file:///C|/Documents and Settings/Administrator/桌面/18.txt[2015-7-6 13:18:25]保利置业集团(00119)前景向好 ，推荐保利置业信达国际保利置业(0119) 3.64 元 / 短线目标价：3.90 元 /11.4% 潜在升幅 因素：i) 集团首季约销售额按年减少27.4%，但伴随着降准、降息等利好政策实施，预计次季后企业推盘放量，市场信心有所恢复，成交量提升有望； ii)随着内地多个省市陆续放宽限购令，加上近期的减息降准亦应对楼市有一定支持，市场憧憬市场购买力强，松绑将引发新一轮销售潮，有助集团销情改善；母公司中国保利集团早已筹备把庞大资产注入其内，最其中，市传保利房地产(沪：600048)会与保利置业进行整合，利好股价； iii) 现价仍较市场预期2015年每股资产净值折让44%，较行业龙头平均折让30%为高，若集团收入及纯利能力持续改善，有利收窄与同业的估值差距； iv) 股价于保历加通道底部现初步支持，加上14 日RSI 已跌至近超卖水平，MACD 信号线“熊差”持续收窄，并与股价形成底背驰，有利股价回升，建议趁低吸纳。