板块联动资讯第5058期
板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/博览财经-板块联动资讯-170713.html[2017-7-13 7:22:42]热点狙击主编点评【本期主编】：邱晓军《国企改革加速推进 上海混改再下一城》浦东科投混改再进一步，以明确易主的方式实现了MBO。朱旭东、李勇军、王晴华等浦东科投管理团队就此成为上工申贝、万业企业、ST新梅三家上市公司第一大股东新主。上工申贝、ST新梅、万业企业12日同时披露，其于11日接上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）的通知，6月份，上海浦东科技投资有限公司召开股东会会议，上海上实资产经营有限公司、上海浦东投资控股有限公司分别将其持有的浦东科投10%、1%的股权转让给宏天元创投。上述事项完成后，宏天元创投持有浦东科投51%股份，成为其控股股东；朱旭东、李勇军、王晴华等浦东科投管理团队通过宏天元创投控制浦东科投，成为其实际控制人。《协同限产趋势进一步增强 五大动力助推水泥涨价》近期，部分行业出现集体涨价的情况，20多家水泥企业集体发布涨价函。海螺水泥、西南水泥、中材水泥、华润水泥、冀东水泥等多家企业发布涨价通知，企业方面称因原材料成本上升及市场行情发生变化，涉及20余家水泥企业集体发布涨价函。受多家水泥企业集体发布涨价函消息影响，水泥股近日连续走高，7月11日，宁夏建材、祁连山、福建水泥等水泥股价格纷纷上涨。其中，宁夏建材与祁连山涨停。《新能车销量一枝独秀 未来有望保持高增长》没有人会否认，新能源汽车将成为未来汽车的发展方向。据彭博新能源财经近期关于电动汽车的研究成果显示，到2040年，电动汽车将成为全球汽车销量的主力，其保有量更是将达到全部轻型车总量的33%。而如今，汽车企业绿色出行的步伐正以前所未有的速度向前迈进：传统汽车企业纷纷落子新能源汽车领域，扩大、完善新能源产品布局；一批全新的汽车企业相继诞生，成为新能源汽车版块活跃的一分子。周四主题精选*影响中国政策*第5058期 2017-07-13 查看往期 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/博览财经-板块联动资讯-170713.html[2017-7-13 7:22:42]【稀土】 稀土价格单日上涨11% 政策托底助市场好转 据生意社监测，7月11日，金属钕报价43万元/吨，较前一日大涨4万元/吨，涨幅10.5%；金属镝报价180万元/吨，较前一日大涨10万元/吨，涨幅5.88%。国内稀土部分品种继续上调，除了持续走强的镨钕系品种之外，氧化铈、氧化钆、金属镝均有不同幅度的上涨。本月以来，金属钕、金属镝、氧化钕、氧化镨、镨钕合金等涨幅达8.33%-10.97%。今年上半年，主要稀土价格涨幅在9%-35%之间，氧化镨钕涨幅26%左右，稀土价格底部回升。点评：近期镨钕类品种持续上涨，引发整个产业链的惜售待涨情绪。再加上收储将吸收一部分货源、包头有大厂正在搬迁、环保核查促使一些工厂停产整顿等因素，今年稀土供应呈现紧缩态势。但下游需求却稳中有升，推动了镨、钕、铽等产品价格不断上涨。近日，工信部发布公告称，稀土办公室成立了整顿稀土行业秩序专家组，以持续推进打击稀土违法违规行为专项行动，逐步将整顿工作常态化、制度化。稀土行业人士认为，稀土行业“打黑”常态化将利好稀土产业长期有序发展，稀土价格将逐步回暖。 【医疗】“人工肾”供求紧张 日本医疗企业加码扩产 据日媒报道，日前日本大型医疗器械 厂商尼普洛（NIPRO）计划把糖尿病 患者等进行人工透析治疗时使用的“人工肾”（血液人工透析机）在中国的产能提高至两倍，将向当地工厂投资约40亿日元增设生产线。据悉，中国的“人工肾”供求紧张，日本医疗器械厂商纷纷投入了经营资源。尼普洛在上海和北京等4个地方设置了研修中心，将培养负责透析治疗的医务人员。