2019年硬核联盟白皮书

硬核联盟白皮书艾瑞咨询&硬核联盟联合发布2019年 2中国移动游戏市场概述1中国移动游戏渠道现状分析2硬核联盟发展洞察3中国移动游戏市场发展趋势分析4 3©2020.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn2019年中国移动游戏行业收入规模行业稳健增长市场依然未来可期2019年，在政策调整和资本市场趋于冷静的外部环境下，各大游戏厂商积极开展战略调整，包括拓展海外市场、加强现有游戏的运营力度等。预计2019年中国移动游戏市场收入同比增长仍能达到16.5%，市场依然保持稳健上涨趋势。艾瑞分析认为，未来游戏市场仍会在相当长时间内保持可观的增长力度。注释：1.移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2.部分数据将在艾瑞2020年移动游戏相关报告中做出调整。来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。148.4276.0562.21022.81489.21646.11918.52312.22703.62991.269.2%86.0%103.7%81.9%45.6%10.5%16.5%20.5%16.9%10.6%2013201420152016201720182019e2020e2021e2022e2013-2022年中国移动游戏行业收入规模中国移动游戏市场收入规模（亿元）中国移动游戏市场收入增长率（%） 4©2020.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn2019年中国移动游戏行业用户规模移动游戏市场正式迈入存量时代2019年中国移动游戏用户规模预计约6.43亿人，同比增长2.7%，中国移动游戏用户市场已迈入存量时代。与亚洲较为成熟的日本移动游戏市场单用户贡献值（228.1美元，市场规模/用户规模）相比，中国移动游戏市场的单用户贡献值（42.6美元）仍有巨大增长空间。艾瑞咨询分析认为，游戏厂商应更加重视提升单用户收入贡献的发展策略。注释：中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量。来源：Usertracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。4.10 4.56 5.21 6.03 6.26 6.436.967.397.7816.1%11.2%14.3%15.7%3.8%2.7%8.3%6.2%5.2%201420152016201720182019e2020e2021e2022emUserTracker-2014-2022年中国移动游戏用户规模中国移动游戏用户规模（亿人）中国移动游戏用户增长率（%） 5©2020.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2020.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国移动游戏市场环境分析政策调整逐步完善游戏投资趋于冷静政策方面，自2018年12月底，游戏版号重新开始发放后，游戏版号每个月都保持了稳定的发放。资本市场方面，中国游戏资本市场在经历了两年的热潮后，整体趋于冷静，其中移动游戏占比保持稳定。投资方不只注重资本回报，更注重通过投资、收购等方式来达到整合资源、共同发展的效果。投资事件投资金额（亿元）涉及移动游戏比例2016年286649.697.9%2017年188724.686.7%2018年152261.396.7%2019H12448.493.8%2016-2019H1中国游戏市场投资情况一览版号重启后每月稳定输出 6©2020.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn2019年中国移动游戏产业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国移动游戏行业产业链游戏研发商游戏分发渠道支付渠道游戏用户推广支持技术支持游戏运营商产品分成产品分成产品（自研自发）分成产品流水付费硬件官方商店第三方应用商店超级APP广告平台视频网站、短视频APP、游戏内互相引流等。硬件支撑 7©2020.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn2019年中国不同类型移动游戏收入占比爆款产品影响品类格局重度游戏表现稳定从数据中可以看出，19年竞速类游戏、射击类游戏都有爆款产品出现，该品类的市场份额提升。反观角色扮演、策略等传统重度游戏，受到其他品类爆款影响较小，市场份额比较稳定。在市场用户结构与付费能力都较为稳定的条件下，重度游戏的相关品类将在未来保持稳定持续发展。注释：1.