新三板在线晨报：“新三板+H股”落地，股转不设前置审查程序及特别条件

新三板在线研究院研究报告新三板在线研报2018.4.23研究报告类型：晨报新三板在线晨报：“新三板+H股”落地，股转不设前置审查程序及特别条件今日（2018年4月23日）,1家企业挂牌新三板，总挂牌数达11472家,其中竞价转让企业10175家,做市转让企业1297家。申报及待挂牌的企业共226家。【“新三板+H股”落地股转不设前置审查程序及特别条件】4月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）与香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）在北京签署了合作谅解备忘录。根据合作谅解备忘录，双方欢迎对方符合条件的挂牌/上市公司在本市场挂牌/上市的申请。全国股转公司对挂牌公司申请到香港联交所发行股票和上市不设前置审查程序及特别条件。全国股转公司表示，本次合作备忘录的签署为挂牌公司赴港融资建立了基础性的合作框架，有助于挂牌公司统筹利用境内外两个市场的资源与优势，拓宽国际视野，实现自身高质量发展；也有助于提升全国股转系统的国际化水平，增强市场服务实体经济的能力，优化市场价格发现功能，提升估值效率。【卡联科技年报披露数据前后不一致被问询】4月20日，全国股转公司业务部发布对卡联科技(430130)年报问询函。全国股转公司业务部在挂牌公司年度报告事后审查中关注到卡联科技2017年年报中披露的营业收入、研发情况、人员情况等方面情况。卡联科技2017年年报第四节管理层讨论与分析中披露本年度研发支出金额2727.20万元，财务报表附注六、31、管理费用中披露研发费用金额为5126.60万元，而卡联科技开发支出中披露本期无资本化项目。对此，全国股转公司业务部要求卡联科技说明研发费用前后披露不一致的原因，并在4月30日前将有关说明材料报送全国股转公司业务部，同时抄送主办券商，如披露内容存在错误，及时更正。股转动态财经编辑：余继超Jichao@sunnyhanmy.com市场部联系人：孙若虚021-64836098ruoxv@sunnyhanmy.com新三板在线官微新三板在线官网 新三板在线研究院敬请参阅最后一页特别声明-2-【华龙证券2017年净利增长近四成至6.18亿元】4月20日，华龙证券(835337)披露2017年年报，华龙证券2017年营收15.94亿元，比去年同期13.71亿元增长16.17%，归属于挂牌公司股东的净利润6.18亿元，比去年同期4.42亿元增长39.83%。年报显示，华龙证券年内完成庄园牧场、三孚股份等2个IPO项目；完成17鲁资债、17政通债、17白云债、17阿勒泰专项债、17新工01、17金证股份等多支债券的发行承销，累计为企业实现融资40亿元；完成14家企业实现新三板挂牌。华龙证券表示，受再融资收缩和债券市场调整以及优质项目资源储备不足等因素的影响，公司投行业务收入同比出现较大幅度的下滑。【墨麟股份2017年亏损1.45亿元2016年净利2.88亿元】4月20日，墨麟股份(835067)披露2017年年报，墨麟股份2017年实现营收5849.71万元，同比下降75.67%；亏损1.45亿元，与上年同期2.88亿元净利相比，由盈转亏。墨麟股份表示，2017年《轩辕剑》、《古剑奇谭WEB》等游戏进入寿命周期微端，游戏流水及分成收入减少，而新上线游戏《驯龙三国》等收效未达预期，收入较少，影响了营收。加之，投资收入大幅减少，资产减值损失大幅增加，致使亏损。资料显示，墨麟股份于2015年12月23日在新三板挂牌，主营业务为网络游戏的研发和授权运营。【因违反证券法律法规ST鑫秋及相关人员被罚116万元】4月20日，ST鑫秋(832268)公告称，公司及相关人员于4月18日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行政处罚决定书》。