金理财（早刊）2018年第182期（总第356期）

敬请阅读刊尾免责声明，内部资料，请勿外传 1 / 4 2018年9月12日（星期三） 8时出刊 2018年第182期 总第356期 客服热线：4006008008／95532 主要指数 收盘价 涨跌幅度(%) 11日 9月 2018年 上证综指 2664.80 -0.18 -2.22 -19.42 深证成指 8168.10 0.12 -3.51 -26.02 沪深300 3224.21 -0.18 -3.31 -20.01 创业板指 1395.17 0.31 -2.79 -20.40 中小板指 5574.29 0.18 -4.63 -26.22 上证50 2398.77 -0.61 -3.06 -16.14 中证100 3372.38 -0.33 -3.31 -17.37 中证1000 4925.30 0.03 -2.62 -29.81 恒生指数 26422.55 -0.72 -5.26 -11.69 日经225 22664.69 1.30 -0.88 -0.44 法CAC40 5283.79 0.27 -2.28 -0.54 德国DAX 11970.27 -0.13 -3.18 -7.33 富时100 7273.54 -0.08 -2.14 -5.39 道琼斯 25971.06 0.44 0.02 5.06 纳斯达克 7972.47 0.61 -1.69 15.49 标普500 2887.89 0.37 -0.47 8.01 纽约期油 67.53 0.00 -3.36 12.36 纽约期金 1201.00 0.00 -0.49 -7.98 RMB/USD 6.86 -0.03 0.49 5.40 USD/EUR 1.16 0.14 -0.46 -3.21 JPY/USD 111.36 0.23 0.53 -1.09 美元指数 95.16 0.00 0.05 3.15 财经要闻 【宏观资讯】 中俄合作考虑启动价值1000多亿美元联合项目 广东率先出手为制造业降负，10大措施力度罕见 财政部：全国入库PPP项目投资额已超11万亿元 港珠澳大桥通车“等待东风”粤港澳大湾区建设加速 加拿大对NAFTA谈判作出让步 API原油库存超预期大降863万桶 【行业资讯】 8月新能源汽车销量大幅改善，行业旺季即将到来 5G试验第三阶段测试成果9月底将发布 多家上市公司重磅新药纳入优先审评，或加快上市 市场传言取消限产比例，生态环境部回应是不实消息 北斗系统国际化应用取得新突破，千亿市场受关注 中高端信息消费将成政策支持重点 【公司资讯】 通鼎互联：中标中国移动逾11亿元采购项目 四维图新：混改引入腾讯把公司的机制进一步激活 中国化学：8月份新签合同额近82亿元 万科A：股东钜盛华及前海人寿合计减持5%股份 财富视点 上证指数再创新低，静待市场走势明朗 昨日沪指盘中击穿2653点，两市成交额已经不足千亿，市场观望情绪浓厚，接下来沪指大概率将去挑战2638点。本周五将公布8月经济数据，或为后续走势提供新的指引。 经济增长前景不明朗，政策力度不确定，资金的信心在长期阴跌中慢慢被消磨。尽管近期A股估值已经回落至低位水平，各项指标仍显示市场情绪高度谨慎，美对华2000亿美元商品加征关税的“靴子”迟迟没有落地，市场情绪始终受到压制。在外围风险没有明显改善前，市场仍将处于艰难的磨底过程中。个股操作上，建议投资者依旧保持谨慎，多看少动，严控仓位，仅能持有少量仓位等待反弹，等待曙光。板块上，可重点关注军工、食品饮料、通信等板块。 敬请阅读刊尾免责声明，内部资料，请勿外传 2 / 4 宏观资讯 一、中俄考虑启动价值1000多亿美元联合项目（中证报） 应俄罗斯总统普京邀请，中国国家主席习近平于9月11日至12日出席在俄远东城市符拉迪沃斯托克举行的第四届东方经济论坛。据报道，根据周二的一份声明，一个由俄罗斯和中国企业组成的集团正在考虑73个联合投资项目，总价值超过1000亿美元。 点评：今明两年是中俄地方合作交流年。习近平主席出席论坛期间，将同普京总统就扩大和深化双方地方合作达成新共识，作出新规划，进一步促进双方在投资、交通基础设施等重点领域合作。在世界经济不确定性增加的背景下，中俄合作具有全球性的战略意义。A股上市公司中，安利股份（300218）、万和电气（002543）在俄罗斯均设有子公司。 二、广东率先出手为制造业降负，10大措施力度罕见（财经网） 9月10日，广东省人民政府印发《广东省降低制造业支持实体经济发展的若干政策措施（“修订版”）》（下称修订版）的通知。《修订版》显示，广东省政府主要从降低税负、用地成本、社保成本、用电成本、运输成本、融资成本、制度性交易成本，以及支持工业企业盘活土地资源提高利用率、制造业高质量发展、加大重大产业项目支持力度等十个方面，全方位降低制造业企业成本，从而支持实体经济发展，力度可谓罕见。 三、财政部：全国入库PPP项目投资额已超11万亿元（新华网） 财政部有关负责人11日表示，财政部正规范有序推进政府和社会资本合作（PPP）工作。截至2018年7月底，全国PPP综合信息平台项目库累计入库项目7867个、投资额11.8万亿元。这些项目中，已签约落地项目3812个、投资额6.1万亿元，已开工项目1762个、投资额2.5万亿元。 