打算数年后把向医院 等销售设备的代理店由目前的38家扩大到100家左右，并将全球市场份额提高至40%，瞄准首位宝座；东丽2017年5月底涉足中国市场，将从拥有500万年产能的中国山东省青岛工厂供货；旭化成的医疗器械子公司旭化成医疗器械也正在浙江省生产面向中国的“人工肾”。点评：2016年中国接受“人工肾”治疗的肾病患者约为44万人，比5年前增加了80%。“人工肾”治疗正在在中国大城市普及，但内陆地区因医生和设备不足，很多患者无法接受适当的治疗。中国的潜在患者数量相当庞大，预计透析患者将以年10%-15%的速度持续增加。 【智慧物流】电商巨头推动新零售革命 重点关注智慧物流 近日国内电子商务 两大巨头阿里和京东先后公布“新零售时代”的商业模式布局。7月11日，阿里巴巴宣布成立“五新执行委员会”，即新零售、新金融、新制造、新技术、新能源 ；京东CEO刘强东则提出“第 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/博览财经-板块联动资讯-170713.html[2017-7-13 7:22:42]四次零售革命”的概念，认为第四次零售革命是建立在互联网电商基础上一次超越互联网的革命，这次革命将把人类带入智能商业时代。行业巨头发力商业模式革新，物流体系作为电子商务的一大瓶颈因素，有望迎来颠覆性的突破。点评：此前国内首条智慧物流快线在广东茂名运行，通过“专线索轨+穿梭机 器人”运输 ，力求实现货品当天送达、同城一小时到货的目标；之后，借助四通八达的低空 “高速路”、智能穿梭机 器人自动驾驶系统、后台自动数字化控制等，实现更大范围、更远距离的区域联网，有效地实现货物专线运输的智慧化、自动化。 政策层面，国家发改委日前就《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》征求意见。意见稿提出，要加快推进物流仓储信息化 标准化智能化，大力发展“互联网+ ”车货匹配、“互联网+”运力优化、“互联网+”运输协同、“互联网+”仓储交易等新模式、新业态，提高全链条运行效率。此外，交通部官员日前表示，要借助互联网新技术推进“互联网+交通运输 ”模式创新，推动各种运输方式新旧业态加快融合，增加优质运输服务 供给。 【苹果】 苹果在华首个数据中心落地 据媒体报道，7月12日，苹果公司宣布在贵州省建立在中国的第一个数据中心，该数据中心将100%由可再生能源供电。苹果公司将在贵安新区注册实体公司，与云上贵州公司合作建设iCloud贵安新区主数据中心，由云上贵州公司运营，苹果公司提供技术支持，投资将达到10亿美元。点评：业内表示，贵州省是我国率先将发展大数据产业作为重要战略举措的省份，近年来大数据产业发展快速，2016年仅贵阳市大数据及关联产业规模总量突破1300亿元。去年7月，浪潮与云上贵州大数据产业发展有限公司成立合资公司浪潮云上（贵州），将作为“云上贵州”战略运营商，担负“云上贵州”系统平台的运营和大数据开发工作，为贵州省大数据战略行动提供全面支撑。 【煤炭】煤炭供应紧张 价格有望继续上行 据了解，中国最大的煤炭生产商神华集团近日下发通知，要求7月份继续停售现货动力煤，以保障长协客户的合同兑现。集团要求严格执行7月份动力煤现货销售政策，继续停售现货动力煤是鉴于当前煤炭资源供应偏紧。点评：业内人士表示，尽管发改委不断出台政策，希望增加产能保证供应，但短期内产煤地仍旧受到环保等多因素影响，产能释放有限。同时，马上正式进入用煤旺季，火电 需求有望进一步增加，煤炭供应紧张格局短期恐怕难以解决。近期煤炭价格一直处于上涨态势，港口动力煤价格已经超过600元/吨的煤价“红 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/博览财经-板块联动资讯-170713.html[2017-7-13 7:22:42]线”，并且还有进一步上涨的空间。 【油气】中长期油气管网 规划印发 天然气 消费比例将提升 发改委、能源局12日印发《中长期油气管网规划》，提出到2020年，全国油气管网规模达到16.9万公里，其中原油、成品油 、天然气管道 里程分别为3.2万、3.3万、10.4万公里，储运能力明显增强。