请务必阅读正文之后的重要声明部分 [Table_Industry] 证券研究报告/行业周报 2018年7月15日 新三板 本周新增挂牌公司10家，定增募集资金大幅上涨 [Table_Main] [Table_Title] 评级：中性 分析师： 付鐍方 执业证书编号： S0740517120001 Email： fujf@r.qlzq.com.cn 联系人： 张倩 Email： zhangqian@r.qlzq.com.cn [Table_Profit] 市场走势图 [Table_Report] 相关报告 1 本周三板指数略微下跌,新增挂牌企业6家 2 2018年创新层公司初筛名单出炉,量降质升 3 新增挂牌企业10家、上市辅导公司1家 4 本周做市指数上涨，新挂牌企业5家 5 本周新增8家挂牌公司，市场估值水平回升 6 本周五部委联合发文，推动公募机构入市 本周要点  本周市场动态：本周三板成指收于点1007.13，环比下跌0.46%；做市指数收于824.72点，环比下跌0.61%。 整体市场PE估值为34.40，较上一周上涨1.41%。本周新挂牌企业有10家，新增挂牌公司均为竞价转让，累计挂牌公司数量11140家。  本周做市动态：本周无公司由竞价转让变更为做市转让。做市商成分股成交量最大的为国泰君安。  本周IPO动态：本周参与上市辅导的挂牌公司有443家，同比上周减少7家企业。截至目前，参与上市辅导的挂牌公司中，占比前三的行业分别为信息技术、工业和材料。  预增动态：本周莲池医院、用友金融和秉扬科技3家公司发布2018年中期业绩预告公告。  本周融资动态：本周共有19家公司实施定向增发（按定增股份上市日计算），共募集资金14.97元。共26家公司公告定向增发预案，预计募集资金13.23亿元，定增的主要目的为项目融资和补充流动资金。  本周交易情况：本周涨幅榜前十：德耀科技、香兰米业、壹创国际等；本周跌幅榜前十：南北天地、关键词、江南传媒等；本周成交额前十：麦克韦尔、和君商学、联讯证券等；本周换手率前十：优能控股、浩德钢圈、新瑞欣等。  风险提示：政策推进不达预期。 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 2 - 行业周报 内容目录 本周动态 .............................................................................................................. - 3 - 市场动态 ...................................................................................................... - 3 - 做市动态 ...................................................................................................... - 4 - IPO动态 ...................................................................................................... - 4 - 预增动态 ...................................................................................................... - 4 - 融资动态 ...................................................................................................... - 5 - 本周交易情况 ...................................................................................................... - 8 - 个股表现 ...................................................................................................... - 8 - 投资评级说明： ................................................................................................. - 10 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 3 - 行业周报 本周动态 市场动态  本周三板成指收于点1007.13，环比下跌0.46%；做市指数收于824.72点，环比下跌0.61%。 整体市场PE估值为34.40，较上一周上涨1.41%。其中，做市板块和协议板块PE估值分别为29.14和35.61，较上一周分别下跌0.04%和上升1.68%。  本周新挂牌企业有10家，新增挂牌公司均为竞价转让。累计挂牌公司数量11140家，较上周减少了83家，其中做市转让的有1243家，竞价转让的有9897家。目前待挂牌公司107家，较上周新增了4家；待审查公司209家，较上周下降了18家。 