2015年硬核联盟白皮书

2015年 硬核联盟白皮书 www.iresearch.com.cn 2 2 中国移动生态发展现状 中国移动游戏发展现状 硬核联盟渠道表现 硬核联盟榜单分析 1 2 3 4 硬核联盟用户分析 硬核联盟发展趋势 5 6 3 3 2015年，中国智能手机用户量达到5.7亿人，比2014年增长10.5%，预计2018年将达到7亿人。 中国智能手机用户规模高速增长 2015年中国智能手机用户量达5.7亿人 来源：eMarketer.2015.10。 4.4 5.2 5.7 6.2 6.7 7.0 19.2% 10.5% 8.8% 7.6% 4.8% 0246810201320142015e2016e2017e2018e2013-2018年中国智能手机用户量 中国智能手机用户量（亿人） 增长率（%） 4 4 中国移动网民数量持续上升 2015年中国移动网民数量超过6亿 来源：mUserTracker,2015.10.基于对200万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 根据艾瑞mUserTracker监测的移动互联网数据，从2015年3月起，中国移动网民数量已经超过6亿人，月增长率保持稳定。2015年8月，移动网民数量达到6.6亿。 5.8 5.8 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 1.6% 4.3% 1.8% 1.4% 1.0% 1.8% 1.3% 02468102015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.8mUserTracker-2015年1-8月中国移动网民数量 中国移动网民数量（亿人） 增长率（%） 5 5 国产手机品牌崛起 2015年Q3国产机销量超7成 来源： 2015.10, IHS Technology。 注释：排名基于sell-in销量。 2015年Q3，中国国内智能机市场中国产品牌销量超过70%。 12.1% 8.8% 70%+ 苹果 三星 国产品牌 2015年Q3中国国内智能机市场份额 6 6 中国移动生态发展现状 中国移动游戏发展现状 硬核联盟渠道表现 硬核联盟榜单分析 1 2 3 4 硬核联盟用户分析 硬核联盟发展趋势 5 6 7 7 2011-2018年中国移动游戏市场规模 2015年中国移动游戏市场规模超过400亿元 注释：1.中国移动游戏行业市场规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总额，其中包含App Store的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收，同时包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收；2.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2014年中国移动游戏市场规模达到276亿，同比增长率达86%，2015年市场规模超过400亿。未来随着用户增长放缓，中国移动游戏市场的增长率也将同步下降，但移动游戏作为用户的主流娱乐方式，依然会保持强劲的市场潜力。 62.36 87.7 148.4 276 407.7 543.9 698.3 849.9 40.6% 69.2% 86.0% 47.7% 33.4% 28.4% 21.7% 02004006008001000120014002011201220132014e2015e2016e2017e2018e2011-2018年中国移动游戏市场规模 中国移动游戏市场规模（亿元） 增长率（%） 8 8 2014年中国移动游戏市场规模渠道分布 安卓是最主要移动游戏渠道 注释：1.中国移动游戏行业市场规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总额，其中包含App Store的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收，同时包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收；2.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2014年，安卓渠道覆盖了中国移动游戏市场规模的57.3%，是最主要移动游戏渠道。 Android, 57.3% iOS官方, 33.9% iOS第三方, 6.3% 其他, 2.4% 2014年中国移动游戏市场规模渠道分布 9 9 2015年1-8月中国移动游戏月度覆盖人数 中国移动游戏月度覆盖人数超过4亿 来源：mUserTracker,2015.10.基于对200万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 2015年，中国移动游戏月度覆盖人数超过4亿，是2013年的3倍，在移动互联网中保持高度的渗透率。 4.22 4.05 4.10 4.08 4.10 4.14 3.95 4.04 0123452015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.8mUserTracker-2015年1-8月中国移动游戏月度覆盖人数 月度覆盖人数（亿人） 10 10 2014Q1-2015Q3中国移动游戏产品数量 季度游戏数量保持在7000左右 来源：mGameTracker.2015.10,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 根据艾瑞mGameTracker监测的榜单数据，2014年Q4起，各季度游戏数量保持在7000款左右，并有小幅上升。 