到2025年，原油、成品油、天然气管网 里程分别达到3.7万、4万和16.3万公里，逐步实现天然气入户入店入厂，全国城镇用天然气人口达到5.5亿，天然气在能源消费结构中的比例达到12%左右。点评：《规划》还提出创新油气管网投融机制，拓宽融资渠道，积极发展混合所有制 经济，以及创新债券发行品种和方式等保障和支持政策。数据显示，2015年底，我国原油、成品油、天然气主干管道里程分别达到2.7、2.1和6.4万公里，以此粗略计算，到2020年全国油气管网总规模将增长50%以上。 盘中主要热点题材 1、新股：君禾股份、睿能科技、百达精工、富满电子、长缆科技、旭升股份、凌霄泵业、佩蒂股份、大元泵业2、雄安+：华北 高速（重组 ）、红墙股份（填权 +次新）、恒通科技（中报 ）、北京科锐（填权）3、西藏本地：西藏天路、高争民爆（次新）、西藏城投4、锂电：天赐材料、多氟多5、其他绩优次新：必创科技中报预增 ：金刚玻璃超跌：群兴玩具板块跟踪：次新雄安创业板，超跌概念拯救大盘【今日热点操作】无。【今日热点操作】无。我们近期重点关注的板块有：预增、涨价、雄安新区、上证50、家电、特斯拉、医药、白酒 、次新+、OLED。 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/博览财经-板块联动资讯-170713.html[2017-7-13 7:22:42]周三指数深度调整，上证50早盘快速冲高创新高之后便一路向下调整，随之出现跷跷板效应的板块有雄安、锂电池、西藏等板块，同时，先于大盘调整的次新股板块周三有明显止跌的迹象， 但是次新股行情在周末特停后就开始走下坡路了，包括中报业绩炒作，深交所的规定7月15日前所有公司都要公布中报业绩，所以才会出现昨晚一大波公司公布业绩，其中不乏业绩预增超10倍的公司，比如青山纸业（19倍）、龙蟒百利（17倍）、金刚玻璃（12倍）等，其中青山纸业和龙蟒百利都是提前就被炒过的，剩下一个金刚玻璃由于超跌属性周三强势涨停，但随着公布公司越多，市场对于新标的的挖掘热情和炒作积极性也会逐渐衰退，除非业绩预增特别多的，毕竟A股是个物以稀为贵的市场，于是资金又转而攻击前期标的股，比如周三的恒通科技叠加雄安、汇纳科技虽然开板，但至少说明这个炒作规律还是有迹可循的，所以这个逻辑可能是本周炒业绩的唯一可行性。周三指数回踩3177点尾盘逐渐收复跌幅，如果判断为洗盘，那可以说是非常干净了，周二一字跌停的远望谷周三都能被翘板，说明管理层对市场的打压还有商量余地，市场快速修复进一步确认这波上涨的趋势。 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/博览财经-板块联动资讯-170713.html[2017-7-13 7:22:42]注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。国企改革加速推进 上海混改再下一城 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/博览财经-板块联动资讯-170713.html[2017-7-13 7:22:42]浦东科投混改再进一步，以明确易主的方式实现了MBO。朱旭东、李勇军、王晴华等浦东科投管理团队就此成为上工申贝、万业企业、ST新梅三家上市公司第一大股东新主。上工申贝、ST新梅、万业企业12日同时披露，其于11日接上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）的通知，6月份，上海浦东科技投资有限公司（简称浦东科投）召开股东会会议，上海上实资产经营有限公司（简称上实资产）、上海浦东投资控股有限公司（简称浦东投控）分别将其持有的浦东科投10%、1%的股权转让给宏天元创投。上述事项完成后，宏天元创投持有浦东科投51%股份，成为其控股股东；朱旭东、李勇军、王晴华等浦东科投管理团队通过宏天元创投控制浦东科投，成为其实际控制人。浦东科投的“混改前世”：2014年5月，浦
