行业动态 1     动态事项 国务院近日印发了《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，要求破除公立医院逐利机制，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制；构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。我们对重点内容进行点评。  主要观点 加快推进城市公立医院改革 《意见》的重点内容包括： 1、加快推进城市公立医院改革，构建布局合理的医疗服务体系和分级诊疗体系，破除公立医院逐利机制，卫生总费用增长与本地区生产总之增幅协调，个人卫生支出占比降低到30%以下； 2、改革公立医院管理体制，实行政事分开，探索管办分离； 3、建立公立医院运行新机制，力争到2017年试点城市公立医院药占比降到30%以下，百元医疗收入中卫生材料支出降到20元以下； 4、理顺医疗服务价格； 5、深化医保支付方式改革，逐步提高保障绩效，推进商业健康保险的发展；2015年底，试点城市实施临床路径管理的病例数要达到公立医院出院病例数的30%。实行按病种付费的病种不少于100个； 6、优化公立医院布局，推进社会力量参与公立医院改革，鼓励试点社会资本参与公立医院改革，鼓励将部分二级医院改造为社区卫生服务机构、专科医院、养老康复机构等；强化分工协作机制，促进医疗机构间大型设备的共享使用； 7、推动建立分级诊疗制度，今年底前，预约转诊占公立医院门诊就诊量的比例要提高到20%以上，实现行政区域内所有二级以上公立医院和80%以上的基层医疗机构与区域平台对接。 8、加强信息化建设，加强区域内医疗卫生信息平台建设，推进医疗信息系统建设与应用；60%的基层医疗卫生机构与上级医院建立远程医疗信息系统； 9、强化组织实施。 增持 ——维持 日期：2015年5月18日 行业：医药生物 魏赟 021-53519888-1960 weiyun@shzq.com 证券从业证书编号： S0870513090001 行业经济数据跟踪（2015年1-3月） 销售收入（亿元） 5531.83 累计增长 9.50% 利润（亿元） 556.37 利润比去年增减（亿元） 62.01 最近6个月行业指数与沪深300指数比较 报告编号：WY15-IT07 首次报告日期： 破除以药养医 构建分级诊疗体系 --国务院《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》点评 证券研究报告/行业研究/行业动态 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。 行业动态 2 连锁药店、医疗服务、国产器械等受益明显 城市公立医院改革着眼于破除医药养医机制，构建分级诊疗体系，深化医保支付方式改革，理顺价格。与县级公立医院改革方案相比较，弱化药品收入对医院收入贡献，提高医疗服务收费，强化医保支付控费作用，推进医药分开，鼓励使用国产医疗器械，改革管理体制等方面方向是一致的，区别主要在于两者在功能定位上不同，在合理的分级诊疗体系中所扮演的角色不同。 表1 《意见》重点内容梳理 内容概要 分析 一、总体要求 （一）指导思想。加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，统筹优化医疗资源布局，为持续深化公立医院改革形成可复制可推广的实践经验 管办分离，破除以药养医，深化医保支付改革，理顺价格 （二）基本原则。坚持改革联动，坚持分类指导，坚持探索创新 （三）主要目标。破除公立医院逐利机制，构建布局合理的医疗服务体系和分级诊疗体系，2015年进一步扩大城市公立医院综合改革试点，2017年城市公立医院综合改革试点全面推开，城市三级医院普通门诊就诊人次占医疗卫生机构总诊疗人次的比重明显降低；医药费用不合理增长得到有效控制，卫生总费用增幅与本地区生产总值的增幅相协调；个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到30%以下 （四）基本路径。建立现代医院管理制度，推进管办分开，建立公立医院科学补偿机制，以破除以药补医机制为关键环节，通过降低药品耗材费用、取消药品加成、深化医保支付方式改革、规范药品使用和医疗行为等措施，留出空间，同步理顺公立医院医疗服务价格 二、改革公立医院管理体制 （五）建立高效的政府办医体制。实行政事分开，积极探索管办分开，试点城市可组建管理委员会，积极研究探索高校附属医院管理体制改革 理顺管理体制 （六）落实公立医院自主权。完善公立医院法人治理结构和治理机制，逐步取消公立医院的行政级别 （七）建立以公益性为导向的考核评价机制 （八）强化公立医院精细化管理。加强医院财务会计管理，推进公立医院后勤服务社会化，加强医疗质量管理与控制，加强预约和分诊管理，优化执业环境，健全调解机制 （九）完善多方监管机制。强化卫生计生行政部门（含中医药管理部门）医疗服务监管职能，强化对医院经济运行和财务活动的会计监督，探索对公立医院进行第三方专业机构 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。 行业动态 3 三、建立公立医院运行新机制 （十）破除以药补医机制。试点城市所有公立医院推进医药分开，取消药品加成（中药饮片除外）。公立医院补偿改为服务收费和政府补助两个渠道。采取综合措施切断医院和医务人员与药品间的利益链，完善医药费用管控制度，严格控制医药费用不合理增长。按照总量控制、结构调整的办法，改变公立医院收入结构，提高业务收入中技术劳务性收入的比重，降低药品和卫生材料收入的比重，确保公立医院良性运行和发展。