汽车行业：中国汽车分时租赁白皮书2018-Analysys易观&GoFun出行联合发布
中国汽车分时租赁白皮书2018Analysys易观&GoFun出行联合发布 2018/11/72数据驱动精益成长分析方法数据说明易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义及分析范畴分析定义与分析方法中国互联网汽车分时租赁：基于互联网和移动设备应用，以小时或分钟计费，随取随用随还自助式出行汽车租赁服务，满足人们碎片化用车需求分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状分时租赁 2018/11/73数据驱动精益成长CONTENTS目录中国汽车分时租赁市场概况010302中国汽车分时租赁用户用车行为分析中国汽车分时租赁市场趋势分析 2018/11/74数据驱动精益成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 1中国汽车分时租赁市场概况 2018/11/75数据驱动精益成长面向分时租赁运营平台•交通运输部：2017年发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，指出要鼓励新能源分时租赁业务•上海：《关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见》，指出2020年底分时租赁网点超过6000个，纯电动车超过20000辆，2017-2018年给予30%运营补贴，每年上限不超过300万元•成都：《关于鼓励和规范新能源汽车分时租赁业发展指导意见》2020年底，建成分时租赁网点5000个面向上游新能源车企面向下游充电桩等支撑企业各级政府鼓励新能源分时租赁双积分政策推动车企新能源转型新能源补贴政策放宽里程要求•《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》2017年发布，要求2019、2020年，新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%•2018年2月，《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》发布。该政策放宽补贴申请里程：非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计运营里程要求由必须达到3万公里降低到2万公里加快充电基础设施建设与智能驾驶技术发展•国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》指出，到2020 年初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别（L1,L2）自动驾驶的智能网联汽车标准体系；到2025 年，形成能够支撑高级别（L3,L4）自动驾驶的智能网联汽车标准体系•根据国务院《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求数据说明：根据市场公开信息进行不完全统计分析利好政策，从分时租赁平台到产业链上下游企业，多维度助推共享汽车发展 2018/11/76数据驱动精益成长0.881.061.241.461.702.192.462.80 3.10 3.4201234201320142015201620172013-2017年中国私人汽车保有量及驾驶人数量分析私人小型载客汽车保有量(亿辆）汽车驾驶人（亿人）自驾需求缺口彰显商业价值，分时租赁市场规模潜力较大➢城市车辆限购成为趋势：2018年，我国已有北京、郑州等19个城市实施车辆限行政策。此外，相比于2013年我国仅3座城市车辆限购，目前我国车辆限购城市已经拓展至北京、上海、贵阳、广州、天津、杭州、深圳、石家庄等8座城市及海南全省，随着城市人口的快速增加，未来将有更多二线城市实施限购政策➢有本无车群体增加：近五年我国有车无本群体数量快速增多，截至2017年该群体上涨至1.72亿。此外，我国汽车销量增长缓慢，驾驶人的增长速度远高于汽车销量增长。国内尚有大量自驾需求尚未被满足©Analysys易观·公安部交管局www.analysys.cn12.33%11.38%14.60%8.92%6.86%4.71%13.95%3.04%0.00%4.00%8.00%12.00%16.00%01234201320142015201620172013-2017年中国汽车销量与驾驶人增速对比汽车销量（亿辆）汽车驾驶员（亿人）汽车驾驶员增速汽车销量增速©Analysys易观·公安部交管局www.analysys.cn 2018/11/77数据驱动精益成长分时租赁有效填补10-50公里出行服务市场缺口04080120160468101214161820222426283032343638404244464850分时租赁、网约车、出租车出行成本比较GoFun-奇瑞eQ网约快车巡游出租车©Analysys易观www.analysys.cn数据说明：费用均以北京市非高峰时段计算，网约车快车价格参考滴滴出行计费标准，巡游出租车参考北京出租车计费标准。