汽车行业：易观&人人车联合发布，中国二手车电商数字用户白皮书2018

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护易观&人人车联合发布中国二手车电商数字用户白皮书2018 2018/8/232数据驱动精益成长分析定义和分析方法分析定义中国二手车电商：利用互联网/移动互联网技术，通过与线下各项服务资源相结合，实现二手车的线上信息查询与共享，以及在线的二手车买卖交易。分析范畴分析对象：中国二手车电商数字用户。本分析内容涉及的关键字：二手车电商买家、二手车电商卖家、二手车检测评估、二手车金融等。本分析内容的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区数据说明易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。部分数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。易观千帆A3算法升级说明易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练Ai算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。 2018/8/233数据驱动精益成长CONTENTS目录中国二手车电商市场发展现状分析01中国二手车电商市场数字用户画像02中国二手车电商市场发展趋势预测03 2018/8/234数据驱动精益成长PART 1中国二手车电商市场发展现状分析© Analysys易观www.analysys.cn 2018/8/235数据驱动精益成长中国二手车交易量保持高增速，更多消费者选择购买二手车© Analysys易观·中国汽车流通协会www.analysys.cn68279484792094210391240.099.8%16.4%6.7%8.6%2.4%10.3%19.4%0%5%10%15%20%25%020040060080010001200140020112012201320142015201620172011-2017年中国二手车市场交易量交易量(万量）同比增长率（%）⚫根据中国汽车流通协会统计数据显示，2017年二手车交易量达到1240.9万辆，同比2016年增长了19.4%，创下了2011年以来的最高同比增速。2018年上半年二手车交易量继续以同比13.11%的速度保持增长，预计2018年交易规模将超过1400万辆。Analysys易观分析认为，二手车政策法规和交易体系不断完善，同时二手车电商的发展极大提升消费者对行业的认知度，因此更多消费者在购置汽车时会选择购买二手车。88.6482.5107.98101.8899.41103.31118.8479.4120.92115.12120.3105.6734.07%-3.76%11.98%13.00%21.01%2.28%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0204060801001201401月2月3月4月5月6月2017年2018年同比增长2018年1-6月中国二手车市场交易量及同比变化 2018/8/236数据驱动精益成长二手车电商得到更多消费者的信任，电商渗透率不断提升www.analysys.cn© Analysys易观2017年中国二手车电商渗透率22.2 60.5 101.2 144.4 218.4 324.3 462.2 617.0 172.5%67.3%42.7%51.2%48.5%42.5%33.5%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0201320142015201620172018F2019F2020F2013-2020年中国二手车电商交易量及预测交易量（万辆）同比增长率（%）数据来源：电商平台交易量数据参考了行业公开数据，并综合企业调研与专家访谈，根据易观模型测算。交易统计中不包含信息型平台的成交量。⚫根据Analysys易观的统计，2017年二手车电商各类型平台的总交易量为218.4万辆，同比增长51.2%。二手车电商渗透率达到了17.61%，同比提升了3.72%。二手车电商平台前期的营销投入使得更多消费者选择电商渠道购买二手车，促使2017年二手车电商平台的交易量的高速增长。Analysys易观分析预测，未来二手车电商的渗透率会继续提升，预计2018年二手车电商平台交易量将达到324.3万辆，电商渗透率将达到22%。电商交易量占比17.61%传统渠道交易量占比82.39% 2018/8/237数据驱动精益成长随着消费者认可度不断提升，二手车电商即将迎来高速发展期BCDIIIIIIIVVVIEFG市场启动期(2017-2019)应用成熟期高速发展期(2020-)探索期(2010-2016)市场认可度时间2017年中国二手车电商市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA2010年”车易拍”二手车在线交易平台的推出，标志着二手车电商这一商业模式开始出现。从2013年开始，风投开始积极关注二手车电商市场。2014年人人车率先用C2C虚拟寄售模式进入市场，推动二手车运营模式走向多元化。2016年初开始，部分企业或平台开始退出市场或进行业务转型，二手车电商进入行业洗牌期。经历众多企业争相进入二手车领域，市场优胜劣汰，部分优秀的二手车电商企业脱颖而出，将有企业实现上市，资金规模雄厚的企业向线下和新车、金融等领域布局。消费者逐渐养成网上交易二手车的习惯。二手车商基本实现通过在线交易平台开展业务。