3518 6130 7691 6718 6784 6965 7143 01000200030004000500060007000800090002014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q3mGameTracke-2014Q1-2015Q3中国移动游戏产品数量 移动游戏数量（个） 11 11 中国移动生态发展现状 中国移动游戏发展现状 硬核联盟渠道表现 硬核联盟榜单分析 1 2 3 4 硬核联盟用户分析 硬核联盟发展趋势 5 6 12 12 硬核联盟 首个基于安卓智能手机的生态系统联盟 硬核联盟：由国内领先的手机制造厂商金立、酷派、联想、vivo、华为、OPPO（排名不分先后）联合打造的一个服务品牌，成立于2014年8月，英文名称为Mobile Hardcore Alliance，简称M.H.A。 作为首个基于安卓智能手机的生态系统联盟，硬核联盟本着以用户为本的服务理念，致力于为手机厂商构筑垂直且完备的生态构架，为移动开发者提供舒心且高效的合作体验，为手机用户推送优质且丰富的内容资讯。 13 13 硬核联盟用户覆盖情况 硬核联盟用户覆盖率持续增长 来源：2015.10，硬核联盟。 自硬核联盟成立起，用户覆盖率持续增长。2015年Q3，硬核联盟已经覆盖了20.2%的移动游戏用户。 14.9% 16.3% 18.1% 20.2% 0%5%10%15%20%25%2014Q42015Q12015Q22015Q32014Q4-2015Q3硬核联盟用户覆盖率 硬核用户覆盖率（%） 14 14 硬核联盟用户增长率 硬核用户增长率持续攀升 来源：2015.10，硬核联盟。 2015年，硬核联盟在用户增长方面保持了强劲的优势。 2.4% 3.2% 3.8% 0%1%2%3%4%2015Q12015Q22015Q32015Q1-2015Q3硬核联盟用户增长率 增长率（%） 15 15 硬核联盟用户优势 硬核用户对自有应用商店的认可程度不断上升 来源：2015.10，硬核联盟。 硬核联盟用户打开自有应用商店的比例越来越高，2015年Q3这一比例已达67%，仅33%的硬核用户使用第三应用商店。 59.0% 62.0% 65.0% 67.0% 54%56%58%60%62%64%66%68%2014Q42015Q12015Q22015Q32014Q4-2015Q3硬核联盟用户应用商店打开比例 打开比例（%） 16 16 硬核联盟游戏下载偏好 休闲益智类游戏最受欢迎 来源：2015.10，硬核联盟。 2015年8月，硬核联盟用户下载的游戏中，休闲益智类占19%，其次是角色扮演类。 休闲益智 19% 角色扮演 13% 跑酷 10% 射击 8% 卡牌 7% 消除 6% 棋牌 6% 其他 31% 2015年8月硬核联盟用户的游戏下载偏好 17 17 中国移动生态发展现状 中国移动游戏发展现状 硬核联盟渠道表现 硬核联盟榜单分析 1 2 3 4 硬核联盟用户分析 硬核联盟发展趋势 5 6 18 18 硬核联盟游戏数量 前三季度共1988款游戏 来源：mGameTracker.2015.10.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 根据艾瑞mGameTracker监测的数据，2015年1-9月，硬核联盟榜单共有1988款游戏，其中Q1上榜仅342款，Q3上榜1640款，增速可观。 Q1 342 Q2 948 Q3 1640 2015年Q1-Q3硬核联盟上榜游戏总量1988款 19 19 硬核渠道游戏产品联网情况分布 单机数量多，网游曝光指数高 来源：mGameTracker.2015.10.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 2015年1-9月硬核联盟渠道的移动游戏产品中，单机游戏占到63.2%，而曝光指数仅57.3%。 63.2% 57.3% 36.8% 42.7% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%数量占比 曝光指数占比 单机 网游 mGameTracker-2015年1-9月硬核联盟移动游戏联网情况 20 20 硬核渠道单机游戏类型分布 跑酷类游戏表现优异 注释：1.横轴以及圆圈大小：该类型游戏占整体数量的比例；纵轴：该类型游戏的曝光指数占整体曝光指数的比例；2.分割线：在这条分割线的上方则说明该类型曝光指数占比大于游戏数量占比，即单款游戏的表现较好。 来源：mGameTracker.2015.10,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 0%10%20%30%40%0%5%10%15%20%25%30%35%40%mGameTracker-2015年1-9月硬核联盟移动单机游戏类型Top7 休闲益智 消除 射击 跑酷 竞速 棋牌 塔防 数量占比 曝光指数占比 高认可产品 低认可产品 21 21 硬核渠道单机游戏Top30 经典游戏多；跑酷、休闲类游戏最受欢迎 来源：mGameTracker.2015.10.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 单机Top榜单大部分为上线多年的经典游戏，2015年上线的游戏只有《奔跑吧兄弟：跑男来了》和《熊出没2》2款。 绿色标出的为IP游戏，爸爸去哪儿、奔跑吧兄弟等综艺节目IP受欢迎。 mGameTracker-2015年1-9月硬核联盟移动游戏市场单机游戏Top30 排名 游戏名称 排名 游戏名称 1 开心消消乐 16 奔跑吧兄弟：我是车神 2 地铁跑酷 17 捕鱼达人2 3 神庙逃亡2 18 饥饿鲨进化 4 我的世界 19 鳄鱼小顽皮爱洗澡 5 植物大战僵尸2 20 泡泡龙亚特兰蒂斯 6 PopStar!消灭星星 21 中国象棋 7 水果忍者 22 消灭星星2015 8 捕鱼达人3 23 铠甲勇士之英雄传说 9 熊出没之熊大快跑 24 奔跑吧兄弟：跑男来了 10 神偷奶爸：小黄人快跑 25 植物大战僵尸无尽版 11 保卫萝卜2 26 割绳子2 12 保卫萝卜 27 火柴人联盟 13 滑雪大冒险 28 捕鱼达人 14 会说话的汤姆猫 29 爸爸去哪儿2 15 别踩白块儿 30 熊出没2 跑酷 30.0% 休闲益智 30.0% 塔防 13.3% 消除 13.3% 竞速 3.3% 棋牌 3.3% 动作 3.3% 沙盒 3.3% mGameTracker-2015年1-9月硬核联盟移动游戏榜单Top30单机游戏类型分布 22 22 0%10%20%30%40%0%