板块联动资讯第5069期

板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/博览财经-板块联动资讯-170728.html[2017-7-28 8:06:47]热点狙击主编点评【本期主编】：邱晓军《中央问责“祁连山”环保问题 强势彰显治污决心》上周中央政治局常委会议听取环保督查情况汇报，对甘肃祁连山生态环境破坏问题进行了深度的剖析，并对有关负责人做了严肃处理。两办联合发文，通报问责甘肃省领导官员。“祁连山”问题反映了中央对生态环境保护及环境治污的决心。目前，中国经济结构面临调整，生态与发展的问题将成为未来中国经济发展的主旋律，光大证券一直强调环保进入生态 2.0 的发展阶段，经济发展和环境保护有机结合才是未来环境保护的必经之路。《轻工板块估值回落至历史底部区间 基金偏好品牌龙头公司》2017年二季度基金持仓情况已公布完毕，轻工制造板块持仓较一季度虽有所下降，但仍是投资者较为关注的板块，2013年以来持仓比例稳步上升，二季度超配约2.1个百分点，行业龙头公司与家居板块是当前基金配置的重点。中金公司报告称，轻工兼具消费品与成长属性，基金偏好品牌龙头公司。因贴近居民日常生活且行业集中度低，轻工板块具有较强的消费品与成长属性而受到机构投资者青睐，二季度基金持仓比例为3.8%，超配明显（2.1个百分点）。在消费升级驱动产业变革、行业并购整合力度加大、企业自身积极向微笑曲线两端延伸等驱动下，品牌龙头企业有望持续快速成长并获得资金青睐。《化工板块修复性行情启动在即 四大领域备受关注》炒股的都知道，2017年涨价行情已在A股市场红透半边天。7月初以来对化工行业内的细分品种如涤纶、尿素、MDI、丁辛醇、维生素等产品都是涨势不止，反应在二级市场上就是相关上市公司股价上涨！行业基本面方面，国泰君安表示，化工品价格预期转好，下游真实需求趋于稳定，供给收缩逻辑兑现并且各子行业集中度呈现提升态势，目前化工市场正处于对子产品价格悲观预期的向好修正中。周五主题精选【特斯拉】特斯拉Model 3开启21700时代 率先布局企业有望受益 美国当地时间28日晚，特拉斯将在加州举行Model 3的首批30辆的交车仪式。Model 3是特斯拉电动车走向大众化的里程碑产品，全球预定量已达50万辆。特斯拉Model 3的炙手可热，除了其平民车型的价格定位之外，还在于其核心部件——21700动力电池的优异性能。特斯拉推出21700电池后大受追捧的重要原因，就是21700电池单体比原来的18650电池能量密度提升20%以上，单体容量提升35%，在同等能量下所需电池数量可减少约1/3，系统重量和成本降低了10%。点评：业内人士透露，我国新能源汽车相关政策将持续推动锂离子动力电池能量密度的提升，在即将公布的《电动汽车用动力蓄电池规格尺寸》国家标准中，21700即是其中的一个指定型号，可见其未来市场空间充满想象力。特斯拉一向是锂电池和电动汽车行业的风向标，加上特斯拉汽车在中国巨大的潜在市场需求，未来21700电池有望成为市场主流方案，率先布局21700电池的公司有望先受益。 【多元醇】多元醇价格全线大涨、相关公司盈利望明显提升 据生意社数据，近一个月多元醇多个品种价格普遍大涨，其中，异辛醇价格月涨幅逾24%，较去年同期价格上涨约55%； 正丁醇价格月涨幅逾23%，较去年同期价格上涨约60%。华昌化工正丁醇报价本周上调200元至8000元/吨，本月涨幅已经25%。而辛醇整体供应水平相比前几周现货供应明显提高，但仍处于低*影响中国政策*第5069期 2017-07-28 查看往期 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/博览财经-板块联动资讯-170728.html[2017-7-28 8:06:47]水平。点评：业内表示，多元醇价格上涨一方面是上游产品价格上涨形成支撑，另一方是因为多家厂家停车检修，导致市场现货供应量较低，厂家在整体库存下降的情况，大幅上调出厂价。