依据《滴滴出行2017年年度城市交通出行报告》，非高峰时段车辆行驶速度设为33.92km/h63元34元14元91元59元21元119元84元28元35元109元146元出行价格（元人民币）2.4倍2.8倍3倍3.1倍30%38%19%少于3公里，5%3-5公里，30%6-10公里，38%11-20公里，19%21-30公里，6%多于30公里，2%◼根据调研数据，仅27%的网约车用户平均出行里程在10公里以上，73%网约车用户单次出行里程在10里以下◼当出行里程大于10公里时，网约快车价格超过分时租赁汽车价格的2倍，相比网约车、出租车，分时租赁更具备价格优势用户平均每次使用网约车出行距离分布©Analysys易观·36Kr研究院www.analysys.cn出行距离（km）37元17元7元2.4倍 2018/11/78数据驱动精益成长分时租赁需求明确，是高性价比的中短途出行选择出行体验评价维度：便捷性、自由度、舒适度⚫便捷性公共交通<共享汽车<出租车、网约快车、专车<私家车⚫舒适性公共交通<共享汽车、网约快车、出租车<专车、私家车⚫自由性公共交通<出租车、网约快车、专车<私家车、共享汽车0-3公里共享单车3-10公里网约车、出租车10-50公里分时租赁50公里以上长短租车私家车城市交通出行成本与体验分析成本出行体验分时租赁出租车专车不同的城市交通出行方式与适用出行里程 2018/11/79数据驱动精益成长中国汽车分时租赁进入深度整合期，商业模式日益清晰© Analysys易观www.analysys.cnIII2017年，交通部和住建部联合发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》。分时租赁行业首次受到国家级政策认可IIIIVVVIVII市场启动期(2019-2020)应用成熟期(2026-）高速发展期(2021-2025）探索期(2011-2018)市场认可度时间A2011年，杭州车厘子智能科技有限公司（车纷享）成立，标志分时租赁行业的开始2018年中国汽车分时租赁市场AMC模型2015年下半年，以GoFun出行、盼达用车等企业为代表的大量分时租赁平台成立2017年友友用车和EZZY相继倒闭，行业进入整合期BCDEFGH市场整合完成，少数具有核心竞争力的企业开始探索新的商业模式⚫分时租赁行业商业模式日益清晰，运营模式不断优化，更多社会资本、主机厂及大型互联网企业进入市场，市场竞争激烈，一批中小运营平台被加速淘汰。未来随着头部企业规模化扩张及抢占行业核心资源，用户及资本将逐渐向头部企业集中。2017年9月《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》发布。众多车企开始涌入分时租赁市场，市场竞争加剧企业逐渐实现盈利 2018/11/710数据驱动精益成长政策利好驱动，分时租赁成为车企输出新能源汽车的重要场景传统车企+造车新势力与其他分时租赁平台合作投资、自建采购、租赁回购、车辆定制生产自建分时租赁平台车企入局分时租赁行业企业名称平台名称形式大众汽车、奇瑞汽车GoFun出行投资自建北汽集团华夏出行/轻享出行上汽集团EVCARD力帆集团盼达用车长安汽车长安出行上汽通用时行一汽-大众摩捷出行长城汽车欧拉出行威马汽车GETnGO即客行吉利集团微公交/carfree合众新能源巴歌出行、PonyCar等采购合作零跑汽车大道用车双积分政策•双积分政策：《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》2017年发布，要求2019、2020年，新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%。Analysys易观认为，燃油车现阶段油耗水平降低空间有限，双积分政策将推动传统车企向新能源方向转型•根据公开资料显示，各家新能源车企产能将超过1100万辆，相比较工信部在《汽车产业中长期发展规划》计划的200万辆销量。Analysys易观认为，新能源车行业未来或将出现产能过剩情况。分时租赁已成为车企输出新能源汽车的重要渠道•车企向分时租赁市场输出新能源车的两种主要方式：1.与分时租赁平台合作，向其批量卖车或联合运营，为其提供车辆资源2.通过投资方式建立自己分时租赁品牌，进入分时租赁市场•当车辆供给端增多，分时租赁平台议价能力相应提升，车辆采购成本将相应下降政策倒逼车企向新能源汽车转型车企新能源产能结构性过剩议价能力增强车辆采购成本降低议价能力增强车辆采购成本降低来源：易观2017 2018/11/711数据驱动精益成长•提高运营网点分布密度：EVCARD网点密度自2017年122个/每城，提升至203个/每城；•提高车队规模：GoFun出行车队规模增至2.17 万，华夏出行车辆规模达1.8万辆•加快智能驾驶技术研发进程：PonyCar、盼达用车、GoFun出行加快智能驾驶落地，解决分时租赁用户最后一公里难题•引入高续航车型：EVCARD引入上汽荣威新能源ERX5，其拥有425公里最优续航表现和互联网汽车智能系统•加深与停车场合作：GoFun出行推出“超停”服务，在合作网点非GoFun出行的专属停车位上也可以停车•开拓B2B、B2G业务模式：华夏出行在主营B2C业务基础上，推出对政府、对企业的分时租赁服务•丰富平台运营车型，满足个性需求：有车出行提供“有车优选”“有车精选”，后者向用户提供中高端车型，并提供”一单一整备”服务，保证车辆清洁•开启车辆定制化生产: 定制化的共享汽车将提高耐用性、智能性，并降低成本。一度用车、京鱼出行、小明出行等，与红星汽车合作，定制生产共享汽车•大数据技术支撑车辆智能调度：华夏出行建立大数据监控运营中心，通过对实时数据精准分析，支撑网点布局、车辆智能调度，提高车辆使用率•区块链技术：GoFun出行应用区块链技术，搭建用户数字身份，支撑用户查询用车信息，保障用车安全，减少不文明用车行为新技术突破行业难题优化运营模式分时租赁平台不断升级产品、优化运营模式，进一步解决行业痛点提高驾驶环节用户体验提高找车、还车环节便捷度缓解用车决策时的里程担忧提高运营效率 2018/11/712数据驱动精益成长26%58%9%3%4%18%67%13%1%1%0%20%40%60%80%2017年9月-2018年9月分时租赁活跃用户城市分布2017年9月2018年9月数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观万像基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys 易观･易观万像www.ana
