光丽科技控股有限公司

長 雄 資 料 研 究 有 限 公 司 EVER-LONG RESEARCH LIMITED http://www.everlong.com Apex Ace Holding Limited 股份代號：6036 光麗科技控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 業務概括 財務摘要 光麗科技是一家以香港為基地的半導體及其他電子元件分銷商, 主要從事數位存儲產品(包括記憶體及數據與雲端產品以及通用電子元件)的供應以及提供免費的技術支援, 集團所提供的記憶體產品被廣泛應用於手機、機頂盒、智能電視及可穿戴設備等多媒體及移動設備, 另外數據與雲端產品則主要應用於企業級安全伺服系統等數據中心, 而客戶主要為中國內地及香港TMT行業的市場參與者。 競爭優勢  集團擁有靈活性及廣泛的產品組合, 且能夠把握TMT市場的增長趨勢  集團與主要客戶保持穩定的關係, 同時客戶基礎持續增長  集團經驗豐富的工程團隊可向銷售團隊提供支援及與供應商及客戶維持合作關係 風險因素  集團面對終端產品技術瓦解帶來的風險  集團持續維持高水平的銀行借貸, 而借貸成本面對利率波動的風險  集團通常不與客戶訂立長期或總銷售協議 所得款項用途  約 33.4% 用作償還銀行貸款  約 30.7% 用作購買及建立深圳總辦事處  約 9.2% 用作增聘人員及培訓銷售營銷 及技術支援團隊  約 6 % 用作安裝企業資源規劃系統及 營運所需的支持軟件  約 4.3% 用於北京及成都建立新辦事處  約 4 % 用作改善於本港倉庫及辦事處  約 2.4% 用作新設產品及開發部門  約 10 % 用作一般營運資金 截至12/31日止年度 截至9/30日 （千港元） 2014年 2015年 2016年 2017年9月 收入 780,387 1,121,206 1,702,322 1,974,225 毛利 35,928 53,718 94,292 97,223 除稅前溢利 14,283 29,314 53,817 43,133 年／期內溢利 11,298 24,453 44,835 33,765 市盈率(倍) 35.4-51.3 16.4-23.7 8.9-12.9 11.8-17.2 認購資料 全球發售總股數 ： 2.50 億股 國際配售股數 ： 2.25 億股 香港發售股數 ： 2,500 萬股 總股本 ： 10.00 億股 價格範圍 ： 0.40 – 0.58 港元 預計集資額 ： 1.00 ~ 1.45億港元 市值 ： 4.00 ~ 5.80 億港元 每手買賣股數 ： 5,000 股 每手入場費 ： 2929.23 港元 收款銀行 ： 星展銀行 核數及申報會計師 ： 陳浩賢會計師事務所 法律顧問 ： 胡百全律師事務所 獨家保薦人 ： 豐盛融資 聯席牽頭經辦人 ： 豐盛東方資本、富滙證券、高鉦証劵 主要股東 ： 主席李秉光先生: 75% 公司成立日期 ： 源於1993年，成立於2012年 股息政策 ： 未有擬定任何股息政策或分派比率 時間表 申請時間 ： 2018年02 月 28 日 至2018年03 月 05 日正午 預期定價日 ： 2018年03 月 12日（星期一） 發送股票及退款日 ： 2018年03 月 15 日（星期四） 開始買賣日期 ： 2018年03 月 16 日（星期五） 本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供, 僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。 地址：香港中環德輔道中99 -105號大新人壽大廈18樓 電話：(852) 2815-3522 傳真：(852) 2581-0638 電郵：cs@everlong.com 網址：www.everlong.com