市前速递：美股洗仓式急挫，道指跌逾八百点

11/10/2018 港股預測 ➢ 昨日恒指高開108點，早段升幅曾擴大至逾300點，高見26499點，惟其後隨A股回落，半日升113點；午後在騰訊(700.HK)愈跌愈急的拖累下，恒指升幅進一步收窄，收市僅升20點至26193點；國指升22點至10442點；大市成交增加8億元至862億元。 ➢ 行政長官林鄭月娥發昨日表任內第二份《施政報告》，提出「明日大嶼」計劃，透過填海建造多個人工島，興建26萬至40萬個住宅；本地地產股昨日普遍受壓，新世界發展(17.HK)、恒地(12.HK)、新地(16.HK)、華置(127.HK)及九倉置業(1997.HK)跌幅介乎1.0%至2.7%。 ➢ 森美控股(756.HK)昨日收市後公布，主席辛克及其配偶所持44.74%股權轉手獨立第三方吳紹豪，涉及6.03億股股份，總代價1.21億元，相當於每股作價0.2元；完成後，買方須按例提出強制性現金要約，每股要約價0.2元。 ➢ 昨晚美股遭拋售，在近日美債息持續高企，加上國際貨幣基金組織(IMF)警告全球股市或有廣泛調整風險的拖累下，昨晚道指收市急挫831點；美股暴跌令環球市場避險情緒升溫，預料恒指今日亦將顯著受壓，短期支持位為25400點。 是日焦點 美股洗倉式急挫 道指跌逾八百點 美股昨晚急挫，三大指數跌幅均超過3%，當中科技股全線遭拋售，拖累納指跌幅超過4%；美股急挫，主要是受美國債息高企，以及市場擔心中美貿易戰或會惡化，均帶動美股急瀉；道指收市跌831點，為以點數計歷來第三大跌幅，而標指亦錄得5連跌。美國總統特朗普則表示，是次美股急跌為大家期待已久的市場調整，同時指他不同意聯儲局的加息決定，覺得聯儲局「瘋狂」。 港股概覽 恒生指數 26193點 升20點 國企指數 10442點 升22點 10月恒指期貨 26165點 升105點 10月國指期貨 10466點 升60點 10月恒指期貨(夜期時段) 25802點 跌363點 10月國指期貨(夜期時段) 10302點 跌164點 10月恒指理論期貨值 26205點 低水40點* 10月國指理論期貨值 10448點 高水17點* 大市成交額 862億元 市前速遞 * 理論期貨值為以上日指數的收市價作基礎，計及報告刊出日至即月期指結算日期間的時間值及股息除淨因素而成 **指數理論價差是以上日指數期貨日間交易時段之收市價減理論指數期貨值計算而成 過往一周市前推介回顧及跟進 推介日 股份 股份 編號 上日 收市價 (元) 建議 買入範圍 (元) 推介日 前收市價 (元) 回報率(註) 目標價 (元) 止蝕價 (元) 備註 過去一周並無推介 註: 如股份已於推介後觸及建議買入範圍，其回報率的計算基礎為買入價及股份的上日收市價；如沒有觸及建議買入範圍，將不會顯示其回報率。 重點新聞 ➢ 森美控股(756.HK)公布，主席辛克及其配偶所持44.74%股權轉手獨立第三方吳紹豪，涉及6.03億股股份，總代價1.21億元，相當於每股作價0.2元；完成後，買方須按例提出強制性現金要約，每股要約價0.2元。 ➢ 長城汽車(2333.HK)公布，9月份汽車銷量按年減少15.01%至8.67萬輛；而今年首9個月累計，汽車銷量按年減少4.09%至67.67萬輛。 ➢ 鞍鋼(347.HK)發盈喜，預期截至9月底止，9個月盈利將按年增長約80.5%，主要是集團優化產業布局令收入及效益提升，加上嚴控成本，及已完成對朝陽鋼鐵的收購，令其利潤併入集團所致。 ➢ 比亞迪(1211.HK)公布，9月份汽車銷量按月增加14.5%至4.79萬輛，當中新能源汽車銷量按月增加27.8%至2.79萬輛；而累計今年首9個月，汽車銷量為35.16萬輛。 ➢ 東風集團(489.HK)公布，今年首9個月汽車銷量按年減少3.47%至219.43萬輛；而單計9月份，汽車銷量按年減少14.65%至27.11萬輛。 ➢ 華潤電力(836.HK)公布，今年首9個月，附屬電廠累計售電量按年增2.7%至1.19億兆瓦時；而單計9月份，售電量按年增0.6%至1,213.06萬兆瓦時。 ➢ 中國建築(3311.HK)公布，今年首9個月累計新簽合約額按年增11.6%至904.3億元，相當於完成今年全年目標1,200億元的75.4%。 ➢ 卡賓(2030.HK)公布，今年第三季，集團的實體店舖及網上銷售平台的產品零售金額，與去年同期相比，大致維持相同水平。 港股走勢分析 恒生指數保歷加通道走勢圖 國企指數保歷加通道走勢圖 恒指10月期貨5分鐘走勢圖 ➢ 昨日恒指高開108點，早段升幅曾擴大至逾300點，高見26499點，惟其後隨A股回落，半日升113點。午後在騰訊(700.HK)愈跌愈急的拖累下，恒指升幅進一步收窄，收市僅升20點至26193點；國指升22點至10442點。大市成交增加8億元至862億元。 ➢ 行政長官林鄭月娥發昨日表任內第二份《施政報告》，提出「明日大嶼」計劃，透過填海建造多個人工島，興建26萬至40萬個住宅。本地地產股昨日普遍受壓，新世界發展(17.HK)、恒地(12.HK)、新地(16.HK)、華置(127.HK)及九倉置業(1997.HK)跌幅介乎1.0%至2.7%。 ➢ 總結港股上個交易日表現，恒指50隻成份股中有30上升，18隻下跌，中國神華(1088.HK)升4.1%，為最大升幅成份股，旺旺(151.HK)跌6.9%，為最大跌幅成份股。 ➢ 森美控股(756.HK)昨日收市後公布，主席辛克及其配偶所持44.74%股權轉手獨立第三方吳紹豪，涉及6.03億股股份，總代價1.21億元，相當於每股作價0.2元；完成後，買方須按例提出強制性現金要約，每股要約價0.2元。 ➢ 昨晚美股遭拋售，在近日美債息持續高企，加上國際貨幣基金組織(IMF)警告全球股市或有廣泛調整風險的拖累下，昨晚道指收市急挫831點。美股暴跌令環球市場避險情緒升溫，預料恒指今日亦將顯著受壓，短期支持位為25400點。 環球市場重點評論 道瓊斯工業平均指數保歷加通道走勢圖 標普500指數保歷加通道走勢圖 納斯達克綜合指數保歷加通道走勢圖 ➢ 美股昨晚暴瀉，三大指數跌幅均超過3%，當中道指收市跌831點或3.1%，報25598點；標普500指數收市跌94點或3.3%；報2785點；而科技股全線遭拋售，納指收市跌315點或4.1%，報7422點。美股後市仍存在多個不明朗因素，包括中美貿易關係及美國債息等。日前美國財長努欽暗示，或會將中國列為滙率操控國，加上據報美國下月10日起對外資更嚴格審查，涉及27個行業，包括飛機及導彈製造業、半導體、電訊及電池等，行動有針對中國的意味，令市場擔心中美貿易戰或會進一步惡化；昨晚美國10年期債息雖先升後回，但仍處於3厘之上。 ➢ 市場對通脹的預期將繼續影響美國債息走勢。昨晚美國勞工部公布，美國9月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升0.2%，符合市場預期，而8月為下跌0.1%；按年升2.6%，升幅略低於市場預期的2.7%。期內，扣除食品和能源後的最終需求PPI按月上升0.2%，按年則上升2.5%，兩者均符合預期。數據結果未見當地有加快通脹的先兆。而今晚將有美國9月消費物價指數的公布，將進一步確認當地通脹狀況。 ➢ 美國總統特朗普在出席造勢集會前向記者表示，昨晚美國股市大幅調整是期待已久的事。同時又再度表示不認同聯儲局的加息決定，認為當局加息舉動瘋狂。而局方有官員和應其想法。美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯雖支持聯儲局進一步加息，但同時又認為特朗普對加息的質疑公道，估計利率最終可能輕微高於2.75厘至3厘中性水平，似乎暗示埃文斯期望利率升至3厘止步。 