由于去年产品价格较低，行业盈利能力较弱，盈利基数较低。今年多元醇产品价格大涨，有望大幅提升相关公司盈利水平。 【京津冀】京津冀一体化再进一步 北京通州及河北“北三县”总体规划即将出台 据中新网消息，随着北京城市福中心建设加快，河北“北三县”（香河、大厂、三河）被要求与北京通州统一规划、统一管控、统一政策。近日，北京市规划国土委主任魏成林表示，北京城市副中心城市规划、通州区总体规划、河北“北三县”总体规划将于今年内出台，京津冀一体化再进一步。点评：随着雄安新区的设立，廊坊北中南三大板块都有了国家战略支撑，全域借势发展的强劲势能正在形成。其中，北三县借力北京城市副中心建设、京津冀一体化建设等国家战略支持，正在打造环京区域发展新高地。随着北京城市总体规划、京津冀一体化、通州区与廊坊北三县香河、大厂、三河地区整合规划等国家战略的落地，“北三县”区域价值不断提升，对在区域内拥有土地战略储备的企业形成实质利好。 【雄安】雄安首条高压大口径供气管道获批 投资巨大参与公司受益 中国石化新闻办近日宣布，国家发改委已正式核准“鄂安沧”输气管道工程项目，主要建设内容包括1条干线和5条支干线，鄂安沧输气管道工程沿线途径内蒙古、陕西、山西、河北、河南5个省。全长合计约2293千米；西起陕西神木，东至河北沧州，南下河南濮阳连接文23储气库，北达雄安新区。点评：作为国家“十三五”规划的大型能源项目，鄂安沧管道项目总投资344亿元，首期工程计划2019年建成投产，将成为雄安新区首条高压大口径供气管道。作为国家发改委正式批准的雄安新区首个重大工程项目，参与建设的上市公司将受益。 【塑料】我国禁止洋垃圾入境 塑料和聚酯企业有望受益 国务院办公厅27日发布禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案，提出2017年7月底前，调整进口固体废物管理目录；2017年年底前，禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等品种。2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。通过持续加强对固体废物进口、运输、利用等各环节的监管，确保生态环境安全。保持打击洋垃圾走私高压态势，彻底堵住洋垃圾入境。点评：海通证券研报指出，废塑料作为国内塑料原料供给的重要组成部分，禁止进口将带来塑料原料供给收缩，国内塑料原料生产企业有望受益。此外，此次还禁止废纺织品进口，包括合成纤维废料等，国内聚酯企业也有望受益。 【有色】嘉能可下调全年产量目标 有色行业后续看点多 全球最大的大宗商品贸易商嘉能可27日宣布，上半年自有铜产量同比下降9%至64.29万吨，并将全年铜产量目标下调2%至133万吨左右，因矿山品位下降。锌、铅、镍的全年产量目标也分别下调了5%、5%、4%。外资投行认为，尽管产量下降，但产品价格的提升可部分抵消对业绩的影响。截至发稿时，LME铜期货上涨0.8%，处于近两年来新高附近； 嘉能可股价上涨0.4%，亦处于近4个月新高附近。点评：目前铜矿供应增速系统性下行，锌矿供应仍然偏紧，并且在环保压力下，国内冶炼厂屡有停产发生，进一步推动了局部地区的供不应求局面，有色行业上市公司半年报业绩普遍大增。受益于新能源汽车需求增长的铜箔、汽车铝板等细分行业尤为受到机构看好。 【智能家居】智能家居NB-IoT专委会成立 助推行业快速发展 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/博览财经-板块联动资讯-170728.html[2017-7-28 8:06:47] 智能家居行业NB-IoT应用推广高峰论坛27日在北京召开。工信部电子信息司、中国智能家居产业联盟、三大运营商等联合参会，并宣布成立智能家居NB-IoT专委会。其中，海尔发布智慧家庭行业首个NB-IoT解决方案，华为推出的NB-IoT商用芯片和网络版本路标，其NB-IoT互联互通性，已获得全球多家运营商测试验证。