科技行业周报:工业互联网智能制造将开展试点,家装电商再成市场热点

莫尼塔国际前沿科技观察 莫尼塔(上海)投资发展有限公司 1 We Go Further 本研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则，以合法渠道获得这些信息，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否已经明示或者暗示。 莫尼塔研究 工业互联网智能制造将开展试点，家装电商再成市场热点 2015年3月13日星期五 科技周报 霍健 010-59799911-8618 jhuo@cebm.com.cn 张晶 博士 010-59799911-8651 jzhang@cebm.com.cn 马斯劼 010-59799911-8612 sjma@cebm.com.cn 陈郑宇 021- 38521057 zychen@cebm.com.cn 科技组微信二维码 报告摘要  科技动态：1）在本周的苹果春季发布会上，苹果公布了Researchkit、MacBook、Apple Watch等一系列新产品。Apple Watch的续航时间基本达到一日一充的市场平均水平，各版本售价横跨从日常消费到奢侈品级别的定价范围。首发地区包含中国以及微信功能展示都显示了苹果对中国市场的重视。但Apple Watch仅包含心率计，这可能使其健康功能受限。据预计，Apple Watch今年的出货量将达到1540万块。2）工信部部长苗圩表示，工业互联网是顺应新一轮工业革命和产业变革的一个重点发展领域，也是政府工作报告中提到的“互联网+”最早实现的领域之一。工业互联网包括智能设备、智能系统和智能决策。预计今后三年国家将选择重点领域、地区做示范性探索，推进智能制造发展。据估算，在未来20年中，中国工业互联网发展至少可带来三万亿美元左右的GDP增量。  美股热点：本周，纳斯达克市场的热点集中在生物制药领域。本周在线教育公司2U宣布正与美国耶鲁大学开展在线医学科学（MMSC）硕士项目。受此利好影响，2U 股价单周上涨18.82%。  一周中概股：本周中概股指数大幅下跌4.04%。以武岳峰资本为首的国内资本于12日与芯成半导体达成收购协议，收购价格为每股19.25美元。芯成半导体因此大幅上涨12.48%至每股18.56美元。  投融资聚焦：过去一周国内外风险投资机构关注的焦点主要集中在影视娱乐、信息安全、在线教育、在线旅游等领域。其中值得关注的是，58同城宣布以3400万美元现金入股家装O2O公司土巴兔，获得少数股份。这是今年以来继收购驾考平台驾校一点通、房产信息平台安居客之后，58同城完善其生活服务全产业链平台的又一布局。土巴兔此次C轮融资达到2亿美元，成为家装电商领域的最大一笔融资。土巴兔这样的平台型家装电商主要起到信息交流和提供增值服务的作用，借助58同城综合生活服务平台的导流可以降低客户获取成本，扩大订单量，这可能将有助于提高土巴兔对建材厂商的议价能力。 科技周报 莫尼塔(上海)投资发展有限公司 2 2015年3月13日 科技动态：苹果开春季发布会，智能制造将开展试点 苹果春季发布会总结：MacBook 是过去，Apple Watch是未来。在此次苹果春季发布会上，苹果公布了Researchkit、MacBook等一系列新产品，其中最受瞩目的是Apple Watch。Apple Watch最终公布的续航时间为日常使用18小时，基本达到目前市场上智能手表一日一充的平均水平。各版本售价在349美元到1万美元之间，横跨从日常消费到奢侈品级别的定价范围。从首发地区包含中国，以及发布会上展示的微信功能都能看到苹果对中国市场的重视。尽管去年发布的HealthKit已经对接900多个健康管理应用，此次又发布了面向医学研究的ResearchKit，但Apple Watch仅包含心率计，健康功能或受限。据预计，Apple Watch今年的出货量将达到1540万块。 工信部部长苗圩：将开展智能制造试点。工业和信息化部部长苗圩昨日在媒体集体采访时表示，工业互联网是顺应新一轮工业革命和产业变革的一个重点发展领域，也是政府工作报告中提到的“互联网+”最早实现的领域之一。《中国制造2025》规划有望通过国务院在近期正式公布。工业互联网包括三个元素：智能设备，即安装有数据探测元件的设备；智能系统，即数据传输网络；智能决策，即大数据分析。预计从今年开始约三年时间内，国家将选择重点领域，在部分地区、行业做一些试点和示范探索，不断总结经验，并推进智能制造发展。据估算，在未来20年中，中国工业互联网发展至少可带来三万亿美元左右的GDP增量。 图表1 A股市场概念板块排行榜 概念板块 涨跌幅 概念板块 涨跌幅 5日 20日 5日 20日 粤港澳自贸区指数 5.7% 8.8% 养老产业指数 3.0% 9.1% 智能物流指数 4.6% 15.0% 太阳能发电指数 3.0% 12.4% 上海本地重组指数 4.1% 8.8% 新材料指数 2.9% 12.9% 二胎政策指数 3.6% 10.8% 新能源指数 2.9% 13.5% 安防监控指数 3.5% 10.3% 新三板指数 2.9% 12.6% 参股金融指数 3.3% 10.0% 建筑节能指数 2.8% 12.5% 上海自贸区指数 3.3% 7.3% 合同能源管理指数 2.8% 14.7% 互联网金融指数 3.2% 17.7% 浦东新区指数 2.7% 8.9% 上证综指 3.1% 3.6% 重组指数 2.6% 11.3% 迪士尼指数 3.1% 8.4% O2O指数 2.5% 13.0% 数据来源：Wind，莫尼塔公司整理 科技周报 莫尼塔(上海)投资发展有限公司 3 2015年3月13日 美股热点：2U联合耶鲁大学开展在线医学科学硕士项目 过去一周，纳斯达克市场的热点集中在生物制药领域。