輪證焦點 恒指牛熊證街貨分布圖 \ 上日十大成交認股證/牛熊證 編號 短名 價格 變動 變動(%) 到期日 行使價 引伸波幅(%) 有效槓桿 27328.HK 騰訊瑞信九二購Ｆ 0.104 -0.032 -23.53 25/02/2019 323.28 32.19 8.68 28466.HK 騰訊法興九二購Ｈ 0.09 -0.022 -19.64 28/02/2019 330.2 32.15 8.94 27061.HK 騰訊瑞銀九二購Ｃ 0.082 -0.028 -25.45 18/02/2019 330.2 32.03 9.40 26932.HK 騰訊摩通九二購Ｂ 0.083 -0.022 -20.95 18/02/2019 330.03 32.15 9.35 28316.HK 騰訊海通九二購Ｇ 0.083 -0.026 -23.85 19/02/2019 330 32.00 9.36 25959.HK 騰訊中銀九二購Ｂ 0.092 -0.026 -22.03 25/02/2019 330 32.78 8.84 12256.HK 恒指摩通九三沽Ｅ 0.148 -0.004 -2.63 28/03/2019 24800 22.55 -9.20 26069.HK 恒指瑞銀九二沽Ｅ 0.151 -0.005 -3.21 27/02/2019 26000 20.87 -9.67 65398.HK 恒指摩通九四熊Ｔ 0.089 --- --- 29/04/2019 27086 --- --- --- 12101.HK 恒指法興九三沽Ｆ 0.158 -0.005 -3.07 28/03/2019 25400 21.72 -8.95 認股證/牛熊證推介 相關資產 編號 相關資產 上日收市價 種類 建議行使價 建議到期日 建議引伸波幅(%) 騰訊控股 700.HK 286.4 元 認沽 263.6元至274.2元 9個月至1年 27-35 ➢ 投資者應留心引伸波幅會因市場轉趨波動而有所變化，影響窩輪價格。另外，投資者亦宜小心選擇盡力保持引伸波幅穩定的發行人，同時應避開短期價外證。 ➢ 如以牛熊證應市的投資者，宜選擇收回價距現貨價較遠的牛熊證應市，以避免市況突然的波動而觸發的強制收回機制所帶來的風險。另外，部份發行人開價較保守，買賣差價較闊，投資者亦不宜選擇。 ➢ 選擇牛熊證或認股證時，宜挑選街貨比率不足三成之產品。 上日十大沽空股票 股份 股份編號 沽空金額 總成交額 沽空金額佔股份成交比例 沽空金額佔大市沽空比例 中國移動 941.HK 7.02億 25.30億 27.76% 6.56% 騰訊控股 700.HK 6.19億 96.83億 6.40% 5.79% 滙豐控股 5.HK 5.53億 15.29億 36.19% 5.17% 建設銀行 939.HK 4.77億 17.90億 26.64% 4.46% 盈富基金 2800.HK 3.83億 10.40億 36.80% 3.58% 友邦保險 1299.HK 3.48億 13.63億 25.51% 3.25% 工商銀行 1398.HK 2.96億 11.11億 26.67% 2.77% 美團點評－Ｗ 3690.HK 2.73億 6.20億 43.99% 2.55% 中國石油股份 857.HK 2.70億 9.69億 27.82% 2.52% 中國銀行 3988.HK 2.13億 7.23億 29.52% 2.00% 上日主要異動股 股份 股份編號 成交金額(百萬元) 成交比率(倍)* 上日收市價 上日股價變動 華榮能源 1101.HK 33.49 18.01 0.177 24.6% 民眾金融科技 279.HK 111.32 9.72 0.048 -27.3% 安寧控股 128.HK 17.34 8.28 0.79 16.2% 美東汽車 1268.HK 13.55 7.41 3.34 -4.8% 香港興業國際 480.HK 15.