点评：业内预计，随着NB-IoT网络商业化加快，智能家居等多个应用场景将取得实质性进展。未来几年我国物联网行业年均增速30%左右，2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元，NB-IoT相关的物联网平台、传感器、芯片等产业链上下游将充分受益。 盘中主要热点题材 1、（超跌）创小板票国家队：昆仑万维、万达信息、史丹利、苏交科、浪潮信息、恒通科技网游：中青宝、北纬通信、盛天网络、富春股份互联网+ ：新文化、东方国信、全通教育、二三四五、赢时胜低PE：朗玛信息、朗源股份无人零售：思创医惠人工智能：科大智能2、次新前期强势股：开立医疗、洪汇新材、弘信电子、汇纳科技超跌：中潜股份、新经典、汇嘉时代中报 高送：杭州园林开板新股：富满电子黑嘴票：三维股份填权 ：新宏泽3、其他签订合同：晶盛机电租售同权：市北高新钒涨价：西宁特钢镁涨价：云海金属板块跟踪：加仓创业板股，减仓涨价股【今日热点操作】加仓创业板股。【今日热点操作】减仓涨价股。我们近期重点关注的板块有：上证50、家电、预增、涨价、雄安新区、特斯拉、医药、白酒、次新+、OLED。风格转换也就在这几日了，周四西水股份和华资实业几近跌停，万达信息快速涨停，在市场无增量资金入场的情况下，这批从高位流出的资金理所当然的进入了低位创业板股中，做了一个完美的高抛低吸，顺便带了一波市场节奏。从表现来看，低pe股在无其他利好支撑的情况下，能走一波主升靠的不单单是题材本身，还有主力的操盘手段，但是随着龙头倒下主力出逃，后市必然会被市场抛弃，所以此类股不宜久留，除此之外涨价和业绩依然是主线，但注意避免利好兑现股。另外，次新股和中小创强势低位反弹，虽然还未到改变趋势的程度，但是底部放量反弹，扭转趋势也只是时间的问题，操作上依旧是逢低关注有业绩支撑的题材股和二线蓝筹股。 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/博览财经-板块联动资讯-170728.html[2017-7-28 8:06:47]注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。中央问责“祁连山”环保问题 强势彰显治污决心 上周中央政治局常委会议听取环保督查情况汇报，对甘肃祁连山生态环境破坏问题进行了深度的剖析，并对有关负责人做了严肃处理。两办联合发文，通报问责甘肃省领导官员。“祁连山”问题反映了中央对生态环境保护及环境治污的决心。目前，中国经济结构面临调整，生态与发展的问题将成为未来中国经济发展的主旋律，光大证券一直强调环保进入生态 2.0 的发展阶段，经济发展和环境保护有机结合才是未来环境保护的必经之路。京津冀第六轮次强化督查完成， VOCs 治理等三类问题最为突出截至 7 月 6 日，环境保护部派出的大气污染防治强化督查组已完成六轮次督查工作。第六轮次强化督查组共检查 5879 家企业（单位），发现2627 家企业存在环境问题， 44%的被查企业存在问题。根据第六轮次强化督查情况看，挥发性有机物（ VOCs）治理、“散乱污”企业问题和物料未按要求覆盖、密闭等问题最为突出，以上三类问题共占发现存在问题企业总数的 80.7%。 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/博览财经-板块联动资讯-170728.html[2017-7-28 8:06:47]多地环保检查促使传统高污染上市公司业绩增长根据环保部网站消息，仅在本周就有京津冀、四川、云南、吉林、山东、陕西等多地进行大气污染、固体废弃物污染、机动车环保、水污染等多项环保检查。普遍来说上市公司单体产能更大、环保措施更完善、单位产能污染排放更少、更受到当地政府重视等。在严格的环保检查下，小型的传统污染企业更难通过检查，关停的概率更大。传统污染行业因环保检查去产能带来的产量下降引发多行业的产品价格上涨，如钢铁、水泥、石化、化工等。传统高污染行业中的上市公司或受益于此，下半年业绩出现一定增长。中报