移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2.部分数据将在艾瑞2020年移动游戏相关报告中做出调整。来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2016-2020年中国不同类型移动游戏收入占比2016201720182019e2020e角色扮演46.3%35.5%41.9%37.9%38.1%MOBA5.2%24.3%20.6%19.9%20.1%策略10.1%8.8%8.2%8.6%8.7%竞速跑酷8.5%6.1%7.1%8.8%8.5%射击4.1%4.4%4.7%8.1%8.3%休闲益智3.7%3.2%2.4%2.3%2.3%棋牌3.8%2.9%2.3%2.2%2.1%动作冒险2.9%2.4%2.2%2.1%1.9%养成5.3%3.3%2.0%1.9%1.9%其他10.1%9.1%8.6%8.2%8.1% 8©2020.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn2019年中国不同类型移动游戏数量占比休闲益智游戏玩家群体广游戏数量领先行业2019年Q1-Q3，休闲益智类游戏在产品数量上占据头位。休闲游戏老少皆宜，玩家群体广，能匹配用户碎片化时间的游戏需求，游戏开发成本相对较低，因此游戏产出数量相对较高。来源：Usertracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。32.2%10.8%10.6%10.1%9.5%7.1%6.4%6.1%0.4%6.8%休闲益智棋牌动作冒险角色扮演养成竞速跑酷策略射击MOBA其他mUserTracker-2019Q3中国不同类型移动游戏数量占比分布中国不同类型移动游戏数量占比（%） 9©2020.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn2019年中国不同类型移动游戏渗透率棋牌游戏依然强势“吃鸡”热潮未平棋牌游戏市场经历前期洗牌，筛选出正规、高品质的棋牌游戏，玩家渗透率仍居行业第二位。在射击游戏市场，“吃鸡”的热潮尚未平息，市场中依然不断有新的高品质射击类游戏出现，使得射击类游戏的渗透率牢牢稳固在第三位。角色扮演以其8.3%的用户渗透率，贡献了行业37.9%的收入，显示其用户付费意愿和付费能力较强。来源：Usertracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。43.0%32.8%24.9%18.0%12.1%11.4%11.0%9.2%8.3%4.1%休闲益智棋牌射击MOBA竞速跑酷养成动作冒险策略角色扮演其他mUserTracker-2019Q1-Q3中国不同类型移动游戏渗透率分布中国不同类型移动游戏渗透率分布 10©2020.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn10.213.46.816.88.63.86.28.612.16.22019年中国不同类型移动游戏使用情况游戏厂商可通过积极的运营策略提升玩家粘性游戏类型本身的特点影响了玩家的游戏行为，同时厂商可以通过一定的运营策略提升玩家的粘性。如竞速跑酷游戏，受限于玩家每次使用时长较低。在运营中可以考虑设置新的竞速/跑酷规则和多局模式，推动玩家更为沉浸在游戏中。另外针对打开次数相对较低的游戏类型，可以考虑通过更丰富的活动、游戏之外的内容营销等方式，推动用户更多次的打开游戏。来源：Usertracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。29.8%21.9%11.6%10.1%5.6%5.4%5.2%4.9%4.3%1.3%休闲益智棋牌射击MOBA策略竞速跑酷动作冒险养成角色扮演其他mUserTracker-2019Q1-Q3中国不同类型移动游戏使用情况游戏打开次数月均占比（%）平均每次游戏时长（分钟） 11©2020.1 iResearchInc. www.iresearch.com.cn2019年中国不同类型移动游戏下载分析轻度游戏给市场带来的推动力量不可小视现如今，大部分移动游戏渠道在下载和更新方面，都做到了极致便捷，大大降低了用户的游戏门槛。而以休闲益智、棋牌以及大部分竞速跑酷为代表的轻度游戏，都具备体积小、上手快的特点，整体来看轻度游戏的下载用户数量远高于其他品类，对市场带来的活力和推动作用不可小视。注释：1：下载包含新装、更新两种用户行为；2：下载用户数量占比=在移动游戏渠道下载过该类型移动游戏的用户数量/在移动游戏渠道下载过游戏的用户总量。来源：StoreTracker渠道监测数据库。46.4%21.1%17.9%16.6%15.8%15.8%11.6%9.8%9.5%4.5%休闲益智射击MOBA棋牌动作冒险竞速跑酷养成策略角色扮演其他StoreTracker-2019Q1中国不同类型移动游戏下载用户数量占比分布不同类