处罚决定书显示，证监会山东监管局责令ST鑫秋改正，给予警告，并处以60万元罚款；对张友秋给予警告，并处以30万元罚款；对贺杰给予警告，并处以20万元罚款；对宋洪胜、许本法、李爱国、张新燕、杨宝华给予警告，并处以6万元罚款。新三板在线了解到，因涉嫌违反证券法律法规，ST鑫秋于2016年8月9日收到证监会《调查通知书》。资料显示，张友秋为ST鑫秋董事长及第一大股东，贺杰为公司董事、前总经理，宋洪胜为公司董事兼董秘，李爱国为公司董事。目前ST鑫秋及张友秋被列入失信被执行人名单。业绩速览监管处罚 新三板在线研究院敬请参阅最后一页特别声明-3-【天宏股份涉及多起诉讼、违规向关联方提供担保被提示风险】4月20日，天宏股份(837702)主办券商兴业证券公告称，在履行日常持续督导过程中，发现公司存在公司、控股股东、实际控制人、董事被纳入失信被执行人名单的情况及公司涉及诉讼事项未披露、违规向关联方提供担保的情况，以上事项公司未履行信息披露义务。兴业证券表示，截至4月20日，天宏股份控股股东、实际控制人刘会依然存在个人所负数额较大的债务到期未清偿的情况，同时由于被列入失信被执行人名单，刘会同存在不适合担任董事长、高级管理人员职务的风险，天宏股份董事刘静丽、王欢、刘敬学、刘敬同存在不适合担任董事职务的风险。【辅导不到半年尚通科技因业务发展策略调整终止上市辅导】4月20日，尚通科技(837839)公告称，4月20日，尚通科技(837839)公告，鉴于公司业务发展策略的调整，经与安信证券友好协商，双方一致同意终止辅导，并于2018年4月签署终止协议，尚通科技已向江西证监局进行了说明并报送了关于终止辅导事项的文件。新三板在线了解到，尚通科技与安信证券于2017年10月签署了辅导协议，并于2017年10月30日取得了江西证监局出具的《关于受理江西尚通科技发展股份有限公司辅导备案的函》,辅导期从2017年10月30日开始。资料显示，尚通科技主要为中小企业提供云呼叫中心、企业短信息服务以及智能流量业务等多项融合通信业务，2017年上半年尚通科技营业收入6.6亿元，净利润2056万元。【诺泰生物募资1.41亿元主要用于补充流动资金】4月20日，诺泰生物(835572)发布2018年第一次股票发行方案。诺泰生物以9元每股的价格，发行1568万股，募集资金1.4112亿元。诺泰生物本次发行股票认购对象为10名自然人，其中徐毅进、熊琴和宣雯系公司在册股东，截至诺泰生物2018年第三次临时股东大会股权登记日，其分别持有公司0.109%、0.0511%、0.017%股权。诺泰生物表示，本次股票发行募集资金1.4112亿元，扣除发行费用31.7万元后,其中7080.3万元用于诺泰生物及其子公司澳赛诺补充公司流动资金，4500万元用于偿还借款、2500万元用于购买设备。风险提示IPO动态定增动态 新三板在线研究院敬请参阅最后一页特别声明-4-上一个交易日(2018年4月20日)，三板做市指数以900.22点开盘，开盘后波动下行，报收899.10点，下跌1.15点，跌幅0.13%，成交7177万元。4月20日，新三板出现成交的721只股票当中，共成交9426.28万股，共计成交金额33987.36万元，跌1.08%，换手率为0.03%，市盈率为25.14倍。具体来看，4月20日，新三板成交额千万元以上的股票有9只。其中，思比科以2284.57万元的成交额，居于首位，联讯证券和九州量子的成交额分别为1653.59万元和1488.10万元。免责声明本报告中所提供的观点及信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本研究中心不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本研究中心于本报告发布当日的判断。在任何情况下，本研究中心不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本研究中心对本声明条款具有唯一修改权和最终解释权。新三板在线官微新三板在线官网交易概况