力争到2017年试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%左右；百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料降到20元以下 1、一般三级公立医院药占比40%~45%，二级50%左右，取消药品15%的加成，药占比理论上就能控制在35%以内，提高医疗服务费用后，药占比降至30%以内是较容易实现的目标 2、一般上海三甲医院的收入结构如下：药品收入40%左右，毛利率约13%，诊疗费、治疗费等收入约18%，毛利率约95%，检查收入约18%，毛利率约80%~85%，材料收入约25%，毛利率约6%。按照《意见》，卫生材料费或将有所控制 3、鼓励联合采购、跨区域采购，药价将继续承压 4、鼓励国产医用耗材和国产器械（华润万东、理邦仪器） 5、推进医药分开，鼓励处方外流，有利于连锁药店及电商的发展机会（九州通、一心堂、益丰药房等） （十一）降低药品和医用耗材费用。允许试点城市以市为单位，在省级药品集中采购平台上自行采购。试点城市成交价格不得高于省级中标价格。如果试点城市成交价格明显低于省级中标价格，省级中标价格应按试点城市成交价格调整。鼓励省际跨区域、专科医院等联合采购。高值医用耗材必须通过省级集中采购平台进行阳光采购。在保证质量的前提下鼓励采购国产高值医用耗材。加强药品质量安全监管。采取多种形式推进医药分开，患者可自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购药。加强合理用药和处方监管，控制抗菌药物不合理使用，强化激素类药物、抗肿瘤药物、辅助用药的临床使用干预 （十二）理顺医疗服务价格。试点城市要在2015年制定出台公立医院医疗服务价格改革方案。在降低药品、医用耗材费用和取消药品加成的同时，降低大型医用设备检查治疗价格，合理调整提升医疗服务价格，特别是诊疗、手术、护理、床位、中医等服务项目价格。改革价格形成机制，积极探索按病种、按服务单元定价。逐步理顺不同级别医疗机构间和医疗服务项目的比价关系，建立以成本和收入结构变化为基础的价格动态调整机制。医疗服务价格、医保支付、分级诊疗等政策要相互衔接。加强医药价格监管，加大对违法行为的查处力度 （十三）落实政府投入责任 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。 行业动态 4 四、强化医保支付和监控作用 （十四）深化医保支付方式改革。强化医保基金收支预算，建立以按病种付费为主，按人头付费、按服务单元付费等复合型付费方式，逐步减少按项目付费。鼓励推行按疾病诊断相关组（DRGs）付费方式。2015年医保支付方式改革要覆盖区域内所有公立医院，并逐步覆盖所有医疗服务。加快推进临床路径管理。到2015年底，试点城市实施临床路径管理的病例数要达到公立医院出院病例数的30%，同步扩大按病种付费的病种数和住院患者按病种付费的覆盖面，实行按病种付费的病种不少于100个。加快建立各类医疗保险经办机构和定点医疗机构之间的谈判协商机制和风险分担机制。充分发挥各类医疗保险对医疗服务行为和费用的调控引导与监督制约作用，有效控制医疗成本，逐步将医保对医疗机构服务监管延伸到对医务人员医疗服务行为的监管。发挥商业健康保险第三方购买者的作用 医保支付方式改革、发挥商业健康险的作用，关注PBM医保福利管理（海虹控股等） （十五）逐步提高保障绩效。建立疾病应急救助制度。全面实施城乡居民大病保险。推进商业健康保险发展。加强多种保障制度的衔接 五、建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度 （十六）深化编制人事制度改革 - （十七）合理确定医务人员薪酬水平 （十八）强化医务人员绩效考核 六、构建各类医疗机构协同发展的服务体系 （十九）优化城市公立医院规划布局。从严控制公立医院床位规模、建设标准和大型医用设备配备，对超出规模标准的公立医院，要逐步压缩床位。公立医院优先配置国产医用设备。严禁公立医院举债建设和超标准装修。控制公立医院特需服务规模，提供特需服务的比例不超过全部医疗服务的10% 设置专门的医学影像、病理学诊断、医学检验机构，有利于第三方检验（迪安诊断） 推进社会力量参与公立医院改革（信邦制药、恒康医疗、人福医药、佐力药业） （二十）推进社会力量参与公立医院改革。鼓励社会力量办医，扩大卫生资源总量。鼓励多种途径将部分城市二级医院改造为社区卫生服务机构、专科医院、老年护理和康复等机构。鼓励社会力量以出资新建、参与改制等多种形式投资医疗，优先支持举办非营利性医疗机构。公立医院资源丰富的城市，可选择部分公立医院引入社会资本进行改制试点 （二十一）强化分工协作机制。引导各级公立医院与基层医疗卫生机构建立分工协作机制，探索构建包括医疗联合体在内的各种分工协作模式，在统一质量控制标准前提下，实行同级医疗机构医学检查检验结果互认。可探索整合和利用现有资源，设置专门的医学影像、病理学诊断和医学检验医疗机构，促进医疗机构之间大型医用设备共享使用 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。 行业动态 5 （二十二）加强人才队伍培养和提升服务能力。积极扩大全科及儿科、精神科等急需紧缺专业的培训规模。推动三级综合医院设立全科医学科。推动建立专科医师规范化培训制度 七、推动建立分级诊疗制度 （二十三）构建分级诊疗服务模式。推动医疗卫生工作重心下移，医疗卫生资源下沉。在试点城市构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。落实基层首诊。逐步增加城市公立医院通过基层医疗卫生机构和全科医生预约挂号和转诊服务号源。到2015年底，预约转诊占公立医院门诊就诊量的比例要提高到20%以上，减少三级医院普通门诊就诊人次。完善双向转诊程序，重点畅通患者向下转诊渠道 减少普通门诊量在三级医院的占比，会推动基层医院诊疗量的提升及向专科医院分流病人（爱尔眼科、通策医疗） （二十四）完善与分级诊疗相适应的医保政策。2015年底前，试