四、港珠澳大桥通车“等待东风”粤港澳大湾区建设加速（证券时报） 据港媒11日报道，港珠澳大桥的准备工作已大致完成，通车日期只是“等待东风”，事关港珠澳大桥极可能由国家领导人亲自主持开通仪式，时间估计会在10月至11月之间。 点评：港珠澳大桥作为粤港澳大湾区基础设施互联互通的标志性项目，正式通车意义重大。在当前国内面临经济下行压力、中美贸易战等情况下，区域建设不仅可以承担稳增长的重任，还能进一步扩大开放合作。随着相关发展规划纲要年内出台，粤港澳大湾区建设将进一步加速。深物业A（000011）、招商蛇口（001979）等区域内上市公司有望受益。 五、加拿大对NAFTA谈判作出让步（汇通网） 周二起，美国和加拿大重新恢复NAFTA谈判。据外媒援引两名直接了解加拿大谈判策略的信源称，加拿大准备好允许美国奶制品“有限进入”该国乳业市场。作为妥协的“回报”，加拿大希望美国可以让步，不要删除现有协议第19章的争端解决机制。美国总统特朗普同日在白宫表示，美加贸易对话进展顺利，加拿大非常希望与美国达成贸易协议。 六、API原油库存超预期大降863万桶（WIND） 美国API公布的数据显示，美国截至9月7日当周API原油库存减少863.6万桶，预期减少75万桶；汽油库存增加212.2万桶；精炼油库存增加852.1万桶。 行业资讯 敬请阅读刊尾免责声明，内部资料，请勿外传 3 / 4 一、8月新能源汽车销量大幅改善，行业旺季即将到来（证券时报） 中汽协11日公布数据显示，8月份国内新能源汽车销量10.1万辆，同比增长49.5%，环比增长20.9%。其中新能源乘用车销量为9万辆，同比增长63.7%，环比增长22.3%。1-8月，新能源汽车累计销量达到60.1万辆，同比去年增长88%；其中纯电动汽车销量44.7万辆，同比分别增长71.6%；插混汽车销量15.4万辆，相比去年同期增长159.7%。 点评：8月新能源汽车销量仍然维持高速增长，尤其环比数据较7月提高近22%，改善十分明显，超出市场预期。随着旺季的即将到来，新能源汽车销售数据将持续转暖，产业链公司盈利水平有望迎来边际改善。寒锐钴业（300618）是国内钴产业链龙头之一，将受益于钴价的触底反弹和新能源汽车销量的增长。当升科技（300073）是国内锂电正极材料龙头，公司多元正极材料市场需求良好，产品供不应求。 二、5G试验第三阶段测试成果9月底将发布（21世纪经济报道） 9月11日，工信部就“2018年中国国际信息通信展览会”筹备情况召开新闻发布会。会上透露，本届PT展将于9月底将在北京国家会议中心举行，5G、人工智能、科技+文化跨界等内容将成为本届PT展的“吸睛”热点，会议期间将发布我国5G技术研发试验第三阶段测试成果。 三、市场传言取消限产比例，生态环境部回应是不实消息（中证报） 10日下午，钢铁市场纷纷传言称，生态环境部8月初下发的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》在环保限产措施上有所放松，或取消限产比例要求。对此，生态环境部宣教司11日对媒体表示，上述确认是不实消息，是大家对文件的误读。 四、多家上市公司重磅新药纳入优先审评，或加快上市（上证报） 9月11日，上证报资讯从国家药监局药品审评中心获悉，15个药品拟纳入优先审评程序药品注册申请，其中不乏上市公司重磅新药及首仿药。拟上市新药包括天士力（600535）的止动颗粒，主要用于治疗小儿抽动秽语综合征，以及江苏豪森（拟港股上市）的白血病用药甲磺酸氟马替尼片。仿制药包括恒瑞医药（600276）的格隆溴铵注射液、信立泰（002294）的西他沙星片、科伦药业（002422）的盐酸伐地那非片，均属于专利到期前1年的药品生产申请，且为首家申报。 五、北斗系统国际化应用取得新突破，千亿市场受关注（证券时报） 我国利用自主研制的“北斗时间传递装臵”，基于该时间传递链路，成功进行了从中国北京到法国巴黎的超8200公里远程时间频率传输并完成了洲际时间比对，该系统时间稳定度优于1纳秒，与GPS链路结果的吻合度优于2纳秒。北斗链路的建立将为世界各国的国际标准时间合作开辟新道路，成为国际远程时间传递链路的重要组成部分，取得北斗系统国际化应用新突破。。 点评：业内表示，GPS等技术在加速升级和换代，北斗作为最年轻的全球导航卫星系统系统具备后发优势，北斗全球覆盖加速推进，有望加快对国际领先技术的追赶并带来产业的繁荣。2017年，北斗对包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据等在内的产业核心产值贡献率在700亿左右，未来有望打开更加广阔的市场空间。可关注华测导航（300627）、合众思壮（002383）等具备北斗高精度研发制造技术的领先企业。 六、中高端信息消费将成政策支持重点（经济参考报） 《经济参考报》记者日前从多个权威渠道获悉，我国将出台推动信息消费发展的多项政策和措施。其中，在推广多种新型信息产品应用和普及的基础上，培育中 敬请阅读刊尾免责声明，内部资料，请勿外传 4 / 4 高端消费领域新增长点，将成为未来政策的发力重点。具体措施方面，将推动智能家居、可穿戴设备、虚拟现实等热点产品及服务创新研发，加快消费电子智能化转型升级，在超高清视频、智能汽车、智慧交通、智慧医疗等领域开展重点项目，加快消费电子产品和服务的应用和普及。此外，我国还将加大推广数字家庭产品的力度，鼓励企业发展面向定制化应用场景的智能家居“产品+服务”模