恒泰咨询日刊：指数终结四连阴，石油股大涨

第1页 / 共4页 恒泰咨询日刊 国内市场 涨跌幅（%） 指数名称 收盘 当日 本周 上证指数 2876.40 0.26 0.10 深证成指 9178.78 -0.03 -1.26 沪深300 3517.66 0.07 -0.10 中小板 6352.48 -0.33 -1.80 创业板 1561.26 0.10 -2.09 行业资金流入前5名 行业名称 当日涨跌 流入金额 交运物流 0.49 4.46亿 房地产 0.80 2.84亿 石油行业 3.25 9893万 食品饮料 0.41 9691万 安防设备 0.72 8961万 个股资金流入前10名 个股名称 当日涨跌 个股名称 当日涨跌 密尔克卫 8.59 传艺科技 9.98 汤臣倍健 10.00 美的集团 0.32 长飞光纤 -10.00 木林森 2.76 招商蛇口 3.93 顺鑫农业 4.76 海康威视 0.82 贝肯能源 9.99 31日，三大指数小幅低开，两市全天延续窄幅震荡走势。至收盘，沪指涨0.26%，创业板涨0.10%。盘面上，开盘后在石化板块带动下一度冲高，随后指数快速回落，二线蓝筹成拖累大盘的主力。午后两市较早盘稍有好转，观望情绪浓厚，题材概念集体萎靡，成交量萎缩严重，临近尾盘央企改革再度发力，沪指再度回升。 整体看，市场分化格局再度明显。指数全天弱势震荡。蓝筹股上冲无力，与游资、短线活跃股下跌比较，市场整体分化。指数、机构蓝筹股表现或超市场预期。 板块和行业来看，据财联社消息，7月31日，黑龙江省天然气管网公司在哈尔滨市挂牌成立，将负责黑龙江连接中俄天然气管道干支线的黑龙江省内管网建设和运营。中俄东线天然气管道项目从黑龙江省黑河市入境，设计年输气量380亿立方米，预计2019年底建成。一直以来，中国原油、天然气高度依赖进口。 但是由于中美贸易摩擦的加剧，中国对美天然气采购被搁置。因此，未来一段时间中国或会出现严重的供给缺口，而中国对美天然气进口极有可能被从俄罗斯进口所替代。随着中国经济的转型升级以及国内环保压力加大，中国对天然气的需求将呈现高速增长。同时，为了弥补供给缺口，中国加大天然气进口。由于存在供需矛盾，未来很长一段时间内，天然气涨价将是一个热点，中长期科持续跟踪板块。短期该板块则主要受到相关消息刺激。相关上市公司：中国石油、中国石化。 策略上，稳健保守投资者继续观望为主，耐心等待反弹趋势出2018-08-01 星期三 昨日市场表现 本刊视点： 指数终结四连阴，石油股大涨 第1页 / 共4页 恒泰咨询日刊 现；激进投资者可考虑开始布局近期超跌、且周二当日有资金重新进场扫货迹象的业绩超预期周期股、芯片软件强势股。 第3页 /共 4页 恒泰咨询日刊 ●国资改革频频加力，相关板块或持续受益 财联社消息，7月31日，北京市国资委指出，上半年，市管企业资产总额达到4.8万亿元，所有者权益总额达到1.56万亿元，分别同比增长15.2%和14.3%；实现营业收入7448亿元，利润461亿元，分别同比增长了12.2%和19.5%。从国务院和国资委近期密集的政策举措看，国企改革很可能成为下半年“深化改革”的一个“突破口”，这也为当前“沉寂”的股市带来一丝“可以跟踪”的热度。整体来看，伴随着下半年债转股等各项工作的提速，国企改革下半年将持续稳步推进，甚至有望提速。相关国企改革板块（尤其是叠加低价特征者），有望持续释放驱动力。 相关上市公司：津滨发展、天津松江。 ●国资经营效益向好，国企股值得跟踪 博览财经消息整理，北京市国资委相关负责人介绍，未来将进一步加快国有资本进退调整，提高国有资本配置效率，促进加快构建符合首都城市战略定位的国有经济布局结构。该负责人还表示，上半年，市属国企共有45家进行了混合所有制改革，引进非公有资本金额合计73亿元。截至目前，北京市属混合所有制企业已经占到企业总数的七成。从当前宏观环境来看，基于债务问题频繁暴露，未来更多仪仗资本市场来为企业降低负债和杠杆仍然是主要方向，而国企则是其中的重中之重。从资本市场来看，此前国有企业概念股相对滞涨，而当前政策面的改革预期将有望刺激相关国企股修复政策预期差，所以后期国企股值得跟踪。 相关上市公司：强生控股、交运股份。 ●中英高层推动沪伦通，蓝筹指标股获关注 财联社消息，中国领导人会见英国外交大臣，强调中方愿同英方继续秉持相互尊重、平等相待的原则，推动双边关系与合作全方位发展。双方应发挥互补优势，拓展各领域合作，以年内开通“沪伦通”项目为契机，积极培育新的合作增长点，更好实现互利共赢。中国将为包括英国在内的外国在华企业创造更好营商环境，希望英方为中国企业赴英投资提供良好的制度保障。可以注意到的是监管部门指出正在加强工作，今年争取推出“沪伦通”首款产品。