下调目标价至7.1元，维持跑赢大市评级

龙源电力(00916):下调目标价至7.1元,维持跑赢大市评级瑞士信贷 瑞信报告称，龙源电力(5.59,-0.05,-0.89％)（00916）去年经常性盈利增9％符合预期，主要的改善因素是应收帐款半年内环比下跌32％，消除市场的忧虑。于分析员会议上管理层给出指引，目标今年的风电平均利用小时数再增加6％，至2160小时；新增产能目标是1.2GW，高于去年的1GW，意味今年将是另一个业务增长年。今年首两个月风电发电量增加33％，该行预计全年的增长将达20％。 不过，市场关注龙源电力的借贷成本有机会上升，该行预测集团的有效借贷成本可能会由去年的4.15％，上升至4.4％，因此，下调集团今明两年每股盈利预测7％，将目标价由7.5元下调至7.1元。瑞信认为股份估值仍吸引，维持“跑赢大市”评级。