图表1：市场以及各板块估计水平 图表2：挂牌公司数量变化情况 来源：wind，中泰证券研究所 来源：wind，中泰证券研究所 图表3：本周新增10家挂牌公司（单位：万元，最新财年年报数据） 证券代码 证券简称 主办券商 营收 净利润 Wind行业分类 挂牌日期 872902.OC 尚视觉 开源证券 1,168.85 7.04 消费者服务II 2018-07-12 872881.OC 易具精工 东莞证券 6,773.27 19.07 资本货物 2018-07-12 872888.OC 如石股份 金元证券 10,398.22 337.59 能源II 2018-07-12 872852.OC 金鑫科技 海通证券 2,495.43 406.53 材料II 2018-07-12 872861.OC 文祥渔业 开源证券 3,280.50 379.69 食品、饮料与烟草 2018-07-12 872843.OC 远卓技术 浙商证券 1,900.58 56.50 能源II 2018-07-11 872848.OC 索智科技 恒泰证券 2,478.07 61.98 技术硬件与设备 2018-07-11 872866.OC 环港股份 中泰证券 19,426.88 812.99 资本货物 2018-07-10 872862.OC 牧标股份 开源证券 18,975.25 767.57 食品、饮料与烟草 2018-07-09 872847.OC 三生生物 国融证券 1,043.31 124.38 制药、生物与生命科学 2018-07-09 来源：wind，中泰证券研究所 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 4 - 行业周报 做市动态  本周做市商成分股成交量最大的为国泰君安，占本周做市成交股票数量的4.71%，交易量相比上周略微下滑。 IPO动态  本周参与上市辅导的挂牌公司有443家，同比上周减少7家企业。  截至目前，参与上市辅导的挂牌公司中，属于信息技术行业的公司占比最大，达27.9%，其次是工业类企业，占23.7%，排第三的是材料行业，站17.8%。 预增动态  本周莲池医院、用友金融和秉扬科技三家公司发布2018年中期业绩预增公告。 图表4：本周做市成交量前五的做市商 做市商 成交股票数量 做市股票数量 累计成交额(万元) 累计成交量(万股) 区间换手率% 国泰君安 149 208 9,924.47 2,645.61 0.18 中泰证券 128 220 8,548.30 2,673.84 0.26 九州证券 120 186 7,048.62 3,935.05 0.26 上海证券 112 185 8,497.76 4,547.34 0.37 申万宏源 109 214 4,779.78 1,315.12 0.16 来源：wind，中泰证券研究所 图表5：参与上市辅导挂牌公司的行业分布 来源：wind，中泰证券研究所 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 5 - 行业周报 融资动态  本周共有19家公司实施定向增发（按定增股份上市日计算），共募集资金14.97亿元。相比上周增发次数增加了3次，金额同比上长了257.78%。  本周共家公26司公告定向增发预案，预计募集资金13.23亿元，定增的主要目的是项目融资和补充流动资金。 图表6：本周3家公司发布预增公告 证券代码 公司名称 公告日期 所属行业 本期净利润(万元) 同比增长% 原因 831672.OC 莲池医院 2018/7/09 医疗保健 1726 65% 妇婴和骨科业务量增长 839483.OC 用友金融 2018/7/12 软件 288 扭亏为盈 调整经营策略，产品创新 836675.OC 秉扬科技 2018/7/13 基本金属 1400~1600 78%~104% 产品销量和单价双升 来源：wind，中泰证券研究所 图表7：新三板每周增发次数和募资金额 来源：wind，中泰证券研究所 图表8：本周19家公司实施定向增发 代码 名称 增发公告日 增发价格 增发数量(万股) 实际募集资金(万元) 主承销商 836433.OC 大唐药业 2018-07-06 6.00 399 2,397 兴业证券股份有限公司 831647.OC 联瑞新材 2018-07-06 18.00 450 8,100 东莞证券股份有限公司 834648.OC 中纸在线 2018-07-10 4.00 545 2,180 东吴证券股份有限公司 831883.OC 嘉翼精机 2018-07-05 7.78 257 1,999 申万宏源证券有限公司 834648.OC 中纸在线 2018-07-10 4.00 1,101 4,402 872087.OC 天士营销 2018-07-06 7.50 107 800 国信证券股份有限公司 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 6 - 行业周报 836674.OC 净源科技 2018-07-05 6.00 274 1,644 安信证券股份有限公司 430461.OC 视威科技 2018-07-06 2.50 180 450 申万宏源证券有限公司 838172.OC 芯诺科技 2018-07-05 4.78 440 2,103 申万宏源证券有限公司 430461.OC 视威科技 2018-07-06 2.50 3,060 7,650 839216.OC 西施兰 2018-07-05 2.00 1,662 3,325 837595.OC 坦程物联 2018-07-10 1.50 760 1,140 华林证券股份有限公司 833581.OC 长城华冠 2018-07-06 10.60 8,462 89,698 国信证券股份有限公司 831068.OC 凌志环保 2018-07-05 10.00 1,100 11,000 天风证券股份有限公司 834546.OC 鸿冠信息 2018-07-06 12.22 82 1,000 首创证券有限责任公司 430428.OC 陕西瑞科 2018-07-07 5.50 200 1,100 国金证券股份有限公司 839511.OC 龙腾机电 2018-