一步催生了大量零散小型供应商。近年行业集中度已出现稳步抬升的信号，2025年之后监管趋严、招标导向转向质量考核，头部企业加速布局，后续行业集中度有望持续上行。

中国团餐供应链企业市场集中度整体情况

当前整体处于极低水平，远低于海外成熟市场
目前国内团餐赛道整体市场集中度仅为6.7%，根据中国饭店协会统计，国内百强团餐企业的总营收加起来，占全市场的份额还不到7% 【2】。对比来看，北美团餐市场CR3（前三大企业市占率）高达80%，欧洲团餐市场CR3也有45%，就连发展成熟的北美餐饮供应链行业CR3都超过30%，国内的集中度差距非常明显【2】【8】。作为同属性的大宗供应链赛道参考，2024年中国大宗供应链CR5市占率也仅为5.28%，整个大的供应链服务赛道都呈现小而散的特征【13】。
低集中度的核心成因
分散的格局和团餐行业的经营特性直接相关：团餐企业和客户大多以年为单位签订合作协议，不同客户的合作决策独立性很强，很难形成全国性的品牌效应批量获客，绝大多数玩家都依托本地资源做区域化经营，区域割据特征十分显著，跨区域扩张要承担很高的供应链成本和合规成本，很难快速做大【2】。再加上此前很长一段时间行业招标偏向低价中标，中小玩家不需要很强的供应链能力也能拿到本地项目，进一步催生了大量零散的小型供应商。
集中度正在稳步提升的趋势
近年行业已经出现集中度抬升的信号：一方面团餐百强企业的整体结构已经从传统的金字塔型向橄榄型转变，营收规模在20-50亿区间的腰部企业增长速度最快，说明头部梯队正在快速壮大【15】。另一方面2025年之后行业监管趋严，招标评分体系从低价导向转向质量导向，核心考核全链条经营规范化、供应链数字化等硬实力，中小零散供应商的生存空间被持续挤压，望家欢、禧云等头部供应链企业正在通过数字化系统建设、三产融合绑定地方政府资源、行业整合等方式提升市场穿透力，后续行业集中度有望持续上行【2】。