本周涨幅排名最高的15家市值超过1亿美元的公司中，有10家来自生物科技和制药行业。 本周在线教育技术平台公司2U宣布，该公司正在与美国耶鲁大学开展在线医学科学（MMSC）硕士学位项目，正在等待助理医师教育认证审查委员会（ARC-PA）和各州许可机构的认证。网上PA计划将包括：能够协作、面对面互动的实时课堂，由耶鲁大学教授提供的高品质互动课程，以及考虑到每个学生所在地和职业目标的临床实习课程。由于人口老龄化以及慢性病患病率的增加，2012到2022年间，美国将产生33300个助理医师的新职位，而在线教育将扩大两倍教学容量，加速医师的培养速度。受此利好影响，上周2U公司股价单周上涨18.82%。 图表2 最近一周美国纳斯达克市场表现较好的市值超过1亿美元的公司 公司名称 代码 一周涨幅 (%) 一月涨幅 (%) 市值($亿) GICS 4行业分类 AMARIN CORP PLC -ADR AMRN 42.51 101.69 4.19 生物科技 CELLULAR BIOMEDICINE GROUP I CBMG 40.03 77.99 4.51 生物科技 CELLULAR DYNAMICS INTERNATIO ICEL 30.25 39.43 1.16 生物科技 VERASTEM INC VSTM 28.79 22.94 3.70 生物科技 CONTRAFECT CORP CFRX 27.48 35.96 1.12 生物科技 DURECT CORPORATION DRRX 21.64 68.04 1.85 制药 AQUINOX PHARMACEUTICALS INC AQXP 20.78 11.57 1.30 生物科技 SOLAZYME INC SZYM 19.84 17.56 2.45 煤与供消费用燃料 CELLADON CORP CLDN 19.43 55.33 5.97 生物科技 EAGLE PHARMACEUTICALS INC EGRX 19.39 132.31 6.38 生物科技 BRIDGE CAPITAL HOLDINGS BBNK 19.21 19.27 4.15 区域性银行 2U INC TWOU 18.82 20.93 8.68 教育服务 FOSTER (LB) CO-A FSTR 18.74 -8.61 4.65 工业机械 HYPERION THERAPEUTICS INC HPTX 18.56 31.44 7.34 生物科技 COVENANT TRANSPORT GRP-CL A CVTI 17.73 22.91 6.64 陆运 数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司整理 科技周报 莫尼塔(上海)投资发展有限公司 4 2015年3月13日 一周中概股：中概股大幅下跌，芯成半导体被全额收购 本周（美国时间周四收市后）中概股指数大幅下跌4.04%。以武岳峰资本为首的国内资本于12日与芯成半导体达成收购协议，收购价格为每股19.25美元，估值达到6.4亿美元。芯成半导体因此大幅上涨12.48%至每股18.56美元，单月涨幅达8.35%。2014年以来，在国内不断的政策利好推动下，国内集成电路产业获得快速发展的机遇，并迎来海外并购潮，中资企业累计并购金额已超过50亿美元。 图表3 近期美国中概股走势 数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司 *以2014年1月2日指数数据做归一化处理 图表4 最近一周美股市场表现较好的市值超过1亿美元的中概股公司 公司名称 代码 一周涨幅 (%) 一月涨幅 (%) 市值($亿) 备注 奥星药业 AXN 72.32 250.91 1.31 主要研制生产止痛药的制药企业 乡村基 CCSC 30.63 10.89 1.3 以川式美味为主的中式快餐连锁企业 芯成半导体 ISSI 12.48 8.35 5.88 设计、开发、销售高性能存储半导体产品 南方航空 ZNH 11.81 7.51 87.36 中国三大国有航空运输集团之一 盛大游戏 GAME 10.26 22.39 17.04 拥有国内最丰富的自主知识产权网络游戏的产品线 58同城 WUBA 9.58 9.35 40.37 中国最大的的分类信息网站 中国手游 CMGE 8.93 16.49 5.91 国际领先的移动游戏开发商与运营商，专注于移动游戏的开发及运营 奇景光电 HIMX 7.68 -2.36 13.39 专精各种TFT-LCD相关应用的平面显示器半导体厂商 中国信息技术 CNIT 6.73 1.95 1.02 中国领先的地理信息、公共安全和数字医疗信息化专家 唯品会 VIPS 6.09 22.34 170.92 专门做特卖的网站，以比零售大幅优惠的折