结合沪港通、深港通以及未来的沪伦通来看，中国资本市场与国际互联互通的进程将逐步加快。而此前博鳌论坛上中国也已经宣布扩大金融领域的深度开放。叠加目前MSCI资金将正式入市，中国资本市场对于外资而言，将在加息周期环境下迫使外资寻找中国这种安全稳定的避风港来进行配置资产。所以从强调不形成泡沫的角度来看，未来在外面资金入市的情况下，要想市场的泡沫不形成过度失衡的状况，则必须是收窄蓝筹股和创业板小票之间的估值鸿沟。所以白马蓝筹仍然是未来资本市场的一个主要加估值方向，对于相关消费标的也值得跟踪。 相关上市公司：贵州茅台、中国平安。 ●中俄东线天然气管道项目开工，板块或受益 财联社消息，7月31日，黑龙江省天然气管网公司在哈尔滨市挂牌成立，将负责黑龙江连接中俄天然气管道干支线的黑龙江省内管网建设和运营。中俄东线天然气管道项目从黑龙江省黑河市入境，设计年输气量380亿立方米，预计2019年底建成。一直以来，中国原油、天然气高度依赖进口。但是由于中美贸易摩擦的加剧，中国对美天然气采购被搁置。因此，未来一段时间中国或会出现严重的供给缺口，而中国对美天然气进口极有可能被从俄罗斯进口所替代。随着中国经济的转型升级以及国内环保压力加大，中国对天然气的需求将呈现高速增长。同时，为了弥补供给缺口，中国加大天然气进口。由于存在供需矛盾，未来很长一段时间内，天然气涨价将是一个热点，中长期科持续跟踪板块。短期该板块则主要受到相关消息刺激。 相关上市公司：中国石油、中国石化。 要闻一览 第4页 /共 4页 恒泰咨询日刊 【重要声明】 恒泰证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 本报告中的数据均来源于公开可获得资料，恒泰证券力求准确可靠，但对这些数据的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成具体投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经恒泰证券授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。 类别 事件 机构调研 奇信股份近日接受机构调研时表示，公司在建筑装饰行业前瞻布局装饰物联网战略，在物联网技术和创新思维支撑下，实现建筑内外部的“感知、互联、智慧”，为客户提供定制化方案、体验式服务和极致用户体验，提供系统、全面的“装饰物联网+”产品与服务解决方案。目前，在物联网领域，奇信智能基本完成产业布局，并且进入实质性推进阶段。公司以“奇π”物联网云平台和“小π”物联网机器人为核心，发展智慧家居、智慧办公、智慧酒店、智慧园区、智慧体育等板块，最终实现智慧城市运营商的目标。基于物联网的应用做一个装饰物联网整体解决方案，创造核心竞争优势，提高客户粘性，真正意义上实现行业的升级。奇信智能今年有望贡献收入和业绩。 董秘心语 ●江山股份：酰胺类除草剂项目正处于调试阶段 ●海特高新：已成功研发多款芯片产品 机构游资 受利好消息刺激，周二澳柯玛涨9.92%。公司专注制冷技术研发和产品制造，是世界知名的制冷装备供应商，已形成以冰柜、冰箱、生活电器等家用产品为核心业务，以商用冷链产品、冷链物流装备、超低温设备、洗衣机、空调、自动售货机等为发展业务，以新能源电动工具车、新能源家电为未来业务的多层次、多梯度产业格局。消息面，公司疫苗储存设备入选联合国采购目录。二级市场，该股高开后直线拉板，带动冷链概念局部活跃，波段参与。 周二央企改革概念热度不减，岳阳兴长涨10%。公司是中石化集团下属石油化工产品生产企业。公司在不断加大对化工主业的基础投入的同时，积极培育新的效益增长点。2000年12月，公司成立控股公司重庆康卫（后更名芜湖康卫），进军生物疫苗领域；2017年2月，芜湖康卫胃病疫苗生产批件未获批。最新消息，公司预计2018年上半年业绩同比扭亏为盈；中石化开启新一轮改革重组。二级市场，该股继续涨停，周初强势二连板。 公司爆料 据悉，浙江众成目前在国内POF热收缩膜行业处于领先地位，产销量长期排名国内同行业第一，全球同行业第二，仅次于美国希悦尔公司。国内竞争对手规模及技术实力等方面均较公司有一定差距，国际上的主要竞争对手为美国希悦尔公司。公司POF热收缩膜的主要原料为聚乙烯和聚丙烯，主要向陶氏化学和巴赛尔等世界知名的化学原料供应商采购，基本为国外采购供应，公司与上述原料供应商已保持十多年的长期稳定合作关系。公司投资建设的“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”目前进展顺利，并已取得与高性能功能性聚丙烯薄膜相关的发明专利十余项。 情报速递