国内二手车流通渠道以线上渠道为主，二手车配套服务市场也发展逐步成熟。⚫2017年，二手车电商市场的集中度进一步提升，出现了多起大规模融资、并购、上市以及破产清算的事件，行业洗牌期进入了尾声。市场焦点由商业模式转向精细化运营，消费者的服务体验逐渐成为了竞争的核心，因此各家围绕交易纷纷在线下、金融、物流等领域布局。Analysys易观认为，随着消费者对二手车电商平台的认知和信赖度不断加强，二手车电商将在未来保持高速发展态势。 2018/8/238数据驱动精益成长卖方个人车主企业：车企、租车公司、经销商等买方个人买家二手车商：经纪公司、经销商等2017年中国二手车电商产业生态图谱以用户需求为导向，围绕交易提供检测估值、物流金融等服务二手车电商平台交易服务商（ToB）交易服务商（ToC）信息服务商二手车估值服务二手车检测整车物流服务第三方服务金融服务商消费金融车商融资汽车保险www.analysys.cn© Analysys易观 2018/8/239数据驱动精益成长PART 2中国二手车电商市场数字用户画像© Analysys易观www.analysys.cn 2018/8/2310数据驱动精益成长二手车电商用户以80后男性为主体，用户偏好使用优酷和高德地图84%16%2018年6月二手车电商移动端用户性别分布97.44%95.99%79.37%73.66%73.47%优酷高德地图QQ腾讯视频爱奇艺© Analysys易观·易观万像·人人车www.analysys.cn数据说明：移动端用户提取的是所有B2C和C2C二手车电商平台的用户，不包括ToB类型APP的用户。易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观万像基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。⚫根据易观万像监测数据显示，男性群体占据二手车电商平台用户的主体，占比达到了84%。⚫根据人人车平台交易人群画像显示，二手车交易人群以80后为主。⚫根据易观万像监测数据显示，在汽车交易类APP之外，二手车电商的用户对优酷和高德地图的偏好度很高，各电商平台可以根据目标消费者的触媒习惯来重点进行营销投放，实现最优化的人群触达。2018年上半年二手车电商交易用户年龄层分布90后,29.9%80后,47.3%70后,18.8%90后,29.9%80后,47.3%70后,18.8%70前,4.0%2018年6月二手车电商移动端用户渗透率Top5APP(非汽车交易类） 2018/8/2311数据驱动精益成长二手车卖家在各地分布广泛，京沪成渝为卖家集中地区2017年二手车电商Top10卖家车源省份© Analysys易观·人人车www.analysys.cn数据来源：人人车⚫根据人人车平台车源数据显示，二手车电商平台的卖家和车源分布广泛。其中沿海地区由于经济发达，消费者购车能力更强，因此换车频次更高。同时成渝等中西部城市表现亮眼，主要原因是这些区域汽车保有量较高以及民众对电商的接受程度较高。1.江苏省8.83%2.广东省8.75%3.山东省7.93%4.北京市7.19%5.辽宁省6.71%6.四川省6.11%7.上海市4.70%8.河南省4.70%9.重庆市4.28%10.黑龙江省3.78%1.北京7.19%2.成都5.08%3.上海4.70%4.重庆4.28%2017年二手车电商平台Top5卖家车源城市5.沈阳3.73% 2018/8/2312数据驱动精益成长中小城市的卖家占比提升，车源数量和种类存在明显区域差异22.12%17.85%63.11%62.20%12.13%16.20%2.64%3.75%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016年2017年三线城市二线城市一线城市超一线城市16.59%24.54%29.67%33.68%17.59%20.33%21.65%21.50%32.16%31.79%28.81%26.94%14.17%10.95%9.69%7.77%7.56%5.10%4.38%3.11%6.22%3.94%3.27%2.33%4.59%2.80%2.16%1.55%1.12%0.55%0.37%3.12%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%超一线城市一线城市二线城市三线城市2017年二手车电商各级城市车源价格分布60万以上30-60万20-30万15-20万10-15万5-10万3-5万0-3万© Analysys易观·人人车www.analysys.cn数据来源：人人车⚫根据人人车平台车源数据显示，二线及以下城市的卖家对于电商的接受程度仍然偏低。但是相比于2016年，车源城市出现了下沉趋势，更多二、三线城市车主选择电商平台卖车，预计未来二手车电商平台会渗透到更多中小城市的卖家。⚫不同级别城市由于经济发展差异，因此车源的数量和价格存在明显差异，其中超一线和一线城市的高价位车源更多，因此二手车数量和种类更丰富。二手车解限政策的落实有助于二手车跨地区的流通，让更多中小城市消费者能够购买到类型丰富、价格合理的二手车。2016-2017年二手车电商各级城市车源量变化 2018/8/2313数据驱动精益成长二手车卖家和买家分布具有区域差异，不同地区二手车供需不均衡数据说明：移动端用户提取的是所有B2C和C2C二手车电商平台的用户，不包括ToB类